Aufgrund des erneuten Interesses an der Börse ist eine weitere relevante Notierung in Vorbereitung. Und diesmal geht es um Ariston-Holding, Hersteller von Heizkesseln, Wärmepumpen und anderen Heizsystemen. Ein Börsengang (IPO) wird daher in den kommenden Wochen mit der relativen Notierung seiner Stammaktien beginnen Euronext Mailand, regulierter Markt, der von der Borsa Italiana organisiert und verwaltet wird. Vorbehaltlich Marktbedingungen und anderer relevanter Urteile.
Das Angebot umfasst voraussichtlich: eine reservierte Platzierung neu ausgegebener Aktien durch das Unternehmen für eine voraussichtliche Gesamtsumme von ungefähr 300 Millionen und in ein Zweitangebot bestehender Aktien von den Aktionären des Unternehmens, Merloni Holding und Amaranta, an verschiedene institutionelle Investoren in verschiedenen Rechtsordnungen gehalten, mit dem Ziel, einen signifikanten Streubesitz zu schaffen», heißt es in der Mitteilung. Es wird in keinem Rechtsraum ein öffentliches Angebot geben.
Mit der Börsennotierung verfolgt das Unternehmen unter anderem das Ziel, den Nettoerlös aus der Ausgabe der neuen Angebotsaktien „zur Unterstützung und Weiterentwicklung derweiteres Wachstum der Gruppe, investieren und organisches Wachstum beschleunigen, z. B. digitale Markteinführung, Technologien und industrielle Präsenz. Und wiederum, um zukünftige Akquisitionen von Unternehmen, Technologien und geistigen Eigentumsrechten zu finanzierene.
«Ich freue mich, unsere Absicht bekannt zu geben, Ariston an der Euronext Mailand zu listen. Mit über 90 Jahren Geschichte, il unsere Gruppe hat sich als etabliert ein Protagonist der Nachhaltigkeit einzigartig“, sagte er Paul Merloni, Vorstandsvorsitzender der Ariston Group. Und er fügte hinzu: «Ariston hat ein unverwechselbares Angebot an erneuerbaren und hocheffizienten Produkten und Systemen, die einzigartig ausgewogen zwischen Warmwasser und Heizung, zwischen reiferen Märkten und Schwellenländern, zwischen Produkten, Systemen und Dienstleistungen sind. Gekennzeichnet durch organisches und anorganisches Wachstum. Er schloss dann: „Dank der Börsennotierung in Mailand stärken wir unser Wachstumspotenzial, das sowohl den soliden Weg der organischen Entwicklung als auch das Potenzial für anorganisches Wachstum dank Fusionen oder Übernahmen fortsetzt. Wir glauben, dass Ariston spielen kann und spielen wird, eine Schlüsselrolle dabei, unsere Branche zu konsolidieren und das, was wir im letzten Jahrzehnt erfolgreich erreicht haben, weiter zu beschleunigen. Der unser Ziel ist es zu sein ein Referenzspieler von Lösungen für nachhaltigen Komfort bei Warmwasser und Heizung“.
Die Zulassung wird daher auch das Profil des Unternehmens und die Bekanntheit der Marke weiter verbessern. Darüber hinaus besteht in den Projekten des Unternehmens der Wille, weiterhin neue Fachkräfte einzustellen.
Das Unternehmen hat Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking Division und Mediobanca – Banca di Credito Finanziario als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, CC & Soci als Financial Advisor und BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, ernannt. Citigroup Global Markets Europe AG und Equita SIM als Joint Bookrunner.
