Il سوق الاتصالات مسافر بسرعتين. أنا المجموعات الآسيوية وهي تنمو بقوة، في حين أن تلك الموجودة في أوروبا وأميركا تعاني من الركود أو الانكماش. في أوروبا يقود الترتيب ألمانيا بإيرادات بلغت 59,1 مليار يورو (+1,3% عن عام 2021)، تليها فرنسا (36,7 مليار؛ +1,8%)، المملكة المتحدة (36 مليار صافي مبيعات الأجهزة التي لا تتوفر مبالغها؛ +2,7%). ل'إيطاليا وتحتل المركز الخامس بقيمة 26,9 مليار يورو، بانخفاض 3,3% عن عام 2021 وبنسبة 13,8% في السنوات الخمس الماضية. وفي كلتا الحالتين يعد هذا أكبر تقليص للحجم في القارة القديمة.
هذا ما ينبثق منمسح التقرير السنوي عن كبرى المجموعات العالمية والإيطالية في قطاع الاتصالات الذي نفذتهمنطقة دراسات Mediobanca الذي يحلل بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وفترة الخمس سنوات 2018-2022 لأكبر 32 شركة اتصالات دولية بإيرادات تتجاوز 9 مليارات يورو، منها 13 مقرها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و12 في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة اليورو. 7 المتبقية في أمريكا.
التصنيف العالمي: شركة فيريزون الأمريكية أولاً
وفي النصف الأول من عام 2023، سجلت مجموعات الاتصالات على مستوى العالم نموًا إجماليًا في حجم مبيعاتها بنسبة 2,4%. ومع زيادة قدرها 5,9%، قادت الشركات الآسيوية نمو القطاع بفضل اللاعبين الصينيين (+7,1%)، مدعومة بتعزيز الحصة السوقية في 5G واستراتيجيات "التميز"، والبحث عن قمة النطاق. كما ارتفع عدد شركات الاتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (+1,4%)، ولكن مع استقرار أوروبا تقريباً (+0,6%) ومخالفة أمريكا لهذا الاتجاه بانكماش قدره 1,3%.
وتتأكد مركزية اللاعبين الآسيويين من خلال وجود خمسة منهم في قائمة أفضل 10 مشغلين من حيث الإيرادات تشاينا موبايل الذي يقترب من فيريزون من حيث الإيرادات (127,4 مليار يورو مقابل 128,3 مليار للمجموعة الأمريكية). في أدنى درجات المنصة دويتشه تيليكوم بفضل الشركة التابعة للولايات المتحدة تي موبايل. تيم لقد احتلت المركز العشرين، متجاوزة بهارتي إيرتل الهندية، "لكنها ستنخفض إلى المركز 20 بإيرادات تقدر بـ 22 مليار دولار باستثناء أنشطة شركة NetCo، الشركة المقرر لها أن تتلقى خدمات الشبكة الثابتة وخدمات البيع بالجملة للشركة الإيطالية القائمة - نقرأ في التقرير -. بفضل بيع NetCo، من المتوقع أن ينخفض الدين المالي لتيم بمقدار 13,5 مليار يورو، مع انخفاض في الرافعة المالية إلى أقل من 14,2%. ومن شأن هذا الهيكل أن يسمح للشركة الإيطالية الحالية بالتوافق مع أفضل الممارسات الأوروبية، وإزالة القيود التي تحد من إمكانات نموها، سواء من حيث العمليات غير العضوية أو التطورات الاستراتيجية التي تتطلب استثمارات ضخمة.
الترتيب الأوروبي: شركة دويتشه تليكوم الألمانية تتصدر منصة التتويج
وفيما يتعلق بالترتيب الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 دويتشه تيليكوم يهيمن على الترتيب بـ 55 مليارًا (-0,9% في النصف الأول من عام 2022)، يليه فودافون (22 مليار، -2% في 2022)، برتقال (21,5 مليار؛ +1,2%)، تلفونيكا (20,2 مليار +3,7%)، المجموعة BT (10,3 مليار؛ +2,4%)، Altice (8 مليار؛ +0,9% على أساس مبدئي) ه تيم (7,8 مليار +3,8%). في الاستطلاع، تم تعريف سوق بلادنا على أنها "من بين الأسواق الأكثر تجزئة وتنافسية في القارة القديمة".
