میڈیوبانکا R&S سروے کی بنیاد
سروے میں دو بڑے اطالوی گروپوں سمیت کل اثاثوں کے لحاظ سے سرفہرست 2012 یورپی بینکوں کے جون 20 کے آخر میں ششماہی کے حالات پر غور کیا گیا ہے۔ یہ ایک جزوی اپ ڈیٹ ہے، جو کہ گزشتہ جون میں شائع ہونے والے بڑے بین الاقوامی بینکوں کے سروے کی عبوری رپورٹس پر معلومات کی نچلی سطح کو کم کرتا ہے (www.mbres.it)۔ دی پینل یہاں زیر غور چار برطانوی اور چار فرانسیسی بینکوں پر مشتمل ہے، دو دو جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، اسپین اور سوئٹزرلینڈ، ایک ڈینش ادارہ اور ایک سویڈش۔ جون 2012 کے آخر میں شرح مبادلہ کا استعمال کرتے ہوئے یورو میں نہ ہونے والی تمام قدروں کو یورو میں تبدیل کر دیا گیا۔ 13 نومبر 2012 تک اپنی رپورٹس پھیلانے والے اداروں کے لیے، 30 ستمبر 2012 تک کے کچھ معاشی اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں (یہ بھی یورو میں تبدیل 30 جون 2012 کی شرح تبادلہ)۔
معاشی نتائج
مرکزی یورپی بینکنگ گروپس نے 6 کے پہلے 2012 ماہ میں 26,1 بلین یورو کے مجموعی منافع کے ساتھ بند کیا، جو کہ 30,2 کی پہلی ششماہی کے مقابلے میں 2011 فیصد کی کمی ہے، جو کل محصولات کے 10,4 فیصد کے برابر ہے، جو کہ 3,7 فیصد پوائنٹس کم ہے۔ 2011 کی اسی مدت میں۔ انٹرمیڈییشن مارجن میں 6% کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سود کے مارجن (-3,4%) میں کمی ہے اور سب سے بڑھ کر خالص کمیشنوں میں (-14,6%)۔ 2011 کی دوسری ششماہی کے مقابلے میں خالص سود کی آمدنی اور کمیشن میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ آپریٹنگ اخراجات میں 2,8 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ لاگت/آمدنی کا تناسب 2 فیصد پوائنٹس بڑھ کر 61,9 فیصد ہو گیا۔ قرضوں پر ہونے والے نقصانات میں 1,1% اضافہ ہوا اور کل محصولات پر ان کے واقعات 15,1 کی پہلی ششماہی میں 14,1% سے بڑھ کر 2011% ہو گئے جو کہ 27,5 میں 2009% تھے۔ موجودہ نتیجہ 17,1% کم ہو کر محصولات کا 23% رہ گیا۔ خالص غیر معمولی چارجز میں تقریباً 1,2 بلین یورو کا اضافہ ہوا اور ایک اہم لاگت والی چیز (آمدنی کا 5,6%) کی نمائندگی کرنا جاری رکھا۔ کم موجودہ نتیجہ اور زیادہ غیر معمولی چارجز کمی کا سبب بنے۔ رو سالانہ بنیادوں پر 7,2% سے 4,9% تک۔
2012 کی پہلی ششماہی میں غیر معمولی اخراجات
اہم اشیاء کا خلاصہ ذیل میں دیا گیا ہے۔ ایکمشت جس کا تعلق 2012 کے پہلے نصف سے ہے:
- اپنے مسئلے کی ذمہ داریوں کی دوبارہ تشخیص سے اخراجات (مناسب قیمت کے اختیارات): 11,4 بلین، زیادہ تر برطانوی اداروں سے متعلق ہے (RBS اور Barclays ہر ایک کے ساتھ 3,7 بلین اور HSBC 1,7 بلین کے ساتھ) اور سوئس (کریڈٹ سوئس 1,3 بلین اور UBS 0,8 بلین) 1؛
