النشوة في إمكانية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لقد تبخرت بالفعل معظم تخفيضات أسعار الفائدة، حيث رحب المستثمرون بدلاً من ذلك بالهجوم الجديد الذي شنه الرئيس بقلق. ورقة رابحة إلى استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُعتبر حجر الزاوية في الأسواق: أمر ترامب بإقالة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "بأثر فوري" ليزا كوك، اتُهم بتزوير وثائق للحصول على شروط أفضل على قرض عقاري. تفاعلت الأسواق مع انخفاض، لكنها تعافت قليلاً عندما قال كوك: لن يستقيل ولكن التوتر لا يزال قائما.
وعلى الصعيد الأوروبي، السندات الحكومية الفرنسية في أعقاب الإعلان الذي أصدره رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا الليلة الماضية بايرو، أريد أن أطلب صوت للثقة إلى الحكومة مستشهدة بـ "خطر وشيك" الإفراط في المديونية الذي يهدد فرنسا، والذي قد يُسقط الحكومة الفرنسية نظريًا في وقت مبكر من الشهر المقبل. علاوة على ذلك، أطلق ترامب تهديدات تعريفة جديدة ضد الدول التي تطبق الضرائب الرقمية، صداع آخر ل'الاتحاد الأوروبي. و إلى البيتكوين ينزلق إلى ما دون متوسط 100 يوم
ترامب يتحدى مرة أخرى استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي
هزت أنباء عزم ترامب تصفية أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأسواق. ولم تتضح بعد مدى قانونية هذا الإجراء، المعلن عنه حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، أعادت المخاوف من أزمة مؤسسية في واشنطن، عقب هجمات ترامب المتكررة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إحياء موجة "بيع أمريكا" التي بدت وكأنها قد خفت حدتها خلال العطلات، مع تقليص المستثمرين لمراكزهم المتفائلة. ويسعى المتعاملون الماليون إلى بدائل للدولار، عملة الاحتياطي العالمي، وسندات الخزانة، وأي تصور لتآكل استقلال الاحتياطي الفيدرالي قد يُسرّع هذا التحول. كما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إلى خطر استقلال الاحتياطي الفيدرالي على أنه مصدر قلق في وقت سابق من هذا الشهر، مؤكدةً تصنيفها الائتماني AA+ للولايات المتحدة، وهو تصنيف منحته الوكالة منذ عام 2011، عندما خفضت تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من AAA. وقد تعهدت كوك، التي تستمر ولايتها في الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2038، بالبقاء في منصبها، مُشيرةً إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية إقالتها. ولم يكن الحظ حليفاً لمسؤول وزارة العمل الذي تم فصله هذا الشهر بعد تقديمه بيانات التوظيف التي خيبت آمال ترامب.
ساد التوتر على سندات الخزانة والدولار والذهب. عائد الخزنة ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4,30% دولار يضعف مقابل اليورو الذي يبلغ 1,1633 (+0,19%). انخفاض الدولار الأمريكي يدعم سعره.الذهب ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0,3% ليصل إلى 3.375,29 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0,17% لتصل إلى 3.423 دولارًا للأوقية. وبلغت الأسعار الفورية لفترة وجيزة أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 3.386,49 دولارًا للأوقية.
تتلاشى حالة التفاؤل في وول ستريت بشأن خفض أسعار الفائدة، مع توقع صدور بيانات إنفيديا غدًا.
إن النشوة التي أثارها باول بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تراجعت أمس مع بقاء وول ستريت في الشكوك حول وتيرة التخفيضات، بينما يستعد المشغلون لقراءة بيانات التضخم ليوم الجمعة ليس الوضع مُبشرًا تمامًا، وهم قلقون بشأن بيانات سوق العمل الأسبوع المقبل. ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يُقدّر مُتداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 83%.
