أطلقت UniCredit أمس إصدارًا مرجعيًا ثانويًا جديدًا من النوع "Tier 2" مع استحقاق في يناير 2027 (يمكن استرداده مقدمًا بعد خمس سنوات وسبعة أشهر) بمبلغ يساوي 750 مليون يورو.
يدفع السند قسيمة بنسبة 5٪ لأول 4,375 سنوات ونصف ويبلغ سعر الإصدار 100,00٪ ، أي ما يعادل انتشار 431,6 نقطة أساس فوق معدل المبادلة في نفس تاريخ الاستحقاق. إذا قرر المُصدر عدم ممارسة خيار الشراء ، فسيتم إعادة حساب سعر الفترة اللاحقة حتى الاستحقاق على أساس معدل المبادلة لمدة 5 سنوات في نهاية السنة الخامسة ونصف السنة ، مع زيادة السبريد الأولي.
تولى كل من UniCredit Bank AG و BofA Merrill Lynch و Credit Agricole و Credit Suisse و ING و Mediobanca عملية الاكتتاب بصفتهم مدير اكتتاب مشترك. شهدت العملية مشاركة قوية من أكثر من 150 مستثمرًا مؤسسيًا (بشكل رئيسي أموال مع ما يقرب من 90٪ من التخصيص النهائي) وطلبات تزيد عن 1,5 مليار يورو مع التقسيم الجغرافي التالي: المملكة المتحدة / أيرلندا (حوالي 57٪) ، إيطاليا (حوالي 20) ٪) ، تليها فرنسا (حوالي 11٪) وسويسرا (حوالي 4٪).
السندات المالية ، التي تعد جزءًا من برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للمُصدر ، نظرًا لوضعها الثانوي ، لها التصنيفات المتوقعة التالية: Ba1 (Moody's) / BB (S&P) / BBB (Fitch). سيتم احتساب السند في رأس مال UniCredit التكميلي الذي يساهم في نسبة إجمالي رأس المال. سيتم الإدراج في بورصة لوكسمبورغ.
