أعلنت Intesa Sanpaolo عن إطلاق سندات كبيرة تستحق في عام 2019 بمبلغ 1,25 مليار دولار مخصصة للأسواق الأمريكية والكندية فقط. إصدار السندات ذات السعر الثابت الذي يستحق في نهاية فترة 5 سنوات وشهرين.
القسيمة نصف السنوية تساوي 3,875٪ وتدفع متأخرة في 15 يناير و 15 يوليو من كل عام بدءًا من 15 يناير 2014 حتى تاريخ الاستحقاق. تم تحديد سعر إعادة العرض عند 99,981٪. مع الأخذ في الاعتبار سعر إعادة العرض ، فإن العائد حتى تاريخ الاستحقاق هو 3,88٪ سنويًا ويكون إجمالي فرق السعر للمستثمر مساويًا للعائد على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى 260 نقطة أساس سنويًا ".
تم إسناد الإصدار إلى مجموعة من البنوك المكونة من Banca IMI و Citigroup و Goldman Sachs و Jp Morgan Securities. التصنيفات المخصصة لأكبر ديون طويلة الأجل لشركة Intesa Sanpaolo هي Baa2 من Moody's ، و BBB من Standard & Poor's ، و BBB + من Fitch ، و A (منخفضة) من Dbrs.
