حصل المُصدر على تصنيف جيد ، والعائد جذاب للغاية: يمكن أن تكون الطلبات عالية جدًا فقط. انتيسا سان باولو امتلأت أمس ، مرضية المستثمرين المؤسساتيين e مدخرات التجزئة مع 4 قضايا متميزة ، بآجال استحقاق وعوائد مختلفة ، من 4,75٪ إلى 5,7٪ ، a جائزة مقارنة بمستويات الإصدارات الموجودة بالفعل في السوق: في ظل هذه الظروف ، على الرغم من وجود سوق غير مجزي تمامًا هذه الأيام ، فقد انغمس المستثمرون فيه ، مطالبين بشكل عام مليار 5,3.
يقول جياكومو أليسي ، محلل السندات المستقل: "إنني مندهش بشكل إيجابي للغاية من الطلبات الكبيرة التي تم تلقيها لقضايا Intesa SanPaolo: لم أكن أتوقع مثل هذا الطلب المرتفع ، خاصة وأن الأسعار ترتفع هذه الأيام". "عرضت Intesa علاوة ثابتة على السوق ، وبالتالي جذب العديد من المستثمرين. بعد كل شيء ، في وقت ارتفاع أسعار الفائدة ، يمكن للبنوك ، التي لديها هوامش أكبر ، تحمل ذلك ".
بالنسبة للسندات الخضراء غير المفضلة لدى المؤسسات الكبرى ، في سن 5 و 10 سنوات
في المستثمرين المؤسساتيين (الحد الأدنى للفئة 150.000 يورو) عرضت شركة Intesa Sanpaolo ، مع مديري Bookrunners BBVA و BNP Paribas و BofA و Citi و Commerzbank و IMI Intesa Sanpaolo (B&D) و Morgan Stanley و UBS ، عرضين السندات الخضراء الكبرى غير المفضلة، واحد مع انتهاء الصلاحية بعمر 5 سنوات ، الآخر 10 سنة، التي سيتم تداولها في بورصة لوكسمبورغ وفقًا للقانون الإيطالي.
أقصر موعد نهائي 8 مارس 2028، فتح دفتر الطلبات مع التوجيه عند 190 نقطة أساس فوق منحنى midswap قبل التشديد على نقاط 170مع الخير جائزة مقارنة بأقرب سند Intesa ، 2027 ، الذي يقتبسه 132 نقطة أساس فوق منحنى المبادلة. عائد السند الجديد 5,105٪ و قسيمة 5٪. تم وضعه بسعر 99,629 لكل 1,5 مليار مقابل أكثر من طلبات مزدوجة: مليار 3,2. من المتوقع استدعاء من قبل المُصدر (استدعاء) على قدم المساواة لهذا السند في عام 2027.
السند الثاني في 10 سنوات (تنتهي في 8 مارس 2033) للمؤسسات لـ 750 مليون وشهد طلبات2,1 مليار ريال. عند افتتاح الكتابين ، تم اقتراح توجيه 270 نقطة أساس فوق منحنى midswap ليغلق عندئذٍ 255 النقاط ، في هذه الحالة أيضًا تقدم علاوة مقارنة بالسوق: سندات Intesa الأكثر تشابهًا هي 2031 وهي مدرجة في السوق 207 بي بي. السند ، بسعر 99,254 ، يقدم عائدًا قدره 5,725٪ وقسيمة 5,625٪.
للبيع بالتجزئة ، سندات لمدة عامين بالدولار الأمريكي والأسترالي
بالنسبة لموفر التجزئة ، عرضت Intesa SanPaolo بدلاً من ذلك سنداتين أ عامين إلى 200 مليون كل منها بعملة: واحد مقوم بـ دولارi Usa (ISIN: XS2591231191 ، انتهاء الصلاحية 24/02 /2025) ، والثاني هو انبعاث في دولار استرالي (ISIN: XS2591229534، 24/02 /2025)، كلاهما المدرجة في Mot.
لدى Intesa بالفعل 53 سندًا في السوق بست عملات مختلفة: الين والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي والأسترالي واليورو والفرنك السويسري. يقول أليسي: "إنها فرصة جيدة للمستثمر الأفراد أن يكون لديه بعض أهم إصدارات العملات الأجنبية المتاحة ، والتي تصدر باسم موثوق".
ينص السند بالدولار الأمريكي على دفع إجمالي القسائم السنوية الثابتة بنسبة 5,40٪ مستحقة الدفع نصف سنوي ، بعائد 5,50٪ ، أي ما يعادل 70 نقطة أساس فوق السند الحكومي المقابل. السندات بالدولار الأسترالي لها قسيمة سنوية إجمالية ثابتة تبلغ 4,65٪ ، مع عائد 4,75٪ ، أو 110 نقاط أساس فوق السند الحكومي المقابل. يبلغ الحد الأدنى لحجم الاستثمار للبيع بالتجزئة 2.000 دولار أمريكي و 2.000 دولار أسترالي على التوالي.
حسنًا، نحن مهتمون
من الواضح أن العقد تاريخي، شكرًا على المبلغ المميز جدًا والملخص