بمجرد سوق السندات جاء على قيد الحياة بعد عطلة عيد الميلاد ، مما أدى إلى ظهور الانبعاثات المزخرفة Enel و Mediobanca ، اقتحمت من قبل المستثمرين.
اينل شهدت أوامر تجاوزت الإصدار 2,4 مليار بمقدار 2,75 مرة السندات "المستدامة" ، مقسمة إلى ثلاث شرائح تستحق على التوالي في 2025 و 2031 و 2035. جميعها بتاريخ تسوية في 17 يناير.
بالتفصيل. هناك الشريحة الأولى بقسيمة ثابتة بنسبة 0,25٪ تم وضعها مقابل 1,25 مليار يورو بسعر 99,829 لعائد إجمالي حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 0,295٪. هناك الشريحة الثانية بكوبون ثابت بنسبة 0,875٪ ، تم وضعه مقابل 750 مليون بسعر 98,70 وعائد إجمالي 1,027٪. وأخيرا، فإن الشريحة الثالثة بقسيمة ثابتة بنسبة 1,25٪ تم وضعها مقابل 750 مليون بسعر 99,334 وعائد إجمالي 1,306٪.
"لقد شهدت الانبعاثات أهمية كبيرة مشاركتنا من المستثمرين المسؤولين اجتماعياً (SRI) "تقول Enel في مذكرة" تسمح للمجموعة بالاستمرار في تنويع قاعدة مستثمريها ".
قادوا العملية باسم مدير الدفاتر المشترك Banca Akros و Barclays و BBVA و BNP Paribas و CaixaBank و Citi و Goldman Sachs و HSBC و IMI-Intesa Sanpaolo و ING و JP Morgan و Natixis و Santander و Unicredit.
في بيان صحفي ، أوضح Enel أن الإصدار الجديد مرتبط بتحقيق هدف الاستدامة والتي يتم التعبير عنها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة (النطاق 1) ، والمساهمة في هدف التنمية المستدامة 13 (مكافحة تغير المناخ) للأمم المتحدة وبما يتوافق مع إطار التمويل المرتبط بالاستدامة للمجموعة. علاوة على ذلك ، يساهم السند الجديد في تحقيق أهداف المجموعة المرتبطة بالنسبة بين مصادر التمويل المستدام وإجمالي الدين الإجمالي للمجموعة نفسها ، والمحددة بحوالي 65٪ في عام 2024 وأكثر من 70٪ في عام 2030.
بالأمس فقط مجلس إدارة وكان اينيل قد وافق على إصدار سندات لهذا العام بحد أقصى 3 مليارات يورو.
في القطاع المالي ، ومع ذلك ، فإن مسألة ميديوبانكا من 500 مليون التي شهدت طلبات بأكثر من 1.1 مليار يورو. إنه سندات مفضلة كبيرة ذات تاريخ استحقاق بعد 7,5 سنوات وقسيمة ثابتة بنسبة 1٪ ، ولكن مع خيار شراء ثابت بعد 6,5 سنوات (يوليو 2028) مع تحول القسيمة إلى سعر عائم مفهرس بسعر Euribor لمدة ثلاثة أشهر. تم تسعير السند عند 99,472 مع عائد يساوي 90 نقطة أساس أعلى من سعر الفائدة المتوسطة.
40 ٪ من السندات - التي تعد جزءًا من برنامج الإصدار متوسط المدى طويل الأجل (Emtn) لشركة Mediobanca بقيمة 22 مليار تم الإعلان عنه في 84 ديسمبر - تم إيداعها في الخارج ، وفقًا لمذكرة من المُصدر.
السندات "الممتازة" هي السندات التي لها الأسبقية في حالة "الكفالة" فيما يتعلق بالسداد فيما يتعلق بكل من الأسهم والسندات "غير المضمونة" أو السندات الثانوية الأخرى ،
