UniCredit 董事会已批准根据 12 年 2017 月 13 日临时股东大会决议向股东发行普通股期权的条件和时间表。在下一次增资XNUMX亿之际，本行普通股股东和储蓄股股东的期权是 每股 8,09 欧元 （其中0,01欧元为资本，8,08欧元为股本溢价），在期权比例为n。 每13股新发行的普通股。 持有 5 股普通股和/或储蓄股。
因此，期权要约将涉及最多否的问题。 1.606.876.817股新普通股，总价值约为13亿欧元， Terp 有折扣 - 期权分离后的理论价格 - 因此将为 38%, 考虑到差距被认为在 30% 到 40% 之间，相当高。
董事会还签署了与该业务相关的承销协议。 承销团由 Unicredit Corporate & Investment Banking、Morgan Stanley 和 UBS Investment Banking 协调和管理，他们将担任结构顾问，并与 BofA Merrill Lynch、JP Morgan 和 Mediobanca 一起担任联席全球协调人和联席簿记人，此外， ，由花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛国际和汇丰银行组成，担任联席全球协调人和联席账簿管理人，Banca IMI、桑坦德银行、巴克莱银行、西班牙对外银行、法国巴黎银行、德国商业银行、法国农业信贷银行、法国外贸银行和法国兴业银行担任联合账簿管理人，ABN AMRO、Banca Akros 和 Macquarie 作为联合账簿管理人，丹麦银行作为联合牵头经办人，以及 CaixaBank、Equita SIM、Haitong、Jefferies、RBC Capital Markets、SMBC Nikko 和 Keefe、Bruyette & Woods作为联席经理。
承销团成员（除 UniCredit Corporate & Investment Banking 外）已承诺单独认购新发行的普通股，这些普通股在未认购权拍卖结束时可能仍未被认购，这将是在认购期后持有，最高金额等于新股要约的价值。 担保合同除其他内容外，还包含根据国际惯例规定担保承诺有效性或赋予担保财团成员退出合同的权利的通常条款。
