Equita und die Bcc Iccrea Group haben die im vergangenen März angekündigte Handelsvereinbarung finalisiert, wodurch eine Partnerschaft mit dem Ziel, das Angebot an Investmentbanking-Dienstleistungen zu erweitern, globale Märkte, alternative Vermögensverwaltung und Forschung stehen den BCCs der Gruppe und ihren Kunden zur Verfügung.
Kontextuell, Iccrea Banca ist Aktionär von Equita geworden. Mit einer Minderheitsbeteiligung von 15 % des Aktienkapitals, was etwa 12 % der Stimmrechte entspricht, stärkt die Transaktion die Aktionärsstruktur von Equita und zielt darauf ab, das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren zu beschleunigen.
Ein Pool von über 200 Unternehmen
Die Vereinbarung bündelt die Fachkompetenzen von Equita mit die weitverbreitete Präsenz der Bcc Iccrea-GruppeDie Gruppe umfasst 111 Genossenschaftsbanken, über 2.400 Filialen und ist in mehr als 1.700 italienischen Gemeinden vertreten. Sie betreut über 5,2 Millionen Kunden und unterhält Geschäftsbeziehungen zu mehr als 205 Unternehmen, denen sie Finanzierungen in Höhe von 44,8 Milliarden Euro gewährt hat.
Innerhalb dieses Beckens Etwa 5 Unternehmen stellen ein potenzielles Ziel dar zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen unter Berücksichtigung von Größe, Margen, Wachstumspfaden und möglichen Bedürfnissen im Zusammenhang mit außerordentlichen Transaktionen oder Generationswechseln.
Fusionen und Übernahmen, Märkte und außerordentliche Finanzierungen
Die Partnerschaft wird es den BCCs ermöglichen, den Kunden Firmen- und Privatkundenbanking anbieten Equitas Expertise im Investmentbanking. Konkret werden die Experten des Unternehmens das BCC-Netzwerk bei der Akquise von M&A-Beratungsmandaten, Aktien- und Fremdkapitalmarkttransaktionen sowie Schuldenberatungsaktivitäten unterstützen.
Ziel ist es, Unternehmen anspruchsvollere Werkzeuge anzubieten. um Akquisitionen, Wachstumsprozesse, Generationswechsel und andere außergewöhnliche Finanztransaktionen zu unterstützen und gleichzeitig die Rolle der BCCs als beziehungsorientierte und standortnahe Banken aufrechtzuerhalten.
Mehr Raum für die Vermögensverwaltung
Die Vereinbarung betrifft auch das alternative Asset-Management.Equita verfügt über eine Multi-Asset-Plattform, die Private Equity, Private Debt und Infrastrukturfonds sowie Vermögensverwaltungsprodukte, Managementmandate und Beratungsleistungen zur Portfolioallokation umfasst.
Die Bcc Iccrea Group wird in der Lage sein, den Vertrieb dieser Produkte an ihre Kunden und über die Iccrea Banca zu bewerten. Sie beteiligen sich auch an illiquiden Fonds, die von Equita angeboten werden. und unterstützen Investitionen, die von Teams entwickelt werden, die sich auf Private Equity und erneuerbare Infrastrukturen spezialisiert haben.
Forschung und globale Märkte
Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf Forschung und Finanzmärkte. BCCs werden Zugang zu den Analysen des Forschungsteams von Equita erhalten., um Investitions- und Beratungstätigkeiten zu unterstützen und von der Erfahrung des Unternehmens im Bereich der globalen Märkte sowie seinem Netzwerk von Investoren und Emittenten zu profitieren.
Die Koordinierung der Vereinbarung wird einem/einer Strategischer Ausschuss, bestehend aus dem Top-Management von Equita und Iccrea Bancaunterstützt durch operative Ausschüsse, die sich einzelnen Bereichen der Zusammenarbeit widmen.
Iccrea betritt die Hauptstadt
Der Einstieg von Iccrea Banca in die Aktionärsstruktur von Equita erfolgte durch eine Kapitalerhöhung mit Vorbehalt. mit der Ausgabe von rund 3,4 Millionen neuen Aktienund der Kauf von weiteren 5,1 Millionen Aktien von bestimmten Geschäftsführer-Aktionären des Unternehmens.
Die von Equita durch die Kapitalerhöhung aufgebrachten Mittel belaufen sich auf etwa 20 Millionen Euro und wird dazu beitragen, einen Teil der Übernahme von Xenon Private Equity zu finanzieren, einer unabhängigen Private-Equity-Gesellschaft mit über 30-jähriger Geschichte und einem verwalteten Vermögen von rund 1 Milliarde Euro.
Ein neuer Rahmen für Wachstum
Die Transaktion ermöglicht es Equita daher, ihren Geschäftsbereich für alternative Vermögensverwaltung zu stärken und das Geschäftsmodell weiter diversifizierenEquita setzt gleichzeitig auf einen neuen, langfristigen Industriepartner. Die von Iccrea Banca gehaltenen Anteile unterliegen einer dreijährigen Sperrfrist. Nach Abschluss der Transaktion bleibt das Management von Equita größter Anteilseigner des Unternehmens und sichert so die bestehende diversifizierte Kapitalstruktur und Unabhängigkeit der Gruppe.
Für Equita, Die Vereinbarung eröffnet den Zugang zu einem großen Pool von Unternehmen.Unternehmer und Investoren im ganzen Land. Für die BCC Iccrea Group bedeutet dies eine Erweiterung der spezialisierten Dienstleistungen, die die BCCs ihren Kunden anbieten können.
