تم إطلاق عرض سندات Camfin غير المضمونة القابلة للتحويل (القابلة للتبادل) في أسهم Pirelli العادية مقابل 150 مليون يورو هذا الصباح وأغلق بسرعة كبيرة ، تلبية لطلب قوي.
"كان السوق متقبلًا للغاية. وأوضح مصدر قريب من العملية أن كل شيء أغلق في أقل من ساعة.
تم الإعلان عن العرض صباح اليوم من قبل الشركة بعد موافقة مجلس الإدارة الليلة الماضية على تصويت Malacalzas ضده.
مع مبلغ العملية ، الذي أراده ماركو ترونشيتي بروفيرا ، يمكن لكامفين سداد شريحة القرض البالغ 132,4 مليون يورو المستحق في نهاية العام ، بينما سيتم استخدام الجزء المتبقي "لدعم الحلول التي تنطوي على تدخلات ذات طبيعة مالية في صالح بريليوس "، يشرح الملاحظة.
السند بسعر ثابت مع قسيمة سنوية تتراوح بين 5,25٪ و 6٪ وسيتم تحديد سعر التحويل الضمني الأولي بعلاوة تتراوح بين 27,5٪ و 32,5٪ من متوسط السعر المرجح لأحجام أسهم Pirelli المسجلة في البورصة في الفترة بين الإطلاق وتحديد الشروط النهائية للإصدار.
يتم إصدار السندات بنسبة 100٪ من القيمة الاسمية ، أي ما يعادل 100.000،26 يورو لكل منها. باستثناء حالة التحويل أو الاسترداد المبكر أو إعادة الشراء والإلغاء ، فسيتم سدادها على قدم المساواة في 2017 أكتوبر XNUMX.
المُصدر (CAM 2012 ، الذي تسيطر عليه كامفين بالكامل) ، من أجل الحصول على رأس مال كافٍ ، سيحتفظ في حساب ضمان طوال مدة قرض السندات بأكثر من 27,8 مليون سهم عادي من Pirelli ، وليس جزءًا من اتفاقية النقابة ، بما يعادل حوالي 5,85٪ من رأس مال بيكوكا العادي.
تم طرح السندات من قبل Banca IMI و BNP Paribas و UniCredit Bank AG كمديرين مشتركين ومديرين رئيسيين مشتركين.
تم تحديد موعد التسوية في 26 أكتوبر. سيتم طلب القبول للإدراج في قطاع السوق المفتوحة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بحلول 26 نوفمبر.
في Piazza Affari عند 11,40 ارتفع Camfin بنحو 4٪ إلى 0,51 يورو ، بينما خسر Pirelli 1,98٪ إلى 8,675 يورو.
في المذكرة ، يوضح كامفين أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن تبدأ عائلة Malacalza إجراءات قانونية جديدة ، لكنه يؤكد أنه لا يتوقع أن "الإجراء القانوني الذي بدأه أعضاء مجلس إدارة Camfin المعين من قبل Malacalza Investimenti و / أو أي إجراءات أخرى محتملة قد تعرض العملية للخطر ".
صوت فيتوريو ودافيد مالاكالزا ، جنبًا إلى جنب مع الممثل الآخر لشركة Malcalza Investimenti (مساهم بنسبة 12,1 ٪ في Camfin) ، وهو أنطونيو كاسيلي ، أمس ضد إصدار السند ، بعد الإجراء القانوني الذي بدأه الثلاثة في 9 أكتوبر لطلب بطلان. من قراري 10 و 29 أغسطس بشأن السند.
الولايات المتحدة الأمريكية ، التوظيف يتحسن ولكن أبل تفوت.
تؤكد البيانات الكلية أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن ، وإن كان ذلك ببطء شديد. في غضون ذلك ، بعد مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الياباني نودا ، قررت بكين وطوكيو فتح مفاوضات بشأن نزاعاتهما الإقليمية: خبران جيدان سمحا للأسواق الآسيوية بإغلاق الأسبوع على أرضية إيجابية. هونغ كونغ تكسب نصف نقطة مئوية ، وشانغهاى أيضا يرتفع. طوكيو ، التي انخفضت الآن بنسبة 0,2٪ ، تأثرت بشكل كبير بتراجع Softbank: بعد الإعلان عن نيتها الدخول في Sprint Nextel ، خسر السهم 16٪.
