一切准备就绪，可以登陆阿里斯顿证券交易所。 对于梅洛尼家族控制的集团，钟声将敲响 星期五26 11月, 到达阿法里广场的那一天 2021年最大的IPO.
阿里斯顿首次公开募股：价格和资本化
根据该公司在宣布获准在米兰泛欧交易所上市的公告中提供的信息，此次 IPO 的股票价格已定在 10,25 至 12 欧元之间。 报价后，阿里斯顿的市值将因此达到 3,375-3,9 亿欧元，“我们认为，基于稳固的市场基本面、我们在供暖和家用热水领域的全球形象，我们相信这一数字见证了我们集团迄今为止的成功故事行业、我们的可再生和高效产品和服务组合、我们经过验证的有机增长以及我们强大的并购记录，”该协会执行主席保罗·梅洛尼 (Paolo Merloni) 评论道。
阿里斯顿首次公开募股：要约详情
报价期将于 18 月 9 日星期四上午 12 点开始，并将于 24 月 300 日中午 XNUMX 点结束，除非提前关闭。 该要约将包括新发行普通股的预留配售，供热公司预计从中总收益约为 XNUMX 亿欧元。 这些资源将用于“支持和发展集团的进一步增长，投资和加速有机增长——在数字化市场途径、新产品和技术的开发以及工业足迹等主题上——以及为企业收购提供资金，未来的技术和知识产权”，阿里斯顿在说明中写道。
还将对现有股东 Merloni Holding 和 Amaranta 持有的最多 49 万股现有普通股进行二次要约，预计净值在 502 至 588 亿欧元之间。 不仅。 Mediobanca 将担任负责稳定股票的经理，将获得超额配股权，可再购买最多 11 万股（占所发行股份的 15%），并在上市后 30 天内行使。
漂浮的
公司的自由流通量预计在 23,23% 至 26,26% 之间。 阿里斯顿的股本将继续由普通股和多重投票权股份组成，出售股东将对出售更多股份作出 180 天的锁定承诺。
合作伙伴
作为交易的一部分，Mediobanca、高盛和联合圣保罗银行担任此次要约的联席全球协调人和联席账簿管理人，而法国巴黎银行、Bofa、花旗集团和 Equita Sim 担任联席账簿管理人。 阿里斯顿的财务顾问是CC & Soci，Pedersoli、Houthoff和Cravath是公司和销售合伙人的法律顾问，Linklaters是承销商的法律顾问。
