اسٹاک ایکسچینج جنگ اور روس-یوکرین مذاکرات کے درمیان تیار: دفاعی اسٹاک پرواز میں، بینکوں کو نقصان پہنچا

ایشیا مثبت، وال اسٹریٹ ہولڈنگ، یورپ اب بھی نیچے ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں: یورو سٹوکس 50 انڈیکس پر فیوچر ہلکے سرخ آغاز کا اشارہ ہے۔ یہ جنگ کے چھٹے دن کے آغاز میں مالیاتی بلیٹن ہے جس نے، ویسے، ماسکو کے مالیاتی نظام کو عملی طور پر چپٹا کر دیا۔ دو اختراعات جو انڈر لائن کرنے کے لائق ہیں۔

تیل 100 ڈالر فی بیرل سے نیچے رہتا ہے: برینٹ 99,02 پر، Wti 96,7 پر۔ اسٹریٹجک ذخائر کے کچھ حصے کی رہائی کا معاہدہ قریب ہے۔ امریکہ نے خود کو تیس ملین بیرل کم کرنے کا عہد کیا ہوگا۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی پابندی کرنے والے دیگر استعمال کرنے والے ممالک کو بھی اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے۔

Bitcoin جاگتا ہے: +4%، 44 ila ڈالر سے زیادہ۔ وجہ؟ ماسکو کے ذخائر کو منجمد کرنے والی پابندیوں کے بعد روسیوں کے لیے ممکنہ متبادل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن Binance، سب سے اہم cryptocurrency exchange نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روسی صارفین کے ڈپازٹ منجمد کرنے کی کیف کی درخواست میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔

روس کے باہر شیل، ایکوینور اور "چینی" وولوو

اس دوران روس کی معاشی تنہائی پھیل رہی ہے۔ بی پی کے بعد، کل شیل اور نارویجن ایکوینور نے روسی کمپنیوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی کے لیے، صرف Exxon غائب ہے، جو ہمیشہ سے سائبیریا کے شعبوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ڈیملر ٹرکوں پر بھی رکیں اور جیگوار، لینڈ روور اور وولوو کی فروخت، جو چینی کے گیلی کے زیر کنٹرول ہیں۔

دریں اثنا، قدم بہ قدم، ایشیا میں بحالی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جہاں زیادہ تر اسٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ین کمزور، ہندوستانی روپیہ کی قیمت میں بہتری۔ ٹوکیو کا نکی 1,5 فیصد تک بند ہونے کے راستے پر ہے۔ شنگھائی اور شینزین فہرستوں کی CSI 300 میں 0,2% اضافہ ہوا ہے۔

چین کی معیشت میں تیزی۔ پی ایم آئی مینوفیکچرنگ انڈیکس فروری میں 50,2 پوائنٹس تک بڑھ گیا، حد سے اوپر جو سنکچن کو توسیع سے الگ کرتا ہے۔ اتفاق رائے 49,8 پر تھا۔ خدمات PMI، جس میں تعمیرات اور رئیل اسٹیٹ شامل ہیں، توقع سے زیادہ بڑھ گئے۔ درمیانی اور بڑی کمپنیوں کے نتائج کی بدولت اشاریے پیشن گوئیوں کو مات دیتے ہیں، جبکہ چھوٹی کمپنیوں کی کارکردگی فروری 2020 کے بعد سب سے کمزور ہے۔

ہانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس برابر پر ہے، مقامی پریس میں افواہوں کی وجہ سے آنے والی کل صحت کی ناکہ بندی کی سزا دی گئی ہے جس سے شہر کے تمام 7,4 ملین باشندوں کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدام مارچ کے دوسرے حصے میں نافذ ہونا چاہیے۔

سیول کے کوسپی میں 0,8 فیصد اضافہ ہوا۔ بی ایس ای سینسیکس +0,7%۔ سڈنی کا S&P ASX 200 +0,8%۔

Nasdaq کی وصولی جاری ہے (+0,41%)، مسلسل تیسرے سیشن میں جمع کے نشان کے ساتھ۔ S&P (-0,24%) اور ڈاؤ جونز (-0,49%) قدرے گرے۔

آج کے سیشن سے آگے کے مستقبل کو تھوڑا سا منتقل کیا گیا تھا۔ جرمنی کے فوجی اخراجات میں اضافے کے تناظر میں دفاعی شعبہ بھی امریکہ میں بڑے ثبوت میں ہے۔ Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corp, General Dynamics Corp, Northrop Grumman اور L3Harris Technologies 8 سے 3% کے درمیان آگے بڑھ رہے ہیں۔

سائبر سیکیورٹی بھی موثر ہے: پالو آلٹو نیٹ ورکس، فورٹینیٹ، زیڈ اسکیلر اور کراؤڈ اسٹرائیک ہولڈنگز کے فوائد 4% سے زیادہ ہیں۔

