لأول مرة في إيطاليا ، تم إجراء عملية مبتكرة تتضمن الاستخدام المشترك لـ رابطة كرة السلة (النخبة سلة بوند لومبارديا) وأ minibonds قائمة بذاتها. هذه هي العملية التي تم الانتهاء منها بواسطة CDP ، فينلومباردا - شركة تمويل منطقة لومباردي - تطوير فينيتو ، سولفين ، CBs المرتبطة بصندوق Veneto Minibond e Finint Bankلصالح شركة التكنولوجيا المتخصصة في توريد خدمات تكنولوجيا المعلومات لعالم البيع بالتجزئة ، Retex SpA. ، للحصول على قيمة إجمالية قدرها 10 مليون. سيتم استخدام جزء من الأموال لإكمال الاستحواذ على شركة Venetian التابعة لشركة Venistar Srl ، بعد الاستحواذ على الشريحة الأولى التي تمت في عام 2020.
على وجه التحديد ، تتكون العملية من قرضين من السندات، الصادرة في نفس الوقت ، بما يعادل: Cassa Depositi e Prestiti و Finlombarda المستثمر الرئيسي في صفقة ELITE Basket Bond Lombardia بقيمة 5 ملايين يورو ؛ تعد Veneto Sviluppo جنبًا إلى جنب مع BCCs المرتبطة بصندوق Veneto Minibond و Solven من المستثمرين الرئيسيين في Minibond المستقلة جنبًا إلى جنب مع Finlombarda و Consultinvest SGR و Neafidi بقيمة 5 ملايين يورو.
أنهت مجموعة Retex ، التي تأسست في ميلانو عام 2010 ، السنة المالية 2020 بتجاوز إيرادات موحدة مبدئية 40 مليون ومع هامش Ebitda 10,5٪ بفضل استراتيجيات النمو الخارجية التي أدت في الأشهر الأخيرة إلى الاستحواذ على Venistar Srl (في فبراير 2020) و LEM ITC Srl (في يناير 2021) و Atoms Srl (في مايو 2021). علاوة على ذلك ، تنتمي الشركة إلى برنامج ELITE ، وهو السوق الخاص لمجموعة Euronext Group الذي يربط الشركات بمصادر مختلفة لرأس المال لتسريع نموها.
في المعاملة - تقرأ ملاحظة - عملت شركة المحاماة RCCD كمستشار قانوني للصفقة ، بينما عملت شركة Legance كمستشار قانوني لـ CDP و Finlombarda لصفقة Basket Bond. عملت Banca Finint أيضًا كوكيل دفع ووكيل إصدار للمعاملة وعملت كخدمة للشركات ، و Servicer ووكيل حساب لمعاملة سلة السندات.
لم نتوقف ، حتى في سياق الصعوبة الاستثنائية التي سببتها حالة الطوارئ الصحية. بدلاً من ذلك ، واصلنا النمو ونحترم خطة التطوير الإضافية ، بناءً على النمو العضوي لأنشطتنا وعلى دمج فرق جديدة ، وهو أمر مفيد لزيادة التغطية والقدرة التنافسية لعرضنا التكنولوجي والخدمي - أعلن فاوستو كابريني، الرئيس التنفيذي لشركة Retex SpA -. هذه الصفقة المالية هي المنطلق ، وفي الوقت نفسه ، أفضل تأكيد على صلابة التزامنا ورؤيتنا للمستقبل ".
ميشيل فيتي، رئيس Finlombarda: "تم تأكيد التمويل البديل كأداة صالحة للشركات التي تنوي تنويع مصادر مشترياتها المالية بأدوات تكميلية للائتمان التقليدي. تمثل إمكانية الجمع بين منتجين من محفظتنا والتعاون مع المؤسسات والكيانات المالية الأخرى فرصة أخرى لتقديم دعمنا الملموس للشركات المحلية في مرحلة التعافي الدقيقة ".
لويس بوسي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات في Banca Finint: “نحن سعداء جدًا بتنظيم هذه العملية جنبًا إلى جنب مع شركاء من المستوى الأول في دور المنظم. هذه عملية تمويل مبتكرة تشهد لأول مرة في إيطاليا الاستخدام المشترك لهيكل سندات السلة والسندات الصغيرة المستقلة التي يتم إصدارها في نفس الوقت ".
ماكسيميليان لاجريكا، الرئيس التنفيذي لشركة ELITE SIM: “إنه لمن دواعي سروري أن نعلن اليوم عن إصدار جديد ضمن ELITE Basket Bond المخصص لشركات Lombard. تؤكد ELITE التزامها بتطوير أسواق رأس المال من خلال الترويج للأدوات المالية المبتكرة في خدمة الأعمال والاقتصاد الحقيقي ، لا سيما في هذه اللحظة التاريخية التي تشهد تحديات كبيرة للشركات في بلدنا. ضمن نظام ELITE البيئي ، يوجد في منطقة لومباردي أكثر من 300 شركة ممتازة ، والتي لديها أداة مخصصة تحت تصرفها لدعم مشاريع النمو على المدى المتوسط ".