والملاحظة الإيجابية لبلدنا هي أنها استعادت جزئياً فجوة البنية التحتية التي كانت لديها مع أوروبا. وعلى نحو لا يمكن مقارنته بما يمكن ملاحظته على المستوى الأوروبي، لا تزال هناك حاجة للاستثمارات. بالمقارنة مع أوروبا، على سبيل المثال، تحسنت تغطية الشبكات عالية السرعة للغاية، حيث ارتفعت في إيطاليا إلى 2022% من الأسر المقيمة في عام 53,7 (كانت 33,7% في عام 2020)، مقارنة بـ 73,4% من المتوسط الأوروبي. إن انتشار النطاق العريض الثابت الذي يزيد عن 100 ميجابت في الثانية، أي ما يعادل 59,6%، أصبح الآن أعلى من المتوسط الأوروبي (55,1%) وأحدث التقنيات في ألمانيا (38,5%) وفرنسا (51,4%).
التركيز على شركات الاتصالات الإيطالية: تيم الأول في إيطاليا من حيث الإيرادات، تليها فودافون
في النصف الأول من عام 2023 ط ricavi خدم المديرين المشغلين الإيطاليين وظل قطاع الاتصالات ثابتا (-0,1%)، مع استمرار قطاع الهاتف المحمول في اتجاهه الهبوطي (-3,9%)، في حين سجلت الاتصالات الهاتفية الثابتة اتجاها إيجابيا (+3%). بالتفصيل لعام 2022 تيم (الأنشطة الإيطالية) في المرتبة الأولى بحجم مبيعات قدره 11,9 مليار (-5,2% في 2021)، قبل فودافون (4,8 مليار؛ -4,3%)، الرياح تري (4,2 مليار; -5,6%) ه Fastweb (2,5 مليار؛ +3,7%)، مع إلياذة هوميروس في المركز الخامس (0,9 مليار؛ +15,9%). باستثناء الشركات الناشئة (Iliad وOpen Fiber) والشركات الصغيرة، في فترة الخمس سنوات 2018-2022، Fastweb هي الشركة الوحيدة التي حققت نموًا (+17,4%)، في حين أظهرت الشركات الثلاث الكبرى انكماشًا بنحو 3%، مع أكبر نسبة نمو (+20%). الصعوبات تتركز في قطاع المستهلكين.
ولا يزال الانكماش في حجم التداول يتركز في الانقسامات اثاث ومفروشات من بين أكبر ثلاثة مشغلين: تيم (-6,4%)، ويند تري (-6,1%) وفودافون (-5,7%) بينما يستمر نمو إلياد إيطاليا (+12,2% في النصف الأول من عام 2022). أيضا في ارتفاع بوست موبايل (+4,5%) وفاستوب (+4,3%).
وإذا نظرنا إلى عام 2010، فإن المشهد يصبح أكثر قتامة: ففي إيطاليا، انخفض حجم مبيعات القطاع بنحو 15 مليار دولار، مع مواجهة شبكة الهاتف المحمول صعوبة أكبر (-5,1%) مقارنة بالخط الثابت (-2,4%). ومن بين أمور أخرى، تؤثر التأثيرات التنظيمية والضغوط التنافسية بشكل كبير.
توحيد القطاع
الاتحاد بين تيسكالي e لينكيم (الآن تيسيليس) في أغسطس 2022 يمثل أول علامة على توحيد القطاع "على الرغم من أنه لا يزال غير قابل للمقارنة بما يمكن ملاحظته على المستوى الأوروبي" كما يوضح التقرير الذي يشير إلى "الحاجة إلى الوصول إلى نطاق واسع لمعالجة الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية، إلى جانب فالربحية التي لا تكون كافية دائمًا، تعيد تحديد معالم القطاع بشكل فعال".
وفي إيطاليا، لم تبدأ المخاطر بعد، ولكن عملية إعادة التنظيم تيم مع بيع نتكو يمكن أن يكون لها تأثير الدومينو وبالفعل فودافون وأكدت أنها تدرس عدة خيارات لعملياتها الإيطالية.