حتى أن النتائج الفصلية أقرب وأكثر إثارة للقلق NVIDIA سيُواجه قطاع الذكاء الاصطناعي اختبارًا حاسمًا غدًا (بعد إغلاق التداول الأمريكي). ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 1% أمس. ولأن إنفيديا تُمثل حوالي 8% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن نتائج الشركة الأكثر قيمة في العالم تُؤثر على عدد كبير من الأمريكيين الذين يستخدمون صناديق الاستثمار في المؤشرات. أغلقت مؤشرات وول ستريت الثلاثة على انخفاض أمس. S&P 500 -0,43٪، ناسداك -0,22٪، داو -0,77%. كما أثرت هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي على سندات الخزانة طويلة الأجل والتي تحركت نحو الانخفاض، في حين ظلت الديون قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لخفض أسعار الفائدة، ثابتة.
انخفاض الأسهم الآسيوية مع تدخل شنغهاي لدعم سوق العقارات
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أسواق الأسهم ضعيفة، والدولار منخفض قليلا والنفط يتراجع بعد ارتفاعه أمس بأكثر من 2%.
ظل سوق الأوراق المالية متحركًا قليلاً الصين. هانغ سنغ من هونج كونج -0,2٪ CSI 300 من قوائم الأسعار شنغهاي ارتفعت أسهم شنتشن بنسبة 0,1%. استقرت أسهم تايكس في تايبيه. شركات العقارات الصينية، أمس في ارتفاع. في محاولة للتغلب على أزمة الطوب، السلطات السياسية في المدينة الكبرى خففت قواعد شراء المنازل. أصبح بإمكان السكان، بمن فيهم المقيمون خارج المدينة، شراء عدد غير محدود من المنازل في الضواحي الخارجية. كما أصبح بإمكان غير المقيمين الذين سددوا معاشاتهم التقاعدية لمدة ثلاث سنوات شراء منازل جديدة في المناطق الحضرية، بدلاً من شراء المنازل القائمة فقط. وقد تُتخذ إجراءات إضافية في وقت مبكر من سبتمبر، حيث تستعد السلطات لتسريع مشاريع التجديد الحضري لدعم سوق العقارات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سيكيوريتيز ديلي".
La بورصة طوكيو انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0,8%. وتراجع الين مقابل الدولار إلى 147,8، من 247,3 أمس.
المساهم الهند انخفاض: انخفض مؤشر BSE Sensex في مومباي بنسبة 0,6%. وفي كوريا الجنوبية، انخفض سوق الأسهم في سيول بنسبة 0,9%، بينما لا تزال هناك فجوات في اتفاقيات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.
الحكومة الفرنسية تخاطر بسقوط آخر، مع عواقب سلبية على الأسواق
دعا رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى تصويت على الثقة قد يُسقط الحكومة الفرنسية في مطلع الشهر المقبل، مما قد يُطلق شرارة موجة بيع للأصول الفرنسية. وأعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وحزب فرنسا المتمردة اليساري، وحزب الخضر، أنهم سيصوتون ضد هذا التصويت.8 سبتمبربينما أعلن الاشتراكيون رفضهم دعم الحكومة. إذا صوّتت أغلبية البرلمانيين ضد بايرو، فسيُجبر على تقديم استقالة حكومته.
فشل حكومة فرنسية أخرى – رئيس الوزراء السابق، ميشال بارنييه استمرت 90 يومًا فقط - مما يؤكد على الوضع الهش للرئيس إيمانويل ماكرون ، الذي خسر حزبه وحلفاؤه أغلبيتهم البرلمانية في انتخابات عام ٢٠٢٤. يدعو حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، والذي أصبح أكبر حزب في مجلس النواب في تلك الانتخابات، إلى انتخابات جديدة. وصرح بايرو للصحفيين في مؤتمر صحفي بباريس أمس: "نعم، إنها مخاطرة، لكن الخطر الأكبر هو عدم فعل أي شيء. لا يمكننا الخروج من هذا الوضع إلا إذا تحلينا بالشجاعة".
