بعد أربع سنوات من بدء العمليات نيفا الأب, شركة فينشر كابيتال من مجموعة انتيسا سان باولو, ونظرًا للنتيجة الممتازة للصندوق الأول، فقد تم إعادة إطلاقه ومضاعفة حجمه. من ناحية أخرى، أعلنت SGR، بقيادة ماريو كوستانتيني ويرأسها لوكا ريمرت، عن إغلاق من الفترة تكوين المحفظة من استثمارات الصندوق نيفا أولا سنة مقدما ومع التوزيع الأول لرأس المال على المشتركين، وذلك بفضل تثمين خروج رأس مال Cyberint بعد الاستحواذ عليها مؤخرًا من قبل مشغل الأمن السيبراني العالمي Check Point. في المقابل، ضاعف نيفا الأهداف بانطلاقة رسمية بهدفين أموال جديدة: Neva II وNeva II Italia، مخصصان للاستثمارات في الشركات الملتزمة بتقديم حلول الأعمال للمشاكل العالمية. وستكون لهذه الصناديق قدرة استثمارية نهائية تبلغ 500 مليون يورو، وهو ضعف مقارنة بـ 250 صندوقًا لصناديق نيفا فيرست.
تم تقديم هذا الإعلان، بالإضافة إلى نتائج السنوات الأربع من النشاط، اليوم في Officine Grandi Riparazioni في تورينو (OGR) أمام جمهور واسع من أصحاب رؤوس الأموال والشركات والمستثمرين المؤسسيين والخبراء ورجال الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم. إيطاليا ومن العديد من الدول الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وفي الافتتاح، قال رئيس انتيسا سان باولو، جيان ماريا جروس بيترووالرئيس التنفيذي للاستدامة في Intesa Sanpaolo ورئيس مركز Intesa Sanpaolo للابتكار، باولا أنجيليتي, والذي سلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه Neva Sgr في استراتيجيات الاستدامة لمجموعة Intesa Sanpaolo.
من خلال 3 صناديق، استثمرت Neva 4 مليون دولار في أكثر من 170 شركة خلال 40 سنوات
تم إطلاق Neva SGR في عام 2020، على الرغم من الصعوبات التي سببها الوباء في العامين الأولين حققت الأهداف المحددة مسبقًا ، قادم للاستثمار مع i صناديقها الثلاثة الأولى، نيفا فيرست للاستثمارات العالمية، نيفا فيرست ايطاليا مكرسة للواقع الوطني و أسفل ستة لتطوير النظم البيئية المبتكرة الإيطالية، تقريبًا 170 مليون يورو في أكثر من 40 شركة مبتكرة للغاية وتنمو بسرعة.
نيفا فيرست: مكاسب رأسمالية قدرها 50 مليونًا، مع 1,3 ضعفًا على رأس المال المستثمر
لل نيفا أولا بخاصة، ماريو كوستانتيني ، تحدث الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Neva عن أ ربح رأسمالي 50 مليون يورو بالقيمة المخفضة اعتبارًا من 30 يونيو مع 1,3x على رأس المال المستثمر: "رقم ممتاز مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الشركات دخلت المحفظة في العام ونصف العام الماضيين، والعديد منها يعمل في مجالات مبتكرة حيث تنمو القيمة في جولات متتالية".
وأوضح الرئيس التنفيذي أن محفظة يمكن تقسيمها الى ثلاث مناطق: "أولا وقبل كل شيء هناك عشرة من كبار المساهمين، مع إمكانية تحقيق عائد يتراوح بين 3 و8 مرات، وقد تم استثمار ما يقرب من 10 ملايين يورو في كل منها. ثم يأتي مساهم جيد، بعائد يتراوح بين 2 و3 مرات، أي 15 شركة خصص لها ما يقل قليلاً عن 70 مليونًا. وأخيرا، هناك مساهم صغير, أي 13 شركة استثمرت فيها أقل من 30 مليون يورو، مع عائد محتمل 0,3 مرة إلى 1 مرة".
هذه المجموعات الثلاث لديها أيضا ثلاث استراتيجيات مختلفة: "مع كبار المساهمين، الوقت ليس مهمًا، لكن القيمة مهمة، يمكن أن تبلغ قيمة كل منهم أكثر من 500 مليون عند الإصدار، وبالتالي نحتاج إلى دعمهم للوصول إلى النتيجة النهائية؛ في الشركات الجيدة يكون الهدف هو المزج بين القيمة والوقت، بينما في الشركات الأصغر يكون الهدف هو تنظيف المكتب: فهي شركات ربما تكون ممتازة ولكن حصتنا فيها صغيرة، أو هي شركات غير قادرة على تحقيق الهدف خطتنا واستراتيجيتنا هي جعلهم يشترون في أسرع وقت ممكن، وتحويل انتباه فريقنا بأقل قدر ممكن.