- ہسپانوی رئیل اسٹیٹ سیکٹر کے ایکسپوژرز پر پروویژنز: €4,2 بلین خرچ ہوئے، جن میں سے €2,8 بلین سینٹینڈر (جو پہلے ہی 2011 میں €1,8 بلین پوسٹ کر چکے تھے) اور €1,4 بلین BBVA کو۔ دونوں اداروں کا تخمینہ 2012 تک 5,4 بلین یورو (3,2 بلین BBVA اور 2,2 بلین سینٹینڈر) 2؛
- یونائیٹڈ کنگڈم میں صارفین کو معاوضہ: 3,7 بلین (مقابلہ مدت میں 7,6 بلین)، صارفین کے قرضوں اور رہن پر انشورنس کوریج کی خفیہ فروخت کے بعد صارفین کی طرف سے شروع ہونے والے تنازعات سے ماخوذ۔ 3 جون 5,3 کو پہلے ہی ادا کی گئی ادائیگیوں میں € 3,7 بلین کے جمع ہونے کے مقابلے میں، 30 بلین یورو مختص کریں۔ جون 2012 میں، ڈیریویٹوز ایکسچینج رسک ہیجنگ کی فروخت سے متعلق ممکنہ بے ضابطگیوں کا ایک نیا علاقہ سامنے آیا (جس میں بارکلیز اور ایچ ایس بی سی شامل ہیں۔ );
- کیپٹل گین پر buyback کے اپنی سیکیورٹیز میں سے: 3,5 بلین، بنیادی طور پر دو اطالوی اداروں (کل 1,1 بلین)، فرانسیسی کریڈٹ ایگریکول (0,9 بلین) اور آر بی ایس (0,7 بلین)؛ سوئس کریڈٹ سوئس نے اپریل 2012 میں CHF 4,7 بلین کی معمولی رقم میں اپنی سیکیورٹیز کی دوبارہ خریداری کا نتیجہ اخذ کیا، تاہم آمدنی کے بیان 4 پر اثر کی وضاحت کیے بغیر؛
– دیگر سرمائے کے منافع: 9,5 بلین جس میں سے 3,2 بلین یورو برطانیہ کے HSBC سے امریکی ڈویژن کی فروخت کے لیے کارڈز اور ریٹیل سروسز، 138 شاخیں اب بھی ریاستہائے متحدہ میں ہیں (جولائی 53 میں مزید 2012 شاخیں تقسیم کی گئی تھیں) اور اثاثے کینیڈا، تھائی لینڈ، جاپان، فلپائن اور ارجنٹائن میں نابالغ۔ HSBC نے زمرہ میں درجہ بندی کی سیکیورٹیز کی فروخت سے 1,1 بلین کا اضافی سرمایہ حاصل کیا فروخت کے لیے دستیاب ہے۔. دیگر اہم سرمائے سے متعلق فوائد: BNP Paribas (2,2 بلین) Klépierre SA کے 28,7% کی فروخت کے لیے، Santander (884 ملین) کی فروخت کے لیے اثاثے کولمبیا میں؛ ING گروپ (489 ملین) ING Direct USA کی فروخت کے لیے؛ بارکلیز (280m) بلیک کروک اور اطالوی بینکوں میں سود کی فروخت کے لیے (203m) LSE میں حصص کی تقسیم سے - لندن اسٹاک ایکسچینج;
- تحریریں: €3,1 بلین جس میں سے €630 ملین یونانی سیکیورٹیز سے متعلق ہے (جس میں سے €400 ملین کریڈٹ ایگریکول سے متعلق ہے)، €570 ملین خیر سگالی کے لیے (€450 ملین سوسائٹی Générale کے حساب سے)، €1,1 بلین دستیاب سیکیورٹیز سے متعلق فروخت (427 ملین Intesa Sanpaolo میں حصص کے Crèdit Agricole کے ذریعے لکھنے کے لیے) اور دیگر تحریروں کے لیے 0,8 بلین (Banca Carige میں 189% حصص پر فرانسیسی گروپ BCPE کے ذریعے 9,98 ملین)؛
