صباح عصيب في شركة Italgas ، التي تواصل استراتيجية تحسين الديون. اليوم ، 2 ديسمبر ، بدأت الشركة المتخصصة في توزيع الغازعرض إعادة الشراء تستهدف حاملي سندات مالية تم إصدارهما بموجب برنامجها المتوسط الأجل باليورو وأطلقت سندات بسعر فائدة ثابت.
يتعلق عرض الشراء الأول بسند بقيمة 750 مليون بنسبة 0,500٪ ، تستحق في 19 يناير 2022 ، يتم سدادها بالكامل ، بينما تبلغ قيمة العرض الثاني 650 مليونًا بنسبة 1,125٪ ، وتستحق في 14 مارس 2024 ويتم سدادها بالكامل. ستقوم شركة Italgas بتسوية المبلغ بالكامل نقدًا. سيتم تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقبول من قبل شركة Italgas وفقًا للشروط والأحكام الواردة في مذكرة عرض العطاء المؤرخة 2 ديسمبر 2019 ، مع مراعاة قيود العرض والتوزيع المعمول بها.
يعمل كل من BNP Paribas و JP Morgan Securities plc و Unicredit Bank AG كمدراء للتداول ، بينما سيتم إبلاغ نتائج الصفقة إلى السوق في الأيام المقبلة.
جنبا إلى جنب مع هذه العملية ، أطلقت الشركة إصدار سندات جديدة بسعر ثابت سيتم استخدام عائداتها ، كليًا أو جزئيًا ، لإعادة شراء الأدوات الخاضعة لعرض العطاء.
يتم تنظيم وتوجيه عملية الاكتتاب ، التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين فقط ، من قبل BNP Paribas و JP Morgan Securities plc و Unicredit Bank AG و Banca IMI SpA و Citigroup Global Markets Limited و Goldman Sachs International و Mediobanca SpA و Société Générale.
