طرح يونيكريديت يوم الثلاثاء إصدارًا جديدًا من السندات في السوق. هذه سندات إضافية من المستوى 1 مخصصة للمستثمرين المؤسسيين. باع المعهد جميع الأوراق المالية المصدرة بمبلغ إجمالي قدره مليار يورو. كان الطلب مرتفعا للغاية ، حيث وصل إلى ما يقرب من خمسة مليارات ، مع أكثر من 300 مستثمر مهتم.
"Unicredit - تقرأ البيان الصحفي للبنك - قررت المضي قدما في العملية من أجل الاستمرار في تعزيز قاعدة رأس المال من خلال استغلال نافذة السوق الإيجابية".
بالتفصيل ، ستساهم سندات المستوى 1 الإضافية في تعزيز نسبة المستوى 1 بحوالي 27 نقطة أساس. هذه القضية جزء من خطة تمويل يونيكريديت لعام 2019.
في مواجهة الطلب المستدام بشكل خاص ، تمكن البنك من خفض التوجيه الذي تم تحديده في البداية عند حوالي 8٪. وهكذا تم إصلاح القسيمة عند 7,50٪ حتى يونيو 2026. بعد هذه المدة ، إذا لم يتم استخدام خيار السداد المبكر ، فسيتم إعادة تعريف القسيمة على فترات 5 سنوات بناءً على معدل المبادلة لنفس تاريخ الاستحقاق الساري في ذلك الوقت ، زيادة قدرها 733,4 نقطة أساس ، محسوبة على أساس سنوي ويعاد بيانها على أساس نصف سنوي.
السندات دائمة (مع استحقاق مرتبط بالمدة القانونية لـ UniCredit) ويمكن استرجاعها من قبل المُصدر في 3 يونيو 2026 ، وبعد ذلك ، في كل تاريخ دفع قسيمة.
تم توزيع السندات على فئات مختلفة من المستثمرين المؤسسيين مثل الصناديق (90٪) ، البنوك / البنوك الخاصة (7٪) وشركات التأمين (3٪). جاء الطلب بشكل رئيسي من المملكة المتحدة (65٪) وإيطاليا (9٪) وفرنسا (6٪) والولايات المتحدة في الخارج (4٪).
تم تصنيف الأوراق المالية "B +" من قبل وكالة فيتش.
