Banco Bpm وضع يوم الثلاثاء أ سندات ثانوية من الدرجة الثانية بقيمة 2 مليون يورو مع انتهاء الصلاحية في 10 سنوات، يتم سدادها مقدمًا قبل خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
تم إصدار السند ، المخصص للمستثمرين من المؤسسات ، بسعر 99,775 ويدفع قسيمة ثابتة بنسبة 2,875٪ لأول 5 سنوات. إذا قرر المُصدر عدم ممارسة خيار السداد المبكر ، فسيتم إعادة تعيين قسيمة الفترة اللاحقة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس معدل المبادلة لمدة 5 سنوات في نهاية السنة الخامسة ، مع زيادة فرق السعر إلى 317 أساسًا. نقاط.
السند جزء من برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل Banco Bpm ويحمل التصنيف المتوقع B1 / BB من Moody's و DBRS.
المستثمرون الذين شاركوا في العملية هم بشكل رئيسي مديرو الأصول (69٪) والبنوك (7٪) ، بينما يرى التوزيع الجغرافي حضورًا سائدًا للمستثمرين الأجانب (بما في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 27٪ ، وفرنسا بنسبة 15٪ ، وألمانيا والنمسا وسويسرا. بإجمالي 8٪) وإيطاليا (40٪).
بانكا أكروس ، IMI - عمل كل من Intesa Sanpaolo و JP Morgan و Morgan Stanley و Nomura و Santander كمدراء حسابات مشتركين.
