Eni ve Point Resources Holding, Vår Energi Sa'da bir halka arz başlatmaya ve bunu Oslo Menkul Kıymetler Borsası'nda listelemeye hazır. Bu, 24 Ocak Pazartesi günü, Norveç petrol şirketinin sırasıyla %69,85 ve %30,15 hissedarları olan iki grup tarafından açıklandı. İki hissedarın ortak notunda, "Halka arz, Norveç ve uluslararası sermaye piyasalarına erişime izin verecek, şirketin mülkiyet yapısını çeşitlendirmesine ve uzun vadeli sağlam bir hissedar tabanı oluşturmasına olanak tanıyacak."
Operasyon, Eni'nin enerji geçiş stratejisinin hızlandırılması için tahsis edilecek yeni kaynakları serbest bırakmak amacıyla varlıklarını değerlendirme stratejisinin bir parçası. Daha fazla ayrıntıya giren Eni, çoğunluk hissesini elinde tutacağını ve bu nedenle Vår Energi'yi özkaynakta konsolide etmeye devam edeceğini belirtiyor. Halka arz, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da bir halka arz ve seçilen uluslararası kurumsal yatırımcılar için özel bir yerleştirmeden oluşacaktır. Yeni halka arz bunu öngörüyor bereket, yakın zamanda Eni tarafından yenilenebilir varlıklar ve hala fırlatma rampasında olan perakende gaz ve elektrik ile kurulan şirket.
Equita Sim, Vår Energi haberinin yayınlanmasının ardından Eni'de satın alma tavsiyesini ve 15 Euro'luk hedef fiyatı onayladı. Equita'nın Var Energi'ye atfedilen değerlemesi "6 milyar avroya eşit, Eni'nin payı", bu da "100 milyar dolarlık %10,3 özsermaye değeri" anlamına geliyor. Sim'in değerlendirmelerine göre, Eni'nin 2022'de planladığı iki potansiyel halka arz ve BP ile Angola'daki ortak girişim, potansiyel olarak 5-6 milyar avroluk ekstra nakit akışı sağlayabilir.
Anlaşma ayrıca, Bestinver Security'ye göre bu yıl Vår Energi hissedarları için minimum 700 milyon dolarlık temettü ve operasyonlardan elde edilen nakit akışlarında (vergi sonrası) %20-30'luk ek bir fayda sağlayabilir, ancak yalnızca emtia fiyatları sabit kalırsa. Listeleme, Eni tarafından yeni mali kaynakları artırmak ve yenilenebilir enerjiye yatırımları hızlandırmak için, ayrıca Plenitude operasyonu göz önünde bulundurularak kullanılacaktır. Bestinver analistlerinin tahminlerine göre Eni, yüzde 20'lik hissesini satışa çıkarırsa 3 milyar euro gibi bir gelir elde edebilir.
Vår Energi, Eni ve Point Resources holding (HitecVision'ın bir şirketi) tarafından başlatılan basın açıklamasını hatırlıyor; 2018'de Eni Norge ve Point Resources'ın birleşmesiyle kurulan entegre bir keşif ve üretim şirketi ve bugün Norveç'in en büyük bağımsız kıtası. 30 Eylül 2021'de sona eren üç aylık dönemde ortalama net üretimi 247,000 boepd (varil/gün) ve 2 Eylül 1.144 itibarıyla 30 milyon varil (petrol eşdeğeri varil) 2021P net rezerv tabanına sahip raf operatörü.
