Mediobanca schnappt auf der Piazza Affari auf die Hypothese neuer Salden +5,30%, beste Aktie des Ftse Mib. Der Ligresti-Schlamassel und die von der Justiz eingeleiteten Ermittlungen gegen Alberto Nagel lassen Raum für Wetten auf einen Tod's-Ruck. Der Eigentümer des Luxusschuhkonzerns Diego della Valle hält 1 % des Kapitals der Bank, hat aber auch eine Option auf eine Aufstockung auf 3 %. Seit einiger Zeit will Della Valle den Syndikatsvertrag, der 41 % der Bank kontrolliert und der 2013 ausläuft, aus den Angeln heben, wovon er die Tür zuschlug.
Piazza Affari schloss nach einem volatilen Tag weitgehend im Minus im negativen Bereich -0,08 %. Dagegen europäische Börsen mit wenig Bewegung: Frankfurt -0,02 %, Paris +0,54 %, London +0,10 %.
Alle europäischen Aktienmärkte leiden nach der Veröffentlichung des EZB-Morgenbulletins, das das BIP der Eurozone von -0,3 % auf -0,2 % senkte, wobei festgestellt wurde, dass die Arbeitslosigkeit mit weiteren Arbeitsplatzverlusten in anhaltendem Tempo anhält und sehr hohe Insolvenzraten für italienische Unternehmen zu erwarten waren. Der Bankensektor schließt im Gegensatz dazu und mit wenig Bewegung: Banco Popolare +2,56 %, Bper +1,76 %, Mps +0,39 %, Unicredit knapp über der Parität +0,07 %, während Intesa mit 0,36 % schließt, Ubi -0,50 %, Bpm -0,30 %.
Für Fitch erwarten die europäischen Anleger angesichts der sich verschlechternden Aussichten für die Banken eine neue Runde des Ltro-Maxi-Darlehens für Kreditinstitute nach über 1.000 Milliarden zu Jahresbeginn: 82 % der Anleger glaubten, dass die EZB Hilfe leisten werde innerhalb von zwei Jahren benötigt wird, 41 % denken, dass dies zwischen 2013 und 2014 geschehen wird, 33 % bis Ende des Jahres.
Heute, vor fünf Jahren, begann die große Krise, wie er in einer Rede von Giovanni Ferri auf Firstonline erinnerte. Vor einem Jahr brach die Schuldenkrise der europäischen Peripherieländer aus, die sich nach Griechenland über Italien ausbreitete. Heute scheint es immer noch schwierig, das Ende dieses Kurzschlusses Schulden/Banken/Unternehmen abzusehen, und die Realwirtschaft zahlt weiterhin den Preis: Unternehmen und Arbeitnehmer. Während Mediobanca betont, dass es weniger bequem wird, in Italien Geschäfte zu machen, schlägt die Cgia von Mestre einen neuen Alarm (aber der Schrei ist seit Monaten einmalig und ohrenbetäubend) über die Bankinsolvenzen italienischer Unternehmen, die sich im vergangenen Mai auf 84 Milliarden Euro beliefen , +13,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Inzwischen haben die Banken die Kreditvergabe trotz der beiden langfristigen Refinanzierungsgeschäfte der EZB um insgesamt 9,2 Milliarden reduziert.
Und ausländische Investoren platzieren ihre Wetten. Goldman Sachs hat die Ruder wieder ins Boot geholt: Der US-Riese reduzierte seine Position auf italienische Anleihen im zweiten Quartal um 92 %, nachdem er sie in den ersten drei Monaten erhöht hatte. Das Marktengagement in italienischen Staatsanleihen ging von 191 Milliarden US-Dollar Ende März auf 2,51 Millionen US-Dollar Ende Juni zurück, da die Position in Derivaten erhöht wird, um sich gegen mögliche Ausfallrisiken für Italien abzusichern.
Insgesamt ein ruhiger Tag für den Spread, der nach Eröffnung bei 442 rund 445 Punkte und eine Rendite von 5,86 % schloss. Der Euro-Dollar rutscht auf 1,2276. Auch die Indizes an der Wall Street lagen zum Ende der europäischen Märkte leicht unter Parität, trotz des über den Erwartungen liegenden Rückgangs der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und der guten Daten zum Rückgang des US-Handelsdefizits im Juni, dem besten seit Dezember 2010.
Auf der Piazza Affari litten die Versorger nach der Kaufwelle der letzten Tage: Terna -1,07 %, A2A -0,97 %, Snam -0,92 %. Eni fiel ebenfalls um -0,89 %. Telekom verliert 0,95 %. Heute verkaufte die Gruppe 100 % der Tochtergesellschaft Matrix (der das Virgilio-Portal gehört) an Libero, kontrolliert von Weather Investment II, für einen Unternehmenswert von 88 Millionen Euro.
