يونيكريديت وضع يوم الثلاثاء سندات فضل كبير: أول من 1,25 مليار ذات استحقاق ست سنوات (ولكن يمكن استردادها بعد خمس سنوات) ؛ الثاني من 500 مليون مع استحقاق عشر سنوات. يقوم البنك بإبلاغها في مذكرة.
بالتفصيل، أول سند يونيكريديت سوف تدفع قسيمة سنوية ثابتة قدرها 0,925٪ على سعر الإصدار 99,844٪ ، مقابل فارق 85 نقطة أساس فيما يتعلق بمعدل المبادلة لمدة خمس سنوات. إذا لم يتم استدعاء الإصدار بعد خمس سنوات ، فسيتم إصلاح قسائم الفترات اللاحقة حتى الاستحقاق على أساس Euribor لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى فارق النقاط الأولي البالغ 85 نقطة أساس.
الالتزام الثاني وبدلاً من ذلك ، ستدفع Unicredit قسيمة سنوية بقيمة 1,625٪ بسعر إصدار 99,808٪ ، أي ما يعادل فارق 125 نقطة أساس فيما يتعلق بمعدل المبادلة لنفس المدة.
بشكل عام ، وفقًا لمذكرة البنك ، تجاوز الطلب 2,5 مليار ، مع "ما يقرب من 200 طلب من مستثمرين مؤسسيين".
إن الاستقبال الجيد من قبل السوق جعل ذلك ممكناً اقل الاسعار مقارنة بالمؤشرات الأولية عند 105 نقاط أساس على السندات المتوسطة الأجل للسندات ذات الستة أعوام و 6 نقطة أساس للسندات لأجل 135 سنوات.
I تصنيف من المتوقع الحصول على Baa1 من Moody's و BBB من S&P و BBB من Fitch.
سيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ.
تمت الصفقة من قبل UniCredit Bank Ag بصفته مدير الدفاتر الوحيد والمدير الرئيسي ، بدعم من Commerzbank و Credit Suisse و Mediobanca و Natixis و NatWest Markets و Santander كمديرين رئيسيين مشتركين.
الأربعاء منتصف الصباح الأسهم في بورصة يونيكريديت انخفض بنسبة 1,4٪ إلى 13,868 يورو ، ليضع نفسه في قاع Ftse Mib.