لم تتغير الأسهم الأمريكية تقريبًا ، على الرغم من الإشارات الإيجابية: S&P + 0,02٪ و Dow Jones -0,14٪ و Nasdaq -0,08٪. يعتمد الانخفاض بشكل كبير على Apple -2٪. منذ ارتفاعات 19 سبتمبر ، بعد إطلاق iPhone 5 ، خسر السهم 11٪: فقط جني أرباح؟
في الأسبوع الماضي ، انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 339 من 367 في الأسبوع السابق. فاجأ هذا الرقم الاقتصاديين الذين قدّروا ما متوسطه 370 ألف طلب. وهو أدنى رقم منذ عام 2008. كما ساهم في مناخ الثقة المتجدد تقرير صادر عن Citigroup رفع رأيها بشأن الأسهم الأمريكية إلى "زيادة الوزن" ، مشيرًا إلى خطط التحفيز "القوية" للاحتياطي الفيدرالي واللحظة الإيجابية بشكل خاص للشركات على صعيد الأرباح.
عناصر لا يبدو أنها تعمل لصالح الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما. على الرغم من الأداء الرائع لجو بايدن الليلة في مواجهة وجهاً لوجه ضد بول رويان ، نائب رومني ، تظهر استطلاعات الرأي أن المرشح الجمهوري في المقدمة. في غضون ذلك ، تخفض الصناعة الأمريكية العلم على واجهة الكمبيوتر الشخصي. هيوليت باكارد + 1,7٪ ، كان كذلك تجاوزتها شركة Lenovo الصينية على عرش شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر العالمية في الربع الثالث ، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث Gartner. تظل Hewlett Packard أسوأ لاعب في مؤشر Dow Jones منذ أوائل عام 2012 بخسارة 45٪. جيانفرانكو لانسي من تورينو ، بطل نمو شركة أيسر ، يعمل كنائب للرئيس في لينوفو.
بعد جلستين ضعيفتين ، حققت البورصات الأوروبية انتعاشًا جيدًا ، متجاهلة بشكل فعال تخفيض تصنيف إسبانيا من قبل Standard & Poor's ، والآن على بعد خطوة واحدة من التصنيف "غير المرغوب فيه". في ميلانو ، ارتفع مؤشر FtseMib بنسبة 1,2٪ ولندن 0,9٪ وباريس + 1,4٪ وبورصة مدريد إيجابية أيضًا + 0,9٪. بعد افتتاح غير مؤكد ، دفعت النتائج الإيجابية لمزاد Btp (مقابل 3,75 مليار) وبيانات ماكرو أفضل من المتوقع من الولايات المتحدة إلى عمليات الإدراج.
وجدت وزارة الخزانة طلبًا لا يقل عن 6,2 مليار يورو مقابل عرض 3,75 مليار BTPs جديد لمدة 3 سنوات ، تم طرحه بعائد 2,86٪ ، بارتفاع طفيف عن 2,75٪ في مزاد منتصف سبتمبر السابق. كما أنها وضعت بسهولة BTPs الأخرى في فترات استحقاق مختلفة لـ 2,25 مليار ، أي ما يعادل الحد الأقصى للمبلغ المتصور.
في السوق الثانوية ، انخفض الفارق بين عائد BTPs لمدة 10 سنوات والسندات الألمانية إلى 350 ، بانخفاض 10 نقاط أساس عن الليلة السابقة. استقر العائد عند 5,00٪. وهكذا تم تحييد أثر تخفيض أسبانيا. إنه التأكيد على أن السوق يتطلع الآن إلى البنك المركزي الأوروبي ولا يشعر بالقلق كثيرًا بشأن تدخلات وكالات التصنيف.
المياه المضطربة بشكل متزايد لمجرة Tronchetti Provera. مجلس إدارة بريليوس اختار الشريك. منح مجلس إدارة الشركة الحق الحصري للكونسورتيوم الذي شكله ماسيمو كابوتي فيدوس ورجل الأعمال روبرتو هاجياج الذي فضل هذا الاقتراح على اقتراح أميركيين فورتريس. وقبل الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين استقال دافيد مالاكالزا من منصبه كمدير بريليوس. تقوم الشركة نفسها بتوصيلها في ملاحظة. تم الإبلاغ عن الاستقالة في خطاب تم إرساله قبل وقت قصير من افتتاح اجتماع مجلس الإدارة ، حيث كرر نفس التصريحات التي أعربت عنها سابقًا ، كما أعلنتها الشركة في بيان صحفي بتاريخ 27 سبتمبر. في تلك المناسبة ، أشار Malacalza ، من خلال خطاب أرسل إلى المجلس نفسه ، إلى "عدم انتظام" إجراءات مجلس الإدارة وعدم وجود شروط لاستمرارية الأعمال ". في نهاية سبتمبر ، كلف مجلس إدارة بريليوس محاميا لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد المدير نفسه.
