بینک بانڈز پر کامیابی کے ساتھ شرط لگانے کے لیے واپس آ گئے۔
Unicredit SpA نے 5 بلین یورو کے برابر رقم کا 1,5 سالہ سینئر غیر ترجیحی بانڈ کامیابی کے ساتھ رکھا ہے، جس کا مقصد ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہے۔
یہ بانڈ اطالوی حکومت کے 2018 کے بجٹ کے قانون کے ذریعے منظور شدہ سینئر غیر ترجیحی قرض کی ضمانتوں (دوسرے درجے کے غیر محفوظ قرض کے آلات) کے حالیہ تعارف کے بعد اٹلی میں پہلے لین دین کی نمائندگی کرتا ہے۔
لین دین کو 250 سے زیادہ سرکردہ سرمایہ کاروں کی جانب سے غیر معمولی ردعمل ملا ہے، جس میں بک بلڈنگ کے عمل کے دوران تقریباً 4,5 بلین یورو کے آرڈرز اکٹھے کیے گئے ہیں۔
اس کی بدولت، 80 سالہ سویپ ریٹ کے حوالے سے ابتدائی طور پر "ہائی 5s" کے علاقے میں پھیلنے والے پھیلاؤ کو پہلے "75 ایریا" میں تبدیل کیا گیا اور آخر میں 70 bps پر طے کیا گیا۔ بانڈ 1,00% کی ایشو قیمت کے ساتھ 99,651% کا سالانہ کوپن ادا کرتا ہے۔
بانڈ مختلف قسم کے سرمایہ کاروں کے ساتھ رکھا گیا تھا جیسے: فنڈز (67%)، بینک (18%) اور انشورنس کمپنیاں/پنشن فنڈز (8%)۔ برطانیہ/آئرلینڈ (22%)، فرانس (20%)، اٹلی (15%) اور جرمنی/آسٹریا (10%) کے ساتھ وسیع جغرافیائی تنوع کی وجہ سے مانگ کی خاصیت تھی۔
بدلے میں، Monte dei Paschi 2 ملین کی رقم کے لیے مقررہ شرح ٹائر 10 ایشو کے ساتھ ماتحت بانڈ اور 750 سالہ میچورٹی (تاہم پانچویں سال سے پیشگی ادائیگی کے قابل) رکھ کر مارکیٹ میں واپس آیا۔ بانڈ 5,375 کا ایک مقررہ کوپن ادا کرتا ہے، جو 500,5 سالہ سویپ ریٹ پر 5 بیسس پوائنٹس کے اسپریڈ کے برابر ہے۔
نئے Monte dei Paschi بانڈ کے لیے سرمایہ کاروں کی مانگ سپلائی سے 3,6 گنا زیادہ تھی۔
