Fincantieri: sobald die grünes Licht von Consob zum Prospekt, von Tafel Die Gruppe hat den endgültigen Bedingungen zugestimmt Rekapitalisierung die zur Finanzierung der Anschaffung der Sonar- und Unterwassertorpedos der verwendet werden sollex Wass di Leonardo, ein entscheidender Punkt in den Plänen des CEO Pier Roberto Folgiero um die Führung der Navalmeccanica-Gruppe in der zu sichern Unterwasser-.
Die 24-Millionen-Kapitalerhöhung beginnt am 500. Juni (400 Millionen sofort und weitere 100 Millionen in einem zweiten Schritt nach Abschluss der ersten Tranche) und endet am 11. Juli, wobei die Wertpapiere bis zum 5. Juli handelbar sind. Der Preis der neuen Aktien wurde auf 2,62 Euro je neue Aktie festgelegt.
Der Wass-Betrieb wird es Fincantieri ermöglichen, ein wichtiger internationaler Akteur in der Entwicklung von U-Boot-Produkten und -Technologie zu werden. Vierter Geschäftszweig neben Vards Kreuzfahrt-, Marine- und Spezialschiffen.
Von ehemals 190 Millionen Umsatz in diesem Jahr und 240 Millionen im Jahr 2025
Fincantieri schätzt, dass die Geschäftseinheit Underwater Armament Systems, die ehemalige Wass, im Jahr 190 Millionen Umsätze erwirtschaften wird 2024 mit einer Bruttomarge von etwa 22 % und einem Umsatz von 240 Millionen 2025 mit einer Marge von rund 21 %, lesen wir im Informationsprospekt der Kapitalerhöhung. Im Jahr 2027 werden Umsätze und Erträge von rund 280 Millionen bei einer stabilen Marge von 21 % prognostiziert. Die Gruppe „verfügt über keine endgültige und genaue Schätzung des Umfangs der von der UAS-Branche erwarteten Synergien“, heißt es in dem Dokument, geht jedoch davon aus, dass „sie möglicherweise im letzten Teil der Zeitspanne des Industrieplans auftreten.“ (eigenständig) und, was bezeichnend ist, über 2027 hinaus.“ Im Jahr 2023 werden die Einnahmen der ehemaligen Wass mit 170 Millionen angegeben.
Die Optionsscheine 2024–2026 werden mit den neuen Aktien kombiniert
Die Zulassung zum Markt von „Fincantieri-Optionsscheine 2024-2026” unentgeltlich mit den neuen Aktien verbunden, wodurch das Recht zum Bezug neu ausgegebener Wandlungsaktien aus der Kapitalerhöhung zur Bedienung der Optionsscheine bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 10,00 € entsteht 100 Millionen Euro.
Daher werden 152.419.410 ausgegeben neue Aktionen, wird den Aktionären als Option im Verhältnis von 9 neuen Aktien für je 10 gehaltene Fincantieri-Aktien angeboten. Der Ausübungspreis von Optionsscheinen ist auf 4,44 Euro festgelegt. Fincantieri hat das Ausübungsverhältnis auf 5 Wandelaktien pro 34 ausgeübte Optionsscheine festgelegt und beschlossen, 22.414.615 Wandelaktien auszugeben. Im Bezugspreis der neuen Aktien ist ein Betrag enthalten 32,2% Rabatt im Vergleich zum Kurs der Fincantieri-Aktien am 20. Juni 2024.
CDP wird seinen Teil mit 287 Millionen beitragen
Nach dem Tod des Präsidenten Claudio Graziano, Der Vorstand hat die Delegationen neu verteilt der dem Präsidenten Bericht erstattete, ad interim Folgiero. Der CEO erhielt insbesondere diejenigen zur Überwachung und Koordinierung des internen Kontrollsystems sowie zur Überwachung und Koordinierung der Entwicklungs- und Governance-Aktivitäten des Unternehmenssicherheitssystems. Die Überwachung und Koordinierung der internen Revision blieb beim Vorstand.
Die Gruppe erinnerte daran, dass, wie bereits am 10. Mai, dem Tag der Unterzeichnung der Vereinbarung mit Leonardo über den Verkauf des Vermögenswerts, dem Mehrheitsaktionär, dem Markt mitgeteilt wurde Cdp-Eigenkapital (bei 71,3 %) wird seinen Teil dazu beitragen mit 287 Millionen. Da der Float größtenteils in den Händen des Einzelhandels liegt, wurde außerdem ein Garantiekonsortium bestehend aus BNP, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan und Mediobanca gegründet, um den Erfolg der Sammlung zu garantieren.
Für Remazel-Umsätze von 110 Millionen in diesem Jahr und 120 Millionen im Jahr 2025
Es gibt weitere laufende Vereinbarungen im Portfolio von Fincantieri: mit Cabi Cattaneo für den Entwurf, die Entwicklung und die Lieferung von Unterwasserfahrzeugen für Spezialeinheiten der Marine, mit Saipem für die Entwicklung von Unterwassertechnologien und -lösungen, Drohnen und ferngesteuerten Robotern, mit WSense (für Unterwasserüberwachung und -kommunikation sowie Erfassung von Remazel Engineering (Entwurf und Lieferung hochkomplexer Topside-Ausrüstung, einschließlich Start- und Bergungssystemen für Unterwasserfahrzeuge). Der Rekapitalisierungsprospekt enthält auch die Prognose für Remazel: Die Schätzung geht von einem Umsatz von 110 Millionen in diesem Jahr (100 Millionen im Jahr 2023) und 120 Millionen im nächsten Jahr aus, mit einer EBITDA-Auswirkung von 15 % im Jahr 2024 und von 13 % im Jahr 2025. Im Jahr 2027 wird Remazel Das in den Bereichen Tauchen und Meeresenergie tätige Unternehmen dürfte einen Umsatz von 140 Millionen bei einer Marge von 13 % erreichen.
Mit Viking-Verträgen für 2 Kreuzfahrtschiffe
Fincantieri und Viking haben Verträge über den Bau von zwei Kreuzfahrtschiffen unterzeichnet, die auf den Merkmalen zuvor gebauter Schiffe basieren werden. Die Schiffe werden zwischen 2028 und 2029 ausgeliefert. Der Wert der Vereinbarung wurde als „groß“ definiert, was im Kreuzfahrtsektor zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro bedeutet. Die Vereinbarung bestätige, heißt es in der Mitteilung, „die vollständige Erholung des Kreuzfahrtmarktes und die starke Dynamik, die er derzeit erfährt“. Für Folgiero „festigt dieser Vertrag unsere Beziehung zu Viking weiter und bestätigt Fincantieri als Referenzpartner für Reeder, die Schiffe bauen wollen, die sowohl heutige als auch zukünftige Energiequellen nutzen können.“
