Banco Bpm 他把他的第一个 非优先优先债券. 它是来自的基准债券 750万元 五年到期 并适合该集团的 Emtn 计划。
La 问题 它特别强劲，几乎是报价的三倍：订单达到 2,2 亿美元，来自 210 家机构投资者，其中大部分是外国投资者。
至于 回报，债券支付 1,625% 的固定票息，利差高于中间掉期利率 193 个基点，发行价为 99,87。
这些证券主要由资产管理公司 (74,4%)、银行 (13,0%)、对冲基金 (6,0%) 和保险公司或养老基金 (4,3%) 购买。
债券的估值为 等级 来自 Dbrs 的 Bbh。 另一方面，穆迪预计其评级为 B1。
池的 银行 联席账簿管理人由Mediobanca、摩根大通、法国兴业银行、桑坦德银行、汇丰银行和Banca Akros组成。