تدفع البنوك ساحة Piazza Affari نحو الأعلى: يونيكريديت بنسبة 3,9٪ انتيسا + 3,4٪ شعبية ميلان + 4,1٪ ميديوبانكا+ 2,5٪. حتى مونتيباشي + 4٪ وهو ما عكس مساره بعد صباح هبوطي.
ظلت شركات التأمين سلبية حتى الإغلاق فوندياريا-ساي والرقابة ميلانو التي خسرت 2٪ و 1,4٪ على التوالي ، بعد أن طعن Consob في البيانات المالية لعام 2011 لميلانو. يونيبول فقد انخفض بنسبة 1,2٪. تقدمت الشركة التي تتخذ من بولونيا مقراً لها باستئناف ضد الحكم الذي أجازت به Antitrust الاندماج مع مجموعة Fonsai إلى محكمة لاتسيو الإدارية الإقليمية ، وأمرت ببيع الأصول لتجنب الآثار التقييدية على المنافسة. في رأي الشركة ، تعتبر هذه الطلبات مرهقة للغاية فيما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها.
عامومع ذلك ، فقد ارتفع بنسبة 1,6٪. ضعيف ايني، منخفضًا بنسبة 0,6٪ بعد الارتفاع الجيد أمس (+ 1,8٪). يرتفع سعر النفط مع خام غرب تكساس الوسيط عند 92 دولارًا للبرميل (+ 0,9٪) وخام برنت عند 115,2 دولارًا (+ 0,8٪). أكد باولو سكاروني ، الرئيس التنفيذي للكلب ذي الأرجل الستة ، هدف زيادة إنتاج الهيدروكربونات بأكثر من 3٪ سنويًا في الفترة 2011-2015 وبنسبة 3٪ في الفترة 2015-2022. من هذا ، بحلول عام 2022 ، سيكون أكثر من 1,3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا إنتاجًا جديدًا. "هذا العام. أكد المدير - لقد اكتشفنا أكثر من ملياري برميل من الهيدروكربونات ".
سايبم مغلق دون تغيير. الإغلاق الإيجابي لـ اينل، بزيادة 0,7٪. الشركة التابعة إنيل جرين باور حقق زيادة بنسبة 0,9٪. الاتصالات ايطاليا وانخفضت بنسبة 0,1٪. بين الصناعيين ، فقد انخفض ستم -0,1٪ بعد أن خفض دويتشه بنك السعر المستهدف إلى 3,5 يورو من 3,9 يورو. حسن الصاعد من أمر + 2,3٪ بيريللي + 2,4٪ أمر صناعي + 1,3٪ و فينميكانيكا + 1,3٪. جيد أيضا ميدياست + 2,4٪.
اقترب موعد اختيار المنطقة التي سيبني عليها فريق روما ملعبه. وتظهر تجربة يوفنتوس. المستشار الذي اختاره Giallorossi لتقييم الفرضيات المختلفة هو ، في الواقع ، Cushman & Wakefield ، واحدة من أهم شركات الخدمات العقارية الأمريكية المملوكة من قبل Exor ، خزنة Agnelli التي تسيطر على غالبية نادي يوفنتوس.
فيما يتعلق بمساحة المصنع الجديد ، يبدو أن الفرضية الأكثر واقعية هي Tor di Valle، حيث يقع مضمار سباق الخيل بالفعل. من ناحية أخرى ، لا توجد مفاوضات جارية بشأن منطقة مقياس الغاز المملوكة لشركة ENI ، في منطقة Ostiense ، على مرمى حجر من Testaccio ، حيث كان الملعب هو المكان الذي فاز فيه فريق روما بأول بطولة Scudetto في عام 1942.
تحدث رئيس روما جيمس بالوتا عن قائمة قصيرة من ثلاث مناطق سيظهر منها اختيار موقع الاستاد الجديد في غضون 2-3 أشهر ، والتي تلوح في الأفق باستثمار 200 مليون يورو والتي يجب أن تكون جاهزة لعام 2016.