- مختلف چارجز: 4,6 بلین، جن میں سے 2,2 بلین ری اسٹرکچرنگ لاگت کے لیے (1,9 بلین 3 برطانوی بینکوں نے خرچ کیے)۔ Libor 360 کی ہیرا پھیری کے معاملے میں بارکلیز کی طرف سے ادا کیے گئے جرمانے سے متعلق 5 ملین بھی شامل ہیں۔ ING گروپ اور HSBC کی طرف سے بالترتیب 440 اور 560 ملین کی فراہمی کی گئی ہے (بعد ازاں مزید 2012 ملین یورو مختص کیے گئے ہیں۔ 635 کی تیسری سہ ماہی میں ) منی لانڈرنگ کی مبینہ سرگرمیوں کے لیے ممکنہ جرمانے کو پورا کرنے کے لیے (امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول کے ذریعے شروع کی گئی تحقیقات)۔ RBS نے 60 ملین یورو (640 کی پہلی ششماہی میں پہلے ہی 2011 ملین) ریاستی گارنٹی 6 پر کمیشنوں میں ادا کیے ہیں۔
حب الوطنی کا فریم ورک
اثاثوں اور واجبات کے لحاظ سے، دسمبر 2011 کے مقابلے میں، درج ذیل کو نمایاں کیا گیا ہے:
- اثاثوں میں معمولی اضافہ (+1,8%) جو 2009 کے بعد سے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا؛
– مائع اثاثوں میں 20,7% اضافہ (+172 بلین سے 1.003 بلین یورو) جو جون 2012 کے آخر میں، کل اثاثوں کے تقریباً 4% کی نمائندگی کرتا ہے، یہ واقعات 2009 کے آخر سے تقریباً دوگنا اور برابری کے 86% کے برابر ہے۔ (50 میں 2009%)؛
- پردیی ممالک کی سرکاری سیکیورٹیز کے پورٹ فولیو میں تقریباً 18,3 بلین کی کمی کے باوجود ایکویٹی اور بانڈ سیکیورٹیز میں 50 فیصد اضافہ۔ کل 276 بلین کے برابر، یہ سیکیورٹیز سیکیورٹیز اور شیئرز میں کل سرمایہ کاری کا 5,8% اور مجموعی شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی کا 23,7% نمائندگی کرتی ہیں۔
- صارفین کو قرضوں میں 0,7% کی نمو، بنیادی طور پر دوبارہ خریداری کے معاہدوں میں اضافہ (دسمبر کے مقابلے میں +7,3%)؛ اس جزو کے خالص، ترقی زیادہ محدود (0,3%) ہوگی اور تقریباً مکمل طور پر انگریزی کمپنی HSBC سے منسوب ہوگی۔
- انٹربینک ڈپازٹس کی ریکوری، جس میں ششماہی میں تقریباً 207 بلین کا اضافہ ہوا (+8%) جزوی طور پر دوسرے LTRO آپریشن کے نتیجے میں - طویل مدتی ری فنانسنگ آپریشن ای سی بی میں جو فروری میں گرا (پہلا آپریشن دسمبر 2011 میں ہوا)؛
– دیگر اثاثوں کی ساکن نوعیت (+0,2%)، زیادہ تر (82%) اخذ کردہ آلات پر مشتمل ہے جو کہ دسمبر 1,1 کے مقابلے میں اگرچہ 2011% کم ہے، پھر بھی کل اثاثوں کے پانچویں حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔
