জেনারেলি, স্নাম এবং এনেল: মিলানে কর্পোরেট বন্ডের বন্যা। প্লেসমেন্টগুলি কেমন ছিল তা এখানে।

পিয়াজা আফারিতে কর্পোরেট বন্ডের বৃষ্টি, যার মধ্যে তিনটি জায়ান্ট ক্যালিবার জেনারেলি, স্নাম এবং এনেল যারা বুধবার বাজার জয় করে, সফলভাবে তাদের সমাপ্তি ঘটায় বন্ড প্লেসমেন্ট।

জেনারেলি: €650 মিলিয়ন বন্ডের জন্য €2,6 বিলিয়ন অর্ডার

বিস্তারিতভাবে, জেনারেলি বুধবার একটি নতুন বন্ড স্থাপন করেছেন। টায়ার ২ বন্ড ঋণ ২০৩৬ সালের জানুয়ারীতে মেয়াদপূর্তির সাথে ইউরোতে মূল্যায়িত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য, মোট পরিমাণের জন্য 650 মিলিয়ন ইউরো। 

লায়ন কোম্পানি জানায়, প্লেসমেন্ট পর্বের সময় তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে ২.৬ বিলিয়নেরও বেশি অর্ডার, "প্রায় একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ভিত্তি থেকে" ৪ গুণেরও বেশি অফারটি পেয়েছে 135 প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী আন্তর্জাতিক"। বন্ডটি একটি 4,126% কুপন বার্ষিক বকেয়া পরিশোধযোগ্য। প্রথম কুপনের তারিখ হল জানুয়ারী 14, 2027।

"আজকের বন্ড ইস্যু আমাদের ঋণ প্রোফাইল পরিচালনার জন্য আমাদের সক্রিয় পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ," মন্তব্য করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো বোরিয়ান, জেনারেলির সিএফও"এই লেনদেন আমাদের ২০২৭ সালে আসন্ন বন্ডের মেয়াদ কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে এবং আমাদের ঋণের গড় মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেয়। সফল প্লেসমেন্ট গ্রুপের দৃঢ় আর্থিক অবস্থান এবং আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা 'লাইফটাইম পার্টনার ২৭: ড্রাইভিং এক্সিলেন্স'-এর প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়ের আস্থাকে আরও নিশ্চিত করে।"

স্নাম: ইটালগাসের শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য বন্ডটি একটি সাফল্য।

বিনিয়োগকারীদের চোখ গতকালের দিকেই ছিল। স্নাম এবং ইটালগাস, গতকাল Ftse Mib-এ দ্বিতীয়টি ৫% এরও বেশি বৃদ্ধির সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। কারণটি আগোস্টিনো স্কোর্নাজেঞ্চির নেতৃত্বে গ্রুপের পদক্ষেপের মধ্যে নিহিত, যিনি গতকাল সফলভাবে ৫০০ মিলিয়ন গ্রিন বন্ড ২০৩১ সালে মেয়াদ শেষ হচ্ছে এবং ইটালগাসের শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য। কোম্পানিটি আরও ঘোষণা করেছে যে ২০২৮ সালে পরিপক্ক হওয়া তার ৯৮.৯% বকেয়া বন্ড পুনঃক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, যা ইটালগাসের শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য।

"এই লেনদেনের ফলে Snam ইটালগাসে তার উপস্থিতি থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ সুবিধা বজায় রাখতে পারবে, পরবর্তীকালের শিল্প পরিকল্পনার আপডেটের বাজারের ইতিবাচক গ্রহণের আলোকে, এবং আরও অনুকূল পরিস্থিতিতে বিদ্যমান বিনিময়যোগ্য পণ্যের প্রাথমিক রূপান্তর পরিচালনা করতে পারবে", মন্তব্য করেছেন। স্নামের আর্থিক পরিচালক, লুকা পাসা। "এই বিশেষ কাঠামোর সাথে - তিনি যোগ করেছেন - আমাদের আছে ইটালগাসে আমাদের উপস্থিতির সম্ভাব্য হ্রাস সীমিত করেছে, আর্থিক নমনীয়তা উন্নত করা এবং বিনিয়োগকারীদের ভিত্তি সম্প্রসারণ করা। একই সাথে, আমাদের টেকসই অর্থ কাঠামোর সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ সবুজ ফর্ম্যাট, দেশের জ্বালানি একীকরণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য স্নামের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে।

