Snam 在美国市场首次发行 2 亿美元与 Net Zero 相关的债券

Snam 成功发行了 2 亿美元的可持续发展挂钩债券，与所有排放的净零目标挂钩。美国投资者需求强劲，Piazza Affari 库存略有下降

SNAM ha 成功放置 其 首次债券发行 以美元计价，通过一项 多批次配售 格式 可持续发展相关。这是关于 世界上首例手术 这种类型的结合 净零目标的债务成本 与范围 1、2 和 3 相关的温室气体 (GHG) 排放。

问题是关于 比报价高出五倍总额达到 10 亿美元，这得益于 浓厚的兴趣 国际机构投资者。此次发行是在与 50 多家全球交易对手进行了一天的营销之后进行的，他们的积极反馈支持了具有竞争力的定价条件。

手术详情

L“发射，通过 144A / Reg S 格式面向美国市场， 它分为三部分:

750年内5亿美元，票面利率为5,000%，实际收益率为5,113%
750年内10亿，票面利率5,750%，实际收益率5,777%；
500年内30亿，票面利率为6,500%，实际收益率为6,522%。

Il 加权平均利率按欧元计算，约为4%。

联席账簿管理人包括巴克莱、高盛、摩根大通、花旗集团、汇丰银行和法国兴业银行等全球金融界的知名公司。

资金多元化的战略举措

与此 首次亮相资本市场 使用时， Snam加强金融多元化战略。目前，集团中长期融资工具中超过10%以外币计价。这个问题还导致 增加可持续债务的份额占承诺资金总额的 86%，接近 90 年设定的 2029% 的目标。

该行动是可持续金融框架更新至2025年XNUMX月其中包括到2050年的温室气体减排目标，包括：

范围 1 和 2：到25年下降2027%，到50年下降2035%，到90年下降2050%；
范围3：到35年将下降2032%，到90年将下降2050%。

该计划包括 实现气候中和 到 2050 年，覆盖所有范围，其中补偿覆盖率最高可达 10%。

“然后我们首次发行债券 “以美元计价的发行是多元化融资来源、加速可持续融资和扩大国际投资者基础战略的一个重要里程碑”，Snam 首席执行官表示， 阿戈斯蒂诺·斯科纳延奇。 “随着Snam巩固其作为国家和泛欧洲基础设施运营商的地位，加强我们在全球市场的影响力对于支持我们的长期增长目标至关重要。高兴趣 来自美国固定收益投资者的关注，加上我们股东群体中美国股东的大量存在，证实了 坚定信心 朝着 Snam 的可持续发展战略、财务稳健性和长期工业愿景迈进”。