محاولة الاستحواذ di طبعة بلاكستون، من خلال مركبة مخطط الفاوصلت و87,3٪ من رأس مال أتلانتيا ، التي أضافت 0,84٪ من أسهم خزينة الشركة القابضة ، وبذلك يرتفع المجموع إلى أكثر من 88٪. وهكذا انتهى العرض العام الذي سيؤدي إلى شطب شركة البنية التحتية من بيازا أفاري.
تظهر الأرقام النهائية أن الاشتراكات وصلت إلى 81٪ من رأس المال المطروح ، وهي بدورها تساوي 66,9٪ ، بالنظر إلى أن النسبة المتبقية 33,1٪ في أيدي شركة Edizione ، عائلة Benetton الآمنة.
وضع مخطط Alfa تحقيق 90٪ ضمن شروط فعالية العرض ، ولكن بعيدًا عن حقيقة أنه يمكن التخلي عن الشرط نفسه ، فمن الواضح أن الهدف على بعد خطوة واحدة.
لذلك من المتوقع أن تكون الشركة اسحب العناوين (التي سيتم دفعها في 18 نوفمبر) و إعادة فتح شروط العرض ، بين 21 و 25 نوفمبر ، من أجل منح الأموال الكبيرة وإلى أحدث الوافدين - بما في ذلك بعض صناديق التحوط التي اشترت في الساعات القليلة الماضية مع حصة في سوق الأسهم عند 22,7 يورو - من انضم إلى عرض الاستحواذ مقابل 23 يورو. سيستغرق الأمر بضعة أيام ، ولكن يبدو أن نتيجة عرض الاستحواذ بقيمة 18 مليار يورو في الأفق ، وبالتالي فإن الشركة الأوروبية الرائدة في البنية التحتية التي تسيطر أيضًا على مطارات روما تستعد للتخلي عن بيازا أفاري.
من سيقود أتلانتيا الآن؟
المسار الجديد لـ المساهمين القدامى والجدد من المجموعة ، في هذه الساعات سيكون من سحب الخيوط من أجل الهيكل المستقبلي لأتلانتيا. ليس فقط Crt. مؤسسة (التي كانت ستختار 3٪ من مخطط ألفا) ، ولكن أيضًا صندوق GIC من حكومة سنغافورة ستدرس إعادة استثمار جزء من عائدات عرض الاستحواذ في السيارة غير المدرجة التي روجت لها ، كما ذكرت صحيفة La Repubblica. أما عن الفريق ، جيامبييرو ماسولو سيتم تأكيده في رئاسة، في حين ينبغي منح الصلاحيات التشغيلية ل أندريه روجوفسكي، المدير المالي الحالي لشركة Abertis. لم يتم اتخاذ القرار بعد ولكن روجوفسكي محبوب أيضًا من خلال مكانته الدولية. المدير المولود في بلجيكا بجواز سفر ألماني وتخرج من أكسفورد ويتحدث الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية بطلاقة ، لذا فهو مستعد للحوار مع جميع شركات البنية التحتية الكبرى في أوروبا. تشير المصادر المالية إلى أن الطبعة القابضة برئاسة أليساندرو بينيتون، في الساعات القليلة الماضية ، قد يفضل اختيارًا داخليًا بحيث يكون الرئيس التنفيذي الجديد لأتلانتيا قادرًا على إعادة تشغيل آلة الاستثمار والعطاء على الفور ، بما في ذلك الطريق الدائري في أثينا (حيث يوجد أتلانتيا بالفعل في القائمة المختصرة) و للامتياز الجديد في بورتوريكو.
يعود اختيار مدير التمويل المستقبلي إلى صندوق بلاكستون: في هذه الحالة (حتى لو لم يكن القرار نهائيًا) سيكون المفضل تيزيانو سيكاراني، المدير المالي الحالي للمجموعة ورئيس الشؤون المالية في Atlantia منذ عام 2019. Ceccarani لديه ماضي طويل في أعلى Poste Italiane (ومدفوعات Poste Pay) و Terna و Enel.
بورصة إيطاليانا: تفاصيل العملية
نيلامبيتو ديلعرض استحواذ (OPA) التي روجت لها Schema Alfa (شركة المركبات التي تشير إلى عائلة Benetton) على أسهم Atlantia ، وهي شركة قابضة مدرجة في Euronext Milan تركز على خدمات البنية التحتية والتنقل ، يبدو أنه اليوم ، 11 نوفمبر 2022 ، تم تقديم 207.645.666 عضوية .447.982.714 الطلبات. لذلك ، يبلغ إجمالي طلبات العضوية 81,091،XNUMX،XNUMX ، أي ما يعادل XNUMX٪ من العرض ، كما يلاحظ البورصة الايطالية.
بدأ العرض في 10 أكتوبر 2022 وانتهى يوم أمس 11 نوفمبر 2022. كما تشير بورصة إيطاليانا إلى أن أسهم Atlantia العادية المشتراة في السوق في 10 و 11 نوفمبر 2022 لم تساهم في قبول العرض.