على أية حال، "محفظة وكان الصندوق الأول يتسم بالجودة والمرونةوأشار الرئيس إلى أننا مررنا بالعاصفة الكاملة ابتداءً من صيف عام 2020 لوك ريميرت وفي السنوات الأخيرة حققنا نموًا كبيرًا، بفضل شبكة العلاقات التي تمكنا من إنشائها ومع تحسين الفريق: اليوم لدينا أشخاص في نيويورك وفي وادي السيليكون".
تهدف Neva II إلى جمع 400 مليون دولار، بينما تهدف Neva II Italia إلى جمع 100 مليون دولار
ونظرًا للنتائج التي تم تحقيقها، فقد رفعت Neva SGR المستوى بأهداف جديدة لتركز عليها الشركات والمستثمرين. نيفا الثاني أشر إلى واحد المجموعة النهائية لحوالي 400 مليون يورو، ليتم استثمارها في أفضل الشركات الناشئة المبتكرة للغاية في جميع أنحاء العالم، بينما نيفا الثاني إيطاليا خطط لجمع 100 مليون من اليورو ليتم حجزها للواقع الإيطالي.
كلا الصندوقين لديهما ولاية يجب التركيز عليها أربع ركائز رئيسية، الاستثمار في الشركات التي تعمل في القطاعات ذات الأهمية ذات الأولوية لمستقبل الكوكب: علوم الحياة، وانتقال الطاقة، والتحول الرقمي، والفضاء، وإنتاج الصناعات التحويلية من الجيل الجديد. وأوضح ريمرت أن "هذا تحدٍ مهم حقًا، لأننا نصل إلى أبعاد كبيرة ونرفع المستوى بطريقة مذهلة - ونريد "المساهمة في إنشاء وتطوير شركات مبتكرة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والمجتمع". وأضاف. لكن الرئيس ريميرت يخاطب المستثمرين بشكل مباشر أيضًا: "في مهمتنا، من الواضح أننا نهدف إلى إعادة أسهمهم للمستثمرين بمضاعف جيد - وبالتالي عندما نقوم بالتخارج كما هو الحال مع Cyberint فإننا فخورون حقًا.
Intesa Sanpaolo تضاعف تواجدها بـ 200 مليون
سيقدم إنتيسا سان باولو 200 مليون يورو على 500 مليون يورو: وفي هذه الحالة أيضًا ضعف مقارنة بمبلغ 100 مليون يورو الذي تم ضخه في الصندوق الأول. هذه الحقيقة مهمة ليس فقط بالنسبة للأموال نفسها، ولكنها أيضًا علامة على الثقة التي تمنحها هذه المجموعة المهمة لصندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها. وتدعم شركة Neva أيضًا التوسع التدريجي لشبكة العلاقات الدولية والاهتمام المتزايد، أيضًا في إيطاليا، برأس المال الاستثماري كأداة استثمارية للمشغلين المؤهلين وعملاء القطاع الخاص.
بالفعل خلال العام 2-3 سيتم إغلاق الاستثمارات
بالفعل في الأشهر القليلة المقبلة، ستقوم الفرق بإغلاق العديد من العمليات. "خط الأنابيب للصندوق الجديد نشط: خلال العام سنقوم بإغلاق 2-3 استثمارات وأوضح الرئيس التنفيذي: "لقد تم بالفعل تحليلها على نطاق واسع، لذلك لدينا خط أنابيب جيد التغذية عبر مناطق جغرافية مختلفة".
يتابع كوستانتيني أن Neva II، مقارنةً بـ Neva First، لديه نهج مختلف: "مع الصندوق الأول كان لدينا نهج في بعض الحالات استكشافية، وتطبيق مخصصات أكثر خجولة حتى في الشركات التي كنا واثقين منها تمامًا. الآن أصبح لدينا وضوح أنه عندما يكون النمط جيدًا، يجب علينا ذلك تسريع واستثمار المزيد من الموارد. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر جرأة الآن في تخصيص رأس المال لدينا. حيثما نؤمن بذلك، نحتاج إلى الدفع والحصول على أكبر حصة ممكنة لأنه من هناك سنحصل على أكبر ربح". ردد الرئيس: "نريد المساهمة بشكل أكبر داخل الشركات، ومتابعة نموها، وتحديد نقاط النمو المتوقعة بشكل جيد، وللقيام بذلك نحتاج إلى الاعتماد داخل الشركات".
المجموعة تأتي من المؤسسات ولكن أيضًا من الأفراد
فترة سينتهي الاشتراك في عام 2026 وستستغل الشركة هذا الوقت "للحوار مع صناديق الضمان الاجتماعي (بدءا من أكبرها مثل صناديق المهندسين والأطباء والصيادلة)، وصناديق التقاعد والمؤسسات المصرفية. سنفعل ذلك من خلال إظهار ما نقوم به مع المخرج الأول، أ لقد تم بالفعل إرجاع 8-10% من رأس المال، والتي إذا قارنتها بأي منتج أقل خطورة تبدو لي نتيجة ممتازة."
