تعلن سنام أن طرح ما يسمى بقرض السندات المرتبط بالأسهم بمبلغ رمزي قدره 400 مليون يورو ("السندات") قد تم بنجاح. سوف تكون مدة السندات خمس سنوات ، وسوف يتم إصدارها على قدم المساواة ولن تتراكم الفائدة عليها.
تم تحديد سعر التحويل الأولي للسندات عند 4,8453 يورو ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 26٪ على متوسط السعر المرجح لحجم الأسهم العادية للشركة ، نتيجة لقائمة البورصة الإيطالية بين إطلاق العرض وتحديد سعر السندات.
قال ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة سنام: "لقد أتممنا بنجاح صفقة تسمح لنا بإيجاد قيمة إضافية من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم والحصول على تمويل بتكاليف تنافسية ، مع تأثير إيجابي على التدفقات النقدية". "هذا السند القابل للتحويل هو خطوة للأمام في تحسين هيكل ديوننا ويؤكد ثقة المستثمرين في قصة أسهم سنام".
يجوز تحويل السندات إلى أسهم ، رهنا بموافقة الاجتماع العادي للمساهمين ، الذي سيعقد بحلول 20 يونيو 2017 ("تاريخ التوقف الطويل") ، لنقل وتسليم الأسهم المشتراة وفقًا للخطة تمت الموافقة على اتفاقية إعادة شراء الأسهم في 1 أغسطس 2016 جنبًا إلى جنب مع أي أسهم معلقة أخرى تحتفظ بها الشركة لتلبية تحويل الإيضاحات وشريطة أن تكون الشركة قد أرسلت إشعارًا مناسبًا إلى حاملي السندات ("إشعار التسوية المادية"). في هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة سنام المنعقد في 6 مارس 2017 قرر عقد الاجتماع العادي للمساهمين في 11 أبريل 2017 من أجل التصريح ، من بين أمور أخرى ، بالتصرف في الأسهم.
في حالة الموافقة من قبل الاجتماع العادي للمساهمين ، سترسل الشركة إلى حاملي السندات إشعار التسوية المادية في أقرب وقت ممكن (وعلى أي حال في غضون 5 أيام بعد الاجتماع العادي) مع الإشارة إلى الموعد النهائي الذي يبدأ من خلاله أصحاب كل سيكون للسند الحق في تحويل هذه السندات إلى أسهم. لا يمكن أن يكون الموعد النهائي المذكور بعد يومي تداول من تاريخ إرسال إشعار التسوية المادية.
