يونيكريديت اليوم بنجاح إصدار سند ممتاز من الدرجة الأولى من 1 مليار يورو مع استحقاق 6 سنوات وإمكانية السداد المبكر بعد 5 سنوات ، تستهدف المؤسسات الاستثمارية.
تفاصيل القضية
جاءت المشكلة بعد عملية بناء الكتاب من اختار واحدة سؤال أكثر من 2,85 مليار يورو بأكثر من 200 مستثمر على مستوى العالم. بفضل هذا ، كان المستوى الذي تم الإبلاغ عنه في البداية للسوق حوالي 220 نقطة أساس فوق متوسط معدل المبادلة في 5 سنوات تمت مراجعته وتعيينه عند 190 نقطة أساس. وبالتالي فإن قسيمة سنوية تم تحديده بما يعادل 4,8٪ ، بسعر الإصدار /إعادة العرض بنسبة 99,813٪.
يوفر السند إمكانية واحدة فقط خيار الشراء من قبل المصدر في السنة الخامسة. بعد 5 سنوات ، إذا لم يتم استدعاء السند ، فسيتم إصلاح القسائم للفترات اللاحقة حتى الاستحقاق على أساسيوريبور في 3 أشهر بالإضافة إلى السبريد المبدئي البالغ 190 نقطة أساس.
L 'التخصيص النهائي شهد انتشار الأموال (62٪) والبنوك و البنوك الخاصة 16٪ ، شركات التأمين 12٪ ، المؤسسات والبنوك المركزية 6٪. تحت الملف الجغرافي، تم تقسيم الطلب بين: إيطاليا 26٪ ، فرنسا 25٪ ، المملكة المتحدة 15٪ ، ألمانيا / النمسا 13٪ ، البنلوكس 7٪ ، دول الشمال 7٪ وإسبانيا / البرتغال 5٪.
"القضية جزء من خطة التمويل لعام 2023 ويؤكد مرة أخرى قدرة UniCredit على الوصول إلى السوق بأشكال مختلفة "، قال البنك في مذكرة.
شغل UniCredit Bank AG دور عداء الكتاب الوحيد e مدير الاكتتاب انضم إلى BNP و Mediobanca و Natwest و Santander as مديرو الرصاص المشتركون (لا كتب).
الالتزام موثق تحت البرنامج سندات اليورو متوسطة الأجل من المُصدر ، سوف يتم ترتيبه باري باسو مع الديون الممتازة المعلقة. التصنيفات المتوقعة كالتالي: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
سيتم الإدراج في بورصة لوكسمبورغ.
