Der Erwerb von GeCapital Interbank es ist ein vertrauensakt in unternehmen, ein betrieb, der nicht auf kostensynergien basiert, sondern auf ertragssynergien, business development, also mit einem klaren industriellen sinn abzielt. Mit dieser Operation, einem wichtigen Schritt auf dem Wachstumspfad, IFIS-Bank setzt sich dafür ein, immer mehr zu einem Akteur auf dem italienischen Markt für Unternehmenskredite zu werden. Dies ist die Zusammenfassung der Nachricht, die von der soeben erreichten Führungsspitze des auf Factoring spezialisierten Mestre-Instituts kommt eine Vereinbarung mit dem amerikanischen Giganten Ge Capital für den Erwerb der in Italien in den Bereichen Factoring, Kreditvergabe und Finanzierungs- und Operating-Leasing tätigen Tochtergesellschaft.
Der Verkauf von Interbanca ist Teil des Veräußerungsprozesses von Ges Finanzanlagen, nicht nur in Italien, sondern weltweit. Für die Banca Ifis bedeutet dies, eine Operation zu besiegeln, die die Gruppe nach den Angaben des Managements dazu bringen wird, sich im Factoring zu stärken und entschieden zum Leasing zurückzukehren (nach einem ersten Debüt in den Jahren 2008-2009, das dann unterbrochen wurde). ) und auf die Kreditvergabe auszudehnen .
„Wir sind sehr überzeugt von dem, was wir tun – kommentierte der Geschäftsführer, Johannes Bossi, Präsentation der Transaktion während der Pressekonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres -. Auch in den Krisenjahren sind wir immer wieder durch Finanzierungsgesellschaften gewachsen. Und heute liegt die Treuhandurkunde noch auf Unternehmen, wir werden eine Realität integrieren, die aus mittelfristiger Finanzierung und Leasing sowie Factoring besteht, zwei Produkte, die wir für unsere Entwicklung als wichtig erachten.“
Zu den strategischen Stoßrichtungen der Übernahme gehören:
1) in Darlehen eine Neuausrichtung auf die kleinere Kundengröße und damit die konsequente Veräußerung unrentabler Positionen und Kapitalisierung der Expertise von Ge Capital Interbanca Ressourcen für neue Arbeitsplätze zugunsten von KMU und Chancen für neue Entwicklungen in Nischenkontexten (zB Restrukturierung und Specialty Finance) mit besonderes Augenmerk auf das Kreditrisikomanagement;
2) in Faktorisierung Integration in das Geschäft der Banca Ifis mit Vereinheitlichung von Prozessen und kommerziellen Netzwerken;
3) in Leasing finanziell und operativ, die Stärkung der Geschäftsentwicklung sowie die Steigerung der Profitabilität und der Kundenzahl.
„Die Operation stellt einen wichtigen Schritt dar – kommentierte Bossi – aber es ist kein Ankunftspunkt. Es ist ein Schritt auf einer Reise. Wir haben vor 30 Jahren bei Null angefangen und wollen weitermachen.“ Die Integration wird unmittelbar darauf abzielen, die Unternehmensstruktur der neuen Gruppe effizienter zu gestalten und nicht mit traumatischen Personalabgängen verbunden zu sein, was zur Schaffung einer Gruppe von rund 1.300 Mitarbeitern führt.
Eine Operation, die daher darauf abzielt, die bestehende Struktur und das Geschäft mit ergänzenden Aktivitäten zu stärken, mit dem Ziel, in der Vision der Bank aufzubauen der führende italienische Anbieter von Spezialfinanzierungen, der sich der finanziellen Unterstützung von KMU widmet (von der Anschubfinanzierung über die Restrukturierung bis hin zu notleidenden Krediten). Und die den Bedürfnissen der Banca Ifis entspricht.
„Unser Institut – erklärte Bossi – hat sich immer um drei Dinge gekümmert: die Kapitalisierung, das Liquidität er ist gut auch für die Rentabilität“. Auf der Vorderseite von Erbe Interbanca bringt eine Milliarde Euro als Mitgift mit (Banca Ifis hat ein Vermögen von 600 Millionen) und präsentiert sich mit einer Cet1 um 26 % (Banca Ifis, bereits an der Spitze des Systems, hat einen Cet1 von 15 %).
Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Bank of Italy und wird im vierten Quartal 2016 abgeschlossen seit Anfang 2017 in Betrieb. "Es findet keine Kapitalerhöhung statt“, präzisierte Bossi. Die Transaktion bietet ein vereinbarter Preis von 160 Millionen (vorbehaltlich eines Preisanpassungsmechanismus) und die vollständige Rückzahlung der Schulden von Ge Capital Interbanca an Ge Capital, eine konzerninterne Schuld zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft, die sich nach vorläufigen Schätzungen am Ende auf knapp 2 Milliarden Euro belaufen wird des Jahres.
Eine Operation, die daher Liquidität von ungefähr 2 Milliarden gegen Liquidität der neuen Gruppe, die auf 3,1 Milliarden geschätzt wird, benötigt (2,1 Milliarden, die bereits heute in der Banca Ifis verfügbar sind, und weitere 0,95, die aus der Veräußerung von Vermögenswerten der Interbank stammen).
