عام قد وضع بنجاح سندات بقيمة 500 مليون يورو، مع طلبات تتجاوز المبلغ المقدم 13 مرة. بالتفصيل ، يتم إصدار السندات عناوين ثانوية بتنسيق نقطي مع انتهاء الصلاحية عشر سنواتمخصص للمستثمرين المؤسسيين.
تم الإعلان عن العائد في البداية عند 4,625٪ ، ولكن بعد ذلك تلقت شركة التأمين طلبات من حوالي 450 مستثمر بإجمالي يزيد عن 6,5 مليار. نتيجة لذلك ، تم تخفيض العائد إلى المستوى النهائي 3,875%، وهو أقل مبلغ تدفعه المجموعة على الإطلاق في قضية ثانوية.
اجتذب السند اهتمامًا قويًا من المستثمرين المستثمرين الأجانب، والتي تمثل حوالي 92٪ من الطلبات المقدمة.
يهدف الإصدار ، وهو أداة رأس مال تنظيمي من النوع الثاني ، إلى إعادة التمويل الجزئي لـ 750 مليون من الديون الثانوية مع تاريخ أول مكالمة في عام 2019 ، السداد المبكر الذي حصل على إذن من IVASS.
في المساء ، منحت وكالة فيتش التصنيف "BBB" لإصدار السندات الثانوية من المستوى 2 البالغ 500 مليون والذي أبلغت عنه شركة Generali.
تم التحديث في الساعة 17:15 مساءً يوم الثلاثاء 22 يناير 2019