1,85 سالہ ٹریژری نوٹس کی تجارت 3٪ پر، 1.905 بنیادی پوائنٹس کے اضافے سے۔ سونا $1,85 پر تھوڑا سا منتقل ہوا۔ 3 سالہ ٹریژری نوٹس 1,119% پر، XNUMX بنیادی پوائنٹس۔ یورو ڈالر قدرے نیچے XNUMX پر آ گیا۔

پنیٹا (ECB): محرکات ابھی باقی رہیں گے۔

یوکرین میں جنگ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر یورپی مرکزی بینک کو مزید محرک اقدامات کو ہٹانے سے پہلے انتظار کرنا چاہیے۔ فابیو پنیٹا، ای سی بی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن، اس طرح یوکرائنی بحران کی پیش رفت کے بعد مداخلت کرتے ہیں۔ "انسٹی ٹیوٹ کو اب بھی اس بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کہ افراط زر 2٪ کے ہدف سے نیچے نہیں آئے گا - انہوں نے جاری رکھا - جب تک ہمیں اس بات کی ٹھوس تصدیق نہیں ہو جاتی کہ افراط زر، حقیقی اور اندازے کے مطابق، 2٪ پر مضبوطی سے لنگر انداز ہے، اس وقت تک آگے بڑھنا غیر دانشمندانہ ہوگا۔ سخت مالی حالات کے تناظر میں، موجودہ بحران کے اثرات واضح ہونے تک مستقبل کی مانیٹری پالیسی کے تدبیروں کو ترجیح دینا غیر دانشمندانہ ہوگا"، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا کہ "اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی کا خطرہ محدود نظر آتا ہے۔ "

اس تناظر میں، بی ٹی پی نے آخری سیشن میں تیزی لائی، حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے 21 منصوبوں کے خلاف "نیکسٹ جنریشن EU" فنڈ سے 51 بلین یورو کی پہلی ادائیگی کے لیے برسلز کی جانب سے آگے بڑھنے سے بھی تسلی ہوئی۔

1,78 سالہ شرح شروع میں 1,82% سے کم ہو کر 0,16% ہو گئی ہے۔ بند پر پیداوار بھی 160% تک گر گئی۔ اٹلی-جرمنی شروع میں 163 سے XNUMX پوائنٹس پر اسی حصے پر پھیل گیا۔ بانڈ کی نیلامی کے بغیر ایک ہفتے میں، ٹریژری ماہرین کے لیے مخصوص آپریشن شروع کر سکتی ہے۔

Piazza Affari -1,39% سال کے آغاز سے انڈیکس -7%

گہرے سرخ رنگ میں -3% پر شروع ہونے کے بعد، پیازا افاری نے دوبارہ پوزیشن حاصل کی کیونکہ مذاکرات نے آہستہ آہستہ شکل اختیار کی۔ میلان 1,39 بیسس پوائنٹس پر -25.415% پر بند ہوا، کسی بھی صورت میں یورپ کی بدترین قیمتوں کی فہرستوں میں سے ایک، بینکنگ سیکٹر کی طرف سے وزنی ہے۔

اطالوی اسٹاک ایکسچینج نے لگاتار دوسرا منفی مہینہ 5,15% کے نقصان کے ساتھ مکمل کیا ہے، جو اکتوبر 2020 کے بعد سے بدترین ماہانہ توازن ہے۔ 7 جنوری سے آج تک اس نے XNUMX% زمین پر چھوڑ دیا ہے۔

سوئٹزرلینڈ نے پیوٹن کے فنڈز منجمد کر دیے۔

دیگر بازار بھی سرخ رنگ میں ہیں۔ یورپ کے باقی حصوں میں، پیرس 1,39% کھو دیتا ہے؛ فرینکفرٹ -0,82%؛ لندن -0,49%; ایمسٹرڈیم 0,26 فیصد چڑھ گیا۔

میڈرڈ -0,16%۔ فروری میں، اسپین میں صارفین کی قیمتوں میں سال بہ سال 7,5% اضافہ ہوا، جو کہ پرائم مہینے میں +6,2% تھا۔ یورو ایریا کے لیے ہم آہنگ اعداد و شمار کا موازنہ اتفاق رائے سے متوقع +7% سے ہے۔

زیورخ -0,15%۔ سوئس حکومت نے یورپی یونین کی پابندیوں کو مکمل طور پر اپنایا ہے۔ سوئس ملک نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، وزیر اعظم میخائل میشوسٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کو فوری طور پر مالی طور پر نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

ماسکو بانڈز ردی ہیں، سی ڈیز آسمان چھو رہی ہیں۔

ماسکو اسٹاک ایکسچینج غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے، لیکن پابندیوں کے اثر نے اس کے باوجود روسی فنانس کو ڈیفالٹ کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔

حصص میں، سب سے زیادہ خرابی سبر بینک کی طرف سے ریکارڈ کی گئی، جس میں 75% کی کمی واقع ہوئی جب ECB نے اپنے ڈویژن Sberbank یورپ کو دیوالیہ ہونے یا دیوالیہ ہونے کے خطرے میں قرار دیا۔ لوکوئیل (-58%) اور روزنیفٹ آئل (-41%) بھی بی پی کے اپنے اقلیتی حصص کو فروخت کرنے کے فیصلے کے بعد تیزی سے گر گئے۔ Gazprom Neft (-29%) اور PhosAgro (-59%) بھی خراب تھے۔

