ترنا اس نے بدھ کو اپنا پہلا مقام رکھا ہائبرڈ بانڈ. اس کے بارے میں ہے ایک دائمی، ماتحت، غیر تبدیل شدہ اور سبز بانڈادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے۔ مجموعی طور پر، جاری کردہ قیمت کے برابر ہے۔ ایک بلین یورو، کے سامنے ایک مطالبہ جو چار ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔.
معاملے کی تفصیلات
تفصیل سے، اطالوی بجلی کے گرڈ کا انتظام کرنے والی کمپنی ایک نوٹ میں بتاتی ہے، بانڈ چھ سال کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور 99,586% کے برابر قیمت212,1 بیسس پوائنٹس کے پھیلاؤ کے ساتھ مڈ سویپ ریٹ پر۔ سالانہ کوپن 2,375% ہوگا پہلی ری سیٹ کی تاریخ تک، 9 فروری 2028 کو طے شدہ، اور اس کی مؤثر شرح 2,45% ہوگی۔
کوپن کی کارکردگی
9 فروری 2028 سے، اگر جلد ادائیگی نہیں کی گئی ہے، تو ہائبرڈ بانڈ سالانہ سود ادا کرے گا جو پانچ سالہ یورو مڈ سویپ ریٹ کے ساتھ ساتھ 212,1 بیس پوائنٹس کے ابتدائی مارجن کے برابر ہوگا، جس میں 25 فروری سے مزید 9 bp کا اضافہ ہوگا۔ 2033 اور 75 فروری 9 سے مزید 2048۔
بانڈ کے ذریعے حاصل کردہ ریٹنگز
جہاں تک ریٹنگز کا تعلق ہے، اسٹاک کو سٹینڈرڈ اینڈ پوئرز سے "BBB-"، Moody's سے "Ba1" اور Scope سے "BBB" ریٹنگ ملی ہے۔ ہائبرڈ بانڈز کی ماتحتی اور سود کی ادائیگی کو موخر کرنے کے امکان کو مدنظر رکھتے ہوئے، ریٹنگ ایجنسیوں کے لیے ایکویٹی مواد 50% ہے۔
تعیناتی کے مقاصد
ایشو کی خالص آمدنی کمپنی کے "اہل گرین پروجیکٹس" کی مالی اعانت کے لیے استعمال کی جائے گی - کمپنی جاری ہے - کی بنیاد پر شناخت کی جائے گی۔ ترنا کا گرین بانڈ فریم ورک.
کوٹیشن اور بینکوں کا پول
ہائبرڈ بانڈ کے لیے لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ میں داخلے کے لیے درخواست جمع کرائی جائے گی۔
Terna کے گرین ہائبرڈ بانڈ کا ایشو BNP Paribas، Banca Akros، BofA Securities، Citi، Credit Suisse، IMI-Intesa Sanpaolo، Mediobanca، Santander، Société Générale، SMBC Nikko، UniCredit پر مشتمل بینکوں کے سنڈیکیٹ نے رکھا تھا۔
