وافق مجلس إدارة يونيكريديت على شروط عملية زيادة رأس المال البالغة 13 مليار يورو الضرورية تقوية رأس مال البنكالذي سيبدأ يوم الاثنين 6 فبراير. دعونا نرى خصائصه.
زيادة يونيكريديت: السعر ونسبة الاشتراك
سيتعلق عرض الخيار بالأسهم العادية الصادرة حديثًا ، بدون قيمة اسمية ، والتي سيتم تقديمها كخيار لحاملي الأسهم العادية ولأصحاب الأسهم التوفيرية للشركة ، بسعر الاكتتاب البالغ 8,09 يورو لكل سهم ، في نسبة الخيار لعدد 13 سهم عادي مُصدر حديثًا مقابل كل 5 أسهم عادية و / أو أسهم توفير.
سيشمل العرض تحت الخيار إصدار ما يقرب من 1,6 مليار سهم كحد أقصى ، بقيمة إجمالية تعادل حوالي 13 مليار يورو كحد أقصى. يتضمن سعر الاكتتاب في الأسهم العادية الجديدة خصمًا يقارب 38٪ مقارنة بالسعر النظري للحقوق السابقة (ما يسمى TERP) لأسهم يونيكريديت العادية ، محسوبًا وفقًا للمنهجيات الحالية ، بناءً على سعر سوق الأسهم الرسمي لـ 1 فبراير 2017.
زيادة يونيكريديت: الخط الزمني
من المفهوم أن المجموعة يجب أن تحصل على التراخيص اللازمة ، فمن المتصور أنه يمكن ممارسة حقوق الخيار ، تحت طائلة المصادرة ، من 6 فبراير 2017 إلى 23 فبراير 2017 ، ضمناً ، في إيطاليا وألمانيا ومن 8 فبراير 2017 إلى فبراير 22 ، 2017 ، ضمناً ، في بولندا ؛ وحقوق الخيار قابلة للتداول على MTA من 6 فبراير 2017 إلى 17 فبراير 2017 وفي WSE (البورصة البولندية) من 8 فبراير 2017 إلى 17 فبراير 2017.
باختصار ، من المقرر إبرام الصفقة في 23 فبراير 2017 مع الإشارة إلى حقوق الخيار الممارس خلال فترة الاكتتاب وبحلول 10 مارس 2017 فيما يتعلق بالجزء المتبقي من عرض الخيار.
زيادة يونيكريديت: اتحاد الضمان
أعلنت المجموعة أن أعضاء اتحاد الضمان قد تعهدوا بالاكتتاب ، بشكل فردي ودون تضامن ، في الأسهم العادية الصادرة حديثًا ، وربما تظل غير معتمدة في نهاية مزاد الحقوق غير المعتمدة ، والتي ستعقد في وقت لاحق من فترة الاكتتاب ، مقابل مبلغ أقصى يساوي قيمة عرض الخيار. يحتوي عقد الضمان ، من بين أشياء أخرى ، على البنود المعتادة التي تحدد فعالية التزامات الضمان أو تمنح أعضاء اتحاد الضمان الحق في الانسحاب من العقد ، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
تؤكد يونيكريديت توقعات الخطة
أخيرًا ، أشارت المجموعة إلى أن الأهداف المالية المتوخاة في الخطة الإستراتيجية لم تتغير: على وجه الخصوص ، تم تأكيد هدف رفع نسبة CET1 (المحملة بالكامل) فوق مستوى 12,5٪ ، بما يتماشى مع التوجيهات المقدمة في Capital يوم الأسواق.
مشروع فينو: تأمين يونيكريديت
وافق مجلس إدارة Unicredit بعد ذلك على تنفيذ مشروع FINO ، وهو الآن في المرحلة التنفيذية بهدف الانتهاء في عام 2017. مع هذا المشروع ، تعتزم Unicredit تسريع تقليل المبلغ الإجمالي للانكشافات غير العاملة.
سيتم تنفيذ عملية تقليص حجم المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض المعدومة البالغة 17,7 مليار يورو من خلال التوريق. من خلال هذه الصفقة ، سيبيع بنك موستير الجزء الأكبر من القروض الرأسية إلى شركتي Pimco و Fortress بحلول نهاية النصف الثاني من عام 2017. من المتوقع أن يتم الانتهاء من التخلص بالكامل خلال الخطة الإستراتيجية.
مصدر: سولدونلاين