ڈالر کے مقابلے میں روبل کی قدر میں تقریباً 30 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ سرکاری شرحوں میں اضافہ (106% سے 20 تک) خون بہنے کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔

مغربی پابندیوں کی وجہ سے مرکزی بینک کھلی منڈی میں روبل خریدنے کے لیے زرمبادلہ کے ذخائر استعمال نہیں کر سکتا۔ روس کے مرکزی بینک نے ماسکو سٹاک ایکسچینج میں سرگرم بروکرز پر غیر روسی باشندوں کے پورٹ فولیو میں حصص فروخت کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔

بانڈز کے لیے بھی ایمرجنسی۔ روسی ڈالر بانڈز (2047 میں سب سے بڑی قسط) S&P کی جانب سے اپنی درجہ بندی کو ردی میں گرا کر 33 سینٹ تک گر گیا۔

پہلے سے طے شدہ تحفظ کے معاہدے، CDSs میں 37 فیصد (+20%) اضافہ ہوتا ہے۔

پرواز میں لیونارڈو اور Fincantieri، یہ دفاع کے لئے وقت ہے

Piazza Affari پر بہترین اسٹاک لیونارڈو (15 یورو پر +8%) تھا، تاہم اس سے پہلے Fincantieri (+20,82%)، دونوں فہرست کے باقی حصوں کے بالکل برعکس، لیکن یورپی عسکری شعبے/دفاع کے مطابق۔ Stoxx یورپ ٹوٹل مارکیٹ ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس انڈیکس تقریباً 4% اوپر چلا گیا ہے۔ فرانسیسی تھیلس +12%، برطانوی Bae سسٹم +14%۔ لیکن یہ اضافہ جرمنی کے 2022 کے اوائل میں اپنے جی ڈی پی کا 2% دفاع اور سلامتی میں سرمایہ کاری کرنے کے فیصلے سے ہوا، اور اس وجہ سے پہلے کی پیش گوئی سے دو سال پہلے۔ کل چانسلر Olaf Scholz نے Bundestag میں اعلان کیا کہ برلن ہر سال GDP کے 2% سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ لیونارڈو نے حال ہی میں جرمن ہینسولٹ میں 25 فیصد حصص حاصل کیے ہیں۔

کراس ہیئرز میں بینک: یونیکیڈیٹ اب بھی بدترین ہے۔

روسی بینکوں کے سوئفٹ سسٹم سے معطل ہونے کے بعد سے بینکوں نے قیمت کا خمیازہ ادا کیا ہے۔ ماسکو یا آسٹریا کے Raffeisen کے ساتھ سب سے زیادہ بے نقاب اداروں کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، فرانسیسی Société Générale اور Unicredit (-9,47%) ضرورت سے زیادہ کمی کی وجہ سے ملتوی ہونے کے بعد۔ Intesa Sanpaolo بھی آگ کی زد میں ہے (-7,43%)۔ کے مطابق فنانشل ٹائمز ماسکو کے ساتھ اطالوی اور فرانسیسی بینکوں سمیت ایکسپوژر تقریباً 25 بلین ہے۔

پیریلی نقصان کو محدود کرتی ہے، اسٹیلنٹس کی آج کی حکمت عملی

Pirelli بھی تیزی سے گرا، حالانکہ اس نے اپنے ابتدائی نقصانات کو -4,76% تک کم کر دیا۔ ایکویٹی بانڈ جس نے گروپ کو Rosneft سے جوڑا اس کا وزن Bicocca پر ہے۔ اسٹیلنٹیس کے طویل مدتی اسٹریٹجک پلان کی پیشکش کے موقع پر نیچے (-3,83%)۔

Tenaris پر خریداریوں میں 3,59% اور Saipem پر +4,3% اضافہ ہوا۔ قابل تجدید توانائیوں جیسے کہ Erg اور Alerion سے منسلک اسٹاک بھی جاندار تھے۔ گیس پلس کا نیا آنسو (+30%) قومی گیس کی پیداوار میں اضافے کی توقعات پر۔

جنرلی، بورڈ آف ڈائریکٹرز گالیٹری کے بعد کے لیے سرونی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

کل شام، جنرلی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کوآپشن ایلیسیا فالسرون کے ذریعے مقرر کیا گیا، بورسا اٹالیانا کی موجودہ صدر اینڈریا سیرونی، اور لوئیسا ٹورچیا کو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر مقرر کیا گیا۔ سرونی، ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر نامزد، بورڈ کی تجدید کے لیے فہرست میں چیئرمین کے لیے امیدوار کے طور پر تجویز کیا جائے گا جسے سبکدوش ہونے والا بورڈ پیش کرے گا۔ سرونی ایک پروفیسر اور یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں اور گورننس اور رسک مینجمنٹ کے معروف بین الاقوامی ماہرین میں سے ایک ہیں۔