Il عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية تسع نقاط أساس إلى 3,51%، وامتد إلى بقية سوق السندات. انتشارارتفعت علاوة ديون فرنسا على ألمانيا بمقدار خمس نقاط أساس، لتغلق عند 75 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل، وأعلى من 65 نقطة أساس في نهاية يوليو. أصبحت عوائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل عشر سنوات من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، متجاوزةً بالفعل عوائد الدول التي كانت في قلب أزمة الديون السيادية الأوروبية، مثل اليونان والبرتغال. وقد تركتها تحركات الأمس أقل بنحو ثماني نقاط أساس من عوائد إيطاليا. وانخفضت سلة أسهم باركليز، التي تضم الشركات الأكثر تعرضًا للمخاطر المحلية الفرنسية، بما في ذلك الميزانية العمومية للحكومة، بنسبة 10% أمس.
دعا بايرو إلى تصويت الثقة في محاولةٍ لتعزيز الدعم بعد معارضةٍ لتخفيضات الإنفاق والزيادات الضريبية البالغة 44 مليار يورو (51 مليار دولار)، والتي يراها أساسيةً لتجنّب كارثةٍ على المالية العامة الفرنسية. كما اقترح إلغاء عطلتين وطنيتين فرنسيتين، مما أثار استياءً من المعارضة.
وقال وزير المالية الفرنسي صباح اليوم "نريد أن نتجنب خطر تدخل صندوق النقد الدولي في حال انهيار الحكومة، ولكنني لا أستطيع أن أتظاهر بأن هذا الاحتمال غير موجود". إريك لومبارد، وفي مقابلة إذاعية، قال لومبارد أيضا إنه "ليس مستسلما بالتأكيد" لاحتمال سقوط حكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الشهر المقبل.
انخفاض الأسهم الأوروبية
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا. انخفض مؤشر داكس بنسبة 0,43%، ومؤشر فوتسي 100 بنسبة 0,71%، ومؤشر فوتسي إم آي بي بنسبة 1,15% ليصل إلى 42.732 نقطة. ويُلاحظ الانخفاض الأبرز في مؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي انخفض بأكثر من 2% بسبب مخاوف من انهيار الحكومة في باريس. وفي بورصة ميلانو، تشهد أسهم البنوك تراجعًا، لا سيما إنتيسا سان باولو (انخفض بنسبة 1,69% ليصل إلى 5,54 يورو)، وبوبولاري دي سوندريو (انخفض بنسبة 1,71% ليصل إلى 12,62 يورو)، وميديوبانكا (انخفض بنسبة 1,35% ليصل إلى 21,26 يورو).
ايني (بقيمة اسمية 15,25 يورو) حققت شركة فار إنرجي، التابعة لشركة النرويج، إنتاجًا يوميًا من النفط والغاز بلغ 400.000 ألف برميل مكافئ يوميًا، متجاوزةً التوقعات، مقارنةً بنحو 350.000 ألف برميل مكافئ يوميًا أُعلن عنها في منتصف يوليو. وتمضي الإدارة الإقليمية للبيئة في كازاخستان قدمًا في إجراءات تغريم تحالف الشركات الدولية NCOC - الذي تنتمي إليه المجموعة الإيطالية - الذي يُطوّر حقل كاشاغان النفطي العملاق، في ظلّ معارك قانونية مطولة.
ستيلانتس توصلت شركة صناعة الآلات الإيطالية (-0,73% إلى 8,509 يورو) إلى اتفاق مع النقابات لتفعيل عقود التضامن التي ستسمح بوضع أكثر من 1.800 عامل في مصنع تيرمولي على ساعات عمل مخفضة بسبب تباطؤ الطلب وتأثير التعريفات الجمركية.
دياسورين (+2,94% إلى 88,92 يورو) قامت مورجان ستانلي برفع توصيتها إلى "زيادة الوزن" من "وزن متساو" مع سعر مستهدف يبلغ 101 يورو مقارنة بالسعر المستهدف السابق البالغ 100 يورو.
(آخر تحديث الساعة 10.30:26 صباحًا بتاريخ XNUMX أغسطس).