নতুন বন্ডগুলি ১০০,০০০ ইউরোর নামমাত্র মূল্যে জারি করা হবে এবং একটি সি প্রদান করবে১.৭৫% স্থির বার্ষিক হারবন্ডগুলি মেয়াদপূর্তির সময় তাদের নামমাত্র মূল্যে পরিশোধ করা হবে, স্নামের জন্য ইটালগাস শেয়ারে এবং প্রয়োজনে নগদে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের বিকল্প থাকবে। বকেয়া বন্ডের পুনঃক্রয়, ৭ থেকে ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত "গড় সময়কালে শেয়ারের দামের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও সমন্বয়ের আগে" প্রতি ১০০,০০০ ইউরো মূলধনের জন্য বাইব্যাক মূল্য হবে ১,৭৬,৭৫০ ইউরো। স্নাম আরও উল্লেখ করেছে যে তারা সমস্ত বকেয়া বন্ড পরিশোধ করতে চায়, ৮৫% এরও বেশি সিকিউরিটিজ পুনঃক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

Enel: চিরস্থায়ী হাইব্রিড বন্ডে €2 বিলিয়ন, অর্ডার সাত গুণেরও বেশি

এবং অবশেষে Enel, যা গতকাল ইউরোপীয় বাজারে নতুন পণ্য চালু করেছে হাইব্রিড, চিরস্থায়ী অধস্তন বন্ড ঋণ, অ-রূপান্তরযোগ্য, ইউরোতে মূল্যায়িত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য, মোট পরিমাণের সমান 2 বিলিয়ন ইউরো। 

ইস্যুটি ৭ বারেরও বেশি সাবস্ক্রাইব করা হয়েছিল, যার মোট পরিমাণ ছিল প্রায় সমান পরিমাণের অর্ডার। সর্বোচ্চ চাহিদার সময় ১৪ বিলিয়ন। 

এনেল জোর দিয়ে বলেন, এই কার্যক্রমটি বর্তমান বাজার পরিস্থিতির দ্বারা প্রদত্ত অনুকূল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং অনুমতি দেয় দুটি বন্ড ইস্যু দ্রুত পুনঃঅর্থায়ন করুন ২০২৬ সালে কল ডেট সহ চিরস্থায়ী হাইব্রিড বন্ড, মোট মূল্য প্রায় ১.৩৫ বিলিয়ন ইউরো, পাশাপাশি মূলধন কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার জন্য Enel গ্রুপের হাইব্রিড বন্ডের পরিমাণ প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, নতুন সংখ্যাটি দুটি সিরিজে গঠিত: 

• ১.২৫ বিলিয়ন বন্ড ঋণ অ-রূপান্তরযোগ্য অধস্তন হাইব্রিড চিরস্থায়ী বন্ড, নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণতা ছাড়াই, শুধুমাত্র কোম্পানির বিলুপ্তি বা অবসানের ক্ষেত্রে ৪.১২৫% এর একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক কুপন সহ প্রদেয়; 

• ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের বন্ড ঋণ অ-রূপান্তরযোগ্য অধস্তন হাইব্রিড চিরস্থায়ী নোট, নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তি ছাড়াই, শুধুমাত্র কোম্পানির বিলুপ্তি বা অবসানের ক্ষেত্রে প্রদেয়, যেমনটি সম্পর্কিত শর্তাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে, 4,500% এর একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক কুপন সহ। প্রত্যাশিত নিষ্পত্তির তারিখ হল 14 জানুয়ারী, 2026।