ولن يقتصر الجمع على هؤلاء المستثمرين المؤسساتيين ولكن سيتم ذلك أيضًا فى السوق، بموارد من الأفراد والعائلات الكبيرة، وذلك بفضل العظماء أيضًا شبكة انتيسا سان باولو. وستظل مجموعة مركزة عن ايطاليا، حتى لو تم اتخاذ الخطوات الأولى لجعل نيفا تظهر في الخارج أيضًا: "لقد بدأنا ببلدنا، مع شركات التأمين الإيطالية لدينا، ثم بدأنا بالفعل مسار التفويض وفي بعض الحالات حصلت بالفعل على ترخيص كما في مجتمع اوروبي - يقول الرئيس التنفيذي - لقد تلقينا ردود فعل إيجابية من الهيئات التنظيمية وبدأنا المناقشات. في الاستراتيجية هناكتوسيع الشركاء أيضا في الخارجمن الواضح أن الأمر يتعلق بوضع أنفسنا والتعريف بأنفسنا وهذا تحدٍ على المدى المتوسط".
انظر الى خروجوقال كوستانتيني الذي يرى أن "نحن واثقون تماما من تخارجات شركاتنا، لأنها جميعها شركات لديها مسار واضح المعالم ومحدد، سواء من الناحية الصناعية أو المالية". إعادة فتح الاكتتابات العامةللخروج، لأن «هناك أيضاً إشارات هيكلية إيجابية مثل خفض أسعار الفائدة وغيرها من الإشارات. هناك كل الظروف اللازمة لوجود سوق صحية حتى في فئة الأصول هذه، حيث كانت هناك لحظات من فقاعات المضاربة، مع إدراج الشركات دون أي أصول أساسية فقدت بعد ذلك معظم قيمتها. لقد عدنا إلى الأساسيات ونستثمر في الشركات ذات القيمة.
التركيز على علوم الحياة والتكنولوجيا الفائقة
في الحدث الذي أقيم اليوم في تورينو، اختارت نيفا الأب أن تكرس الجلسة الثانية من المائدة المستديرة لها علوم الحياة، استضافة ممثلين عن اثنان من قادة العالم في مجال البحوث الطبية الحدود، الشركات التي هي بالفعل جزء من محفظة نيفا أولا: ماثيو بورتيوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Kamau Therapeutics (التقنيات الحيوية لتصحيح الجينوم البشري)، و ماريا جرازيا رونكارولو، المؤسس المشارك والرئيس المسؤول عن البحث والتطوير في Tr1X (التقنيات الحيوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية والأمراض الالتهابية).
تمثيل قطاع التكنولوجيا الفائقة وبدلاً من ذلك، شارك بعض مؤسسي ومديري الشركات في محفظة صناديق نيفا: جويدو ميردي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة V-Nova (برنامج مبتكر لتقنيات ضغط الفيديو والصور)؛ جاي موسكوفيتش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Coro (الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني)؛ لوكا روسيتيني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة D-Orbit (الخدمات اللوجستية الفضائية والنقل المداري)؛ باولو كافاليني، رئيس أركان شركة Energy Dome (بطاريات ثاني أكسيد الكربون طويلة الأمد)؛ ماتيو فانوتي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة xFarm (الإدارة الرقمية للشركات الزراعية). كما تم تنشيط الحوار حول آفاق النمو والقيمة بفضل مساهمة ماسيمو ديلا راجيوني، أستاذ الممارسة في الخدمات المصرفية الاستثمارية في جامعة بوكوني وكلية Sda Bocconi للإدارة، وأندريا ماير، رئيس قسم تغطية العملاء والاستشارات في Imi Corporate & قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في Intesa Sanpaolo.
رئيس Intesa، جروس بيترو: "نيفا دليل على إمكانية الاستثمار في الابتكار"
"اليوم هو يوم مهم في حياة نيفا الأب؛ قصيرة ولكنها مليئة بالفعل بالنجاحات جنبًا إلى جنب مع الشركة الأم Intesa Sanpaolo، التي تشهد قرنها الخامس"، صرح رئيس Intesa Sanpaolo جيان ماريا جروس بيترو.
"لقد أنشأنا مركز Intesa Sanpaolo للابتكار، لإنشاء نظام بيئي للابتكار، وNeva Sgr، من أجل الاستثمار في أفضل الشركات المبتكرة. بدأت نيفا منذ أربع سنوات بمبلغ 100 مليون يورو قدمه البنك وقد رأينا ذلك يعمل بشكل جيد؛ جعلت نفسها معروفة وتقديرها من قبل الأسواق. واليوم، وبالنظر إلى النتائج التي تم الحصول عليها، نحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لمزيد من النمو. نيفا دليل على ذلك ومن الممكن، حتى في إيطاليا، الاستثمار في الابتكار تحقيق نتائج جذابة للمستثمرين."
(آخر تحديث: الساعة 16.30 مساءً يوم الأربعاء 18 سبتمبر).