– ایکویٹی میں نمو (+3,3% دسمبر 2011 کے مقابلے)۔ ہم فرانسیسی گروپ BPCE کی طرف سے تقریباً 2 بلین اور Unicredit کے ذریعے 7,4 بلین کے سرمائے میں اضافہ نوٹ کرتے ہیں۔ جمع کیے گئے تازہ فنڈز کے علاوہ، اس مدت کے نتائج (26,1 بلین) اور 7,8 بلین کے ویلیویشن ریزرو میں اضافہ نے مثبت کردار ادا کیا (4,4 بڑے ہسپانوی اداروں کی مجموعی 8,9 بلین کے لیے منفی تبدیلیوں کے باوجود، میں نمائش کے خلاف گھریلو سرکاری بانڈز) مجموعی طور پر 2,4 بلین لیر کے منافع کی نقد رقم میں تقسیم منفی تھی۔ XNUMX بلین۔ منافع کا حصہ حصص کے ذریعے تفویض کیا گیا تھا (سکرپٹ ڈیویڈنڈ) نیا جاری کیا گیا تاکہ ایکویٹی کو ختم نہ کیا جا سکے۔
- لیوریج کی کمی 28,2 کے آخر میں 2009x سے جون 27,9 میں 2012x تک؛ ادارے کی قدریں دو اطالوی اداروں (اوسط سے 19,6x) کے لیے کم از کم اقدار کے ساتھ وسیع پیمانے پر منتشر دکھائی دیتی ہیں۔
2012 کے پہلے نو مہینوں کا جائزہ
ان اٹھارہ اداروں کے لیے جنہوں نے 13 نومبر 2012 تک پہلے نو مہینوں کے نتائج شائع کیے تھے، جدول 17 (منسلک پی ڈی ایف دیکھیں) آمدنی کے کچھ اہم اعداد و شمار دکھاتا ہے۔ انٹرمیڈیٹیشن مارجن (-1,7%) اور لون ایڈجسٹمنٹ (-4,5%) میں معمولی کمی، خالص نتیجہ (-37,8%) میں تیزی سے کمی سے پورا کیا جاتا ہے، گزشتہ مدت کے مقابلے میں 14,5 بلین سے زیادہ کمی کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ 2011 کو مجموعی طور پر 9,1 بلین یورو کے لیے یونانی حکومت کے بانڈز اور 8,7 بلین کے لیے خیر سگالی کے ذریعے وزن کیا گیا تھا (بنیادی طور پر یونیکیڈیٹ کے ذریعے، اتنا کہ میلانی انسٹی ٹیوٹ پر غور کیے بغیر باقی کمپنیوں کا مجموعی خالص منافع یہاں تک کہ آدھا کر دیا جائے)۔ قانون کے اطلاق کا اب بھی 2012 کے نتائج پر اثر پڑا مناسب قیمت کے اختیارات،ایک منفی 20 بلین کی قبل از ٹیکس شراکت کے ساتھ۔ صرف چھ اداروں نے خالص آمدنی میں معمولی بہتری ریکارڈ کی، جس میں یونیکیڈیٹ نے مثبت پوزیشن پر واپسی کی، سب سے بڑھ کر خیر سگالی کی عدم موجودگی اور 2012 میں 756 ملین (601) میں اپنی سیکیورٹیز کی دوبارہ خریداری پر مجموعی سرمائے کے منافع کے اعتراف کی بدولت۔ انٹیسا سینٹ پال کے لیے ملین)۔ اگرچہ ابھی بھی سرخ رنگ میں ہے، Lloyds نے اپنے نتیجے میں 2,2 بلین سے زیادہ بہتری لائی، جس کی بنیادی وجہ قرض کی ایڈجسٹمنٹ میں نمایاں کمی ہے (جو 9,1 کے پہلے مہینوں میں 2011 بلین سے 5,5 میں 2012 بلین ہو گئی)۔ Crédit Agricole 2,5 بلین کے نقصان کے ساتھ بند ہو گیا، 2,1 بلین کی مستقبل کی فروخت پر چارجز خرچ کرنے کے بعد (1,9 بلین یونانی ذیلی کمپنی Emporiki کی الفا بینک کو فروخت کرنے کے معاہدے کے بعد اور Cheuvreux کی مستقبل کی فروخت کے خلاف 0,2. 572 بلین) اور 3 ملین کے لیے خیر سگالی تحریر۔ UBS نے خیر سگالی کی خرابیوں کو بھی تسلیم کیا (CHF XNUMX بلین کے لیے) جس کے اثرات کے ساتھ ساتھ مناسب قیمت کے اختیارات 765 ملین یورو کا نقصان ہوا۔
منسلکات: رپورٹ+ٹیبل جون 2012.pdf
