أكملت Enel إعادة تمويل جزء من محفظتها من السندات الثانوية الهجينة غير القابلة للتحويل من خلال عرض تبادل طوعي غير ملزم لإعادة شراء رباط الهجينة تستحق في 15 يناير 2075 و 10 يناير 2074.
مع اختتامعرض الصرف، التي روجت لها Enel منذ 15 مايو 2019 اعتبارًا من 21 مايو 2019 ، اشترت الشركة مبلغًا إجماليًا يساوي:
- 340,2 مليون يورو من السند الهجين مع مبلغ رمزي لا يزال قائماً قدره 749.981.000 يورو ، صادر عن شركة Enel نفسها ، ويستحق في 15 يناير 2075 وتاريخ الاستدعاء الأول في 15 يناير 2020 ؛
- 215,8 مليون يورو من السند الهجين مع مبلغ اسمي لا يزال قائماً قدره 513.256.000 يورو ، صادر عن شركة Enel نفسها ، ويستحق في 10 يناير 2074 وتاريخ السداد المبكر التالي في 10 يناير 2024.
سيتكون مقابل هذه المشتريات من زيادة ، من مبلغ 300 مليون يورو إلى 900 مليون يورو ، للسند الهجين الجديد المسمى "NC6" ، والذي تم إطلاقه في 15 مايو 2019 ، ويستحق في 24 مايو 2080 والذي فترة المكالمة الأولى. تنتهي في 24 مايو 2025. لذلك مارست الشركة الحق المنصوص عليه في الشروط والأحكام الخاصة بـعرض الصرف لزيادة المبلغ الاسمي الإجمالي لإصدار السندات الهجينة الجديدة المحددة أصلاً بمبلغ 750 مليون يورو.
L 'عرض الصرف لذلك يسمح لحاملي السندات الهجينة المستحقة في 15 يناير 2075 و 10 يناير 2074 ببيعها قبل مواعيد المكالمة ، على التوالي في 15 يناير 2020 و 10 يناير 2024 ، مقابل سندات هجينة جديدة مع فترة المكالمة الأولى مع انتهاء الصلاحية لاحقًا (في 24 مايو 2025) عن زيادة إصدار "NC6".
تهدف الصفقة إلى الإدارة الفعالة لآجال الاستحقاق وتكلفة ديون مجموعة Enel ، كجزء من برنامج لتحسين الإدارة المالية ، بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية 2019-2021 ، والتي تنص على إعادة تمويل 13,6 مليار يورو عن طريق 2021 ، بما في ذلك من خلال إصدار السندات الهجينة.
