هذا الصباح ، أطلقت شركة San Donato العملاقة إصدارًا جديدًا لسندات ذات سعر فائدة ثابت ، مع استحقاق أكتوبر 2020 ، يستهدف المستثمرين المؤسسيين. تبلغ قيمة الصفقة 500 مليون يورو ، كجزء من برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (Emtn) الذي وافق عليه مجلس الإدارة في 27 سبتمبر الماضي.
مؤشر السعر المبدئي هو 30-35 نقطة أساس فوق midswap. يأتي إصدار اليوم في أعقاب الإصدار الذي تم إطلاقه في 10 أكتوبر الماضي بمبلغ إجمالي قدره 1,25 مليار يورو ، ويستحق في 25 أكتوبر 2026.
يتم تنظيم الطرح وإدارته بصفتهم مديرين للكتب ومديرين رئيسيين مشتركين ، من قبل Banca IMI و Barclays و BBVA و BNP Paribas و Citi و Goldman Sachs و JP Morgan و Mizuho و Socie´te´ Ge´ne´rale و Unicredit.
سيتم استخدام عائدات كلا الإصدارين لإعادة شراء سندات Snam SpA التي سبق إصدارها وشرائها لاحقًا من قبل BNP Paribas SA كجزء من عرض المناقصة الذي تم إطلاقه في 10 أكتوبر 2016 (عرض المناقصة) واختتم في 17 أكتوبر 2016.
بناءً على نتائج عرض العطاء اليوم ، قررت BNP Paribas SA ، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض العطاء ، شراء عائدات كلا الإصدارين لإعادة شراء السندات المشتراة من BNP Paribas ، والتي اعتبارًا من قررت اليوم شراء 2,75 مليار من عشرة سندات سنام ، بآجال استحقاق بين يونيو 2017 ويناير 2024 ومبلغ قائم قدره 8,4 مليار.
في 25 أكتوبر ، ستقوم سنام بتسوية المبلغ بالكامل نقدًا إلى BNP Paribas SA وفي نفس التاريخ سيكون هناك طرح للسندات الجديدة ، والتي سيتم إدراجها في بورصة لوكسمبورغ.
الغرض من العملية هو تحسين هيكل الدين وتحسين تكلفة رأس المال ، بما يتماشى مع الأهداف التي حددتها الشركة.
