لم يحدث أبدًا في الخمسين عامًا الماضية: بعد رفع سعر الفائدة الفيدرالية، أكثر من البنوك المركزية في آسيا وأوروبا أطلقوا العنان ل حرب على التضخم. بالأمس رفعت المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وتايوان والفلبين وجنوب إفريقيا أسعار الفائدة. توقعت النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي زيادة جديدة في الاجتماع القادم. اكتب ال نيويورك تايمز: "الكثير من العدوانية يجلب الأسواق إلى وضع غير مسبوق ومحفوف بالمخاطر: يؤثر الضغط على الاقتصاد في كل مكان يتباطأ فيه ، تسريع السقوط في الركود. وسوف يستغرق الأمر قبل أشهر من الزيادات تنتج تأثيرات على التضخم".
Eurostoxx شقة. تحذير فون دير لاين بشأن التصويت الإيطالي
في هذا السياق ، أغلقت القوائم الأوروبية ، تحت ضغط الأخبار الواردة من موسكو ، باللون الأحمر. حتى الفهرس فتسي ميب (-1,07٪) هبطت في فترة الظهيرة ، على الرغم من أداء Unicredit (+ 5,32٪) ، الذي أعلن عن المراجعة التصاعدية لتقديرات عام 2023 والمدخرات المُدارة.
تم تشغيل أضواء كاشفة اليوم على قائمة الأسعار الإيطالية في ضوء انتخابات الأحد. "إذا سارت الأمور في اتجاه صعب - قال أمس أورسولا فون دير لاين - لدينا أدوات ، كما في حالة بولندا والمجر ".
ومع ذلك ، فإن مستقبل مؤشر EuroStoxx 50 بشأن التكافؤ لا يقدم مؤشرًا على الاتجاه في بداية الجلسة.
المشتق في ناسداك انخفض
مشتقات وول ستريت. المستقبل من ناسداك (أمس -1,3٪) انخفض قليلا. سجل مؤشر S&P 500 (-0,8٪) جلسة هبوطية ثالثة على التوالي. شهد قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حاداً ، ووسّع خسارته منذ بداية العام إلى 28٪ (مقابل 21,2٪ للمؤشر).
انخفض الفهرس بورصات الأوراق المالية العالمية (-3٪) لأدنى مستوى في عامين.
أسواق الأسهم العالمية تتراجع ، الأسبوع الخامس في المنطقة الحمراء لآسيا
كما تراجعت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، حيث بدأت في إغلاق الأسبوع الخامس بشكل سلبي من أصل ستة. خسر مؤشر Bloomberg Apac 0,7٪ ، -1,8٪ للأسبوع.
هانغ سنغ 香港 يخسر 0,8٪ (-4٪ في الأسبوع). CSI 300 من قوائم الأسعار شنغهاي وشنتشن -0,9٪ -2,5٪ الرصيد المؤقت للجلسات الخمس الماضية. كوسبي فقط -1٪ (-4٪).
طوكيو تتحدى العملة الأمريكية ، رهان باهظ الثمن
الحقيبة طوكيو إنه مغلق لقضاء العطلات كما أن سوق السندات اليابانية لا يعمل للسبب نفسه. أنهى مؤشر نيكاي الأسبوع القصير منخفضًا بنسبة -2,5٪. منذ بداية العام ، انخفض مؤشر الأسهم بنسبة 5,8٪ ، ولكن بسبب انهيار العملة ، فإن المستثمر بالدولار سيتكبد خسارة بنسبة -23,7٪. نتيجة للتدخل لدعم الين من قبل السلطات النقدية ، وهي الوحيدة التي لم تنضم إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة ، أغلقت العملة اليابانية أمس في انتعاش (+ 1,2٪) مقابل الدولار.
الدولار يسحق اليورو والعملات الآسيوية
ومع ذلك ، فإن مسيرة العملة الأمريكية مستمرة في جميع الأسواق. فهرس دولار لقد دفعت الليلة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001 عند 111,4. التقرير اليورو الدولار هو عند أدنى حد ، عند 0,982 ، وهو أقل عرض أسعار لمدة 20 عامًا.
كما يستمر إهلاك الأصل يوان صيني. تنخفض العملة مقابل الدولار لليوم الخامس على التوالي: هذا الأسبوع ، حقق الزوج مكاسب بنسبة 1,6٪. نومورا يخفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى + 4,3٪ من + 5,1٪. في بداية الأسبوع ، خفض بنك جولدمان ساكس إلى + 4,5٪ ، من + 5,3٪. تتحدث كلتا المذكرتين عن آثار عمليات الإغلاق ، سواء تلك الخاصة بالجزء الأول من العام أو تلك التي يمكن أن تأتي.
