تفاصيل عرض الاستحواذ الذي أطلقته NB Renaissance من خلال شركة CircularBidCo su مجموعة Sicit، وهي شركة مدرجة في قطاع ستار من البورصة الإيطالية ، وتنشط في قطاع الكيماويات الزراعية والصناعية.
تظهر الملاحظة أن فترة العضوية ستبدأ و14 يونيو وسوف تنتهي ، ما لم يتم تمديدها ، تموز 7، مع تاريخ دفع الرسوم المقرر في 14 يوليو.
لكل سهم من أسهم Sicit Group ، تقدم شركة CircularBidCo 15,45 اليورو، أي ما يعادل المقابل البالغ 16 يورو المعلن عنه في 16 أبريل 2021 والذي كان لا بد من طرح توزيعات الأرباح البالغة 0,55 يورو التي وزعتها Sicit Group في 12 مايو.
العرض يشمل جائزة بنسبة 17,9٪ في 6 أشهر وبنسبة 25,8٪ في 12 شهرًا مقارنة بالمتوسط المرجح للأسعار الرسمية قبل تاريخ الإعلان.
يعبر المقابل عن تقييم ضمني يساوي 14 ضعف النسبة بين قيمة الشركة (EV) وهامش التشغيل الإجمالي المعدل لعام 2020 الذي أبلغت به الشركة (Ebitda).
La CONSOB وافق على وثيقة العرض بقرار مؤرخ 4 يونيو.
إن وضع اللمسات الأخيرة على عرض المناقصة مشروط بأن تصل شركة CircularBidCo إلى 95٪ من أسهم Sicit ، ما لم يتم التنازل عن هذا الشرط والاتفاق عليه مع Intesa Holding. هذا الأخير ، بدوره ، تعهد بقبول العرض بقبول 40,67 ٪ وإعادة استثمار العائدات للحصول على حصة متساوية مع NB Renaissance في السيطرة غير المباشرة على Sicit.
يمكن الاطلاع على وثيقة العرض على موقع الويب opasicit.it.