تم إطلاق صندوقي ETF مخصصين لأسهم التكنولوجيا الفائقة الصينية هذا الصباح في شنغهاي:
السندات قيد التنفيذ: سندات الخزانة لأجل 3,71 سنوات بنسبة 10٪ ، بحد أقصى XNUMX سنوات
يستمر السباق على عوائد السندات. بلغت سندات الخزانة لأجل 3,71 سنوات أعلى مستوى لها في عقد من الزمان عند 3,55٪ ، مرتفعًا من 11٪ أمس. لم يتحرك البينالي بصعوبة ، لذلك زاد الفارق بين فترتي الاستحقاق بمقدار 1,30 نقطة أساس. المعدل الحقيقي ، المعبر عنه من قبل وزارة الخزانة المحمية من التضخم ، يرتفع على مدى عشر سنوات إلى XNUMX٪ ، وهو أعلى معدل في السنوات الإحدى عشرة الماضية.
تحت إشراف مشتريات البنك المركزي الأوروبي ، يحتفظ بسندات منطقة اليورو. ال تنتشر بين BTPs و Bunds لمدة 10 سنوات لنفس الفترة ، انخفض بمقدار 219 نقطة أساس (-2,42٪) ، بينما كانت العائدات على التوالي عند + 4,17٪ (من 4,13٪ أمس) و + 1,98٪ (من 1,89٪).
انخفاض النفط. مناورات أميركية / إيرانية كبيرة
Il زيت WTIمرتفعا 0,6٪ أمس ، وتداول فوق 83 دولارا للبرميل هذا الصباح بقليل ، -0,5٪. برنت بسعر 90,58 دولارًا أمريكيًا. قال الأمريكيون إنهم يريدون اتفاقًا نوويًا ، لكن سلوكهم وأفعالهم لا تختلف كثيرًا عن الإدارات السابقة. أعلنا قرارنا ، والآن عليهم الاختيار: الكرة في ملعبهم ". جاء ذلك على لسان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال حديثه مع الصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أوقف الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا
دائما سيناريو متقلب للغاية الغاز الطبيعي. انهار الدولار الأمريكي أمس بنسبة 9٪ إلى 7,20 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ يوليو. ال الغاز الأوروبي فقد خسرت 1,3٪ لتصل إلى 187,7 يورو لكل ميغاواط / ساعة. وتتوقع روسيا خفض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الخاصة بها بنسبة 40٪ على الأقل إلى 125,1 مليار متر مكعب في الفترة من 2023 إلى 2025 بينما ستتوقف شحنات هذا العام عند 142 مليارًا. تم الكشف عن ذلك من خلال مسودة خطة جازبروم ذات الثلاث سنوات ، والتي تم التشاور معها بلومبرغ.
في ساحة أفاري: رفع جولدمان هدف يونيكريديت ويؤكد إنتيزا
يونيكريديت. في أعقاب الارتفاع ، الناجم عن تصريحات الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل ، أكد بنك جولدمان ساكس حكم الشراء والسعر المستهدف عند 17 يورو. في المذكرة ، كتب البنك الاستثماري أن هامش الفائدة يجب أن يرتفع في الأرباع القادمة ، أكثر بكثير مما توقعته الشركة والإجماع. نسب رأس المال قوية بما يكفي لدعم خطة تعويض المساهمين البالغة 16 مليار دولار بين 2021 و 2024.
انتيسا سان باولو. يكرر بنك جولدمان ساكس حكم الشراء والسعر المستهدف عند 2,65 يورو. في هذه الحالة أيضًا ، يتحدث المحللون عن الآثار الإيجابية على بيان الدخل الناتج عن الزيادة في أسعار السوق: من المقرر أن يصل هامش الفائدة إلى 228 نقطة أساس في عام 2025 ، +58 نقطة أساس اعتبارًا من عام 2021. الإجماع أقل من المائتين نقاط الأساس.
تودز. اعتبر مجلس الإدارة اعتبار 40 يورو للسهم من عرض الاستحواذ الطوعي الذي اقترحته شركة DeVa Finance عادلة من الناحية المالية.
Moncler. خفض JP Morgan السعر المستهدف إلى 51 يورو.
