Gpi размещает 30 млн облигаций
Размещение направлено на поддержку планов роста группы - Cassa Depositi e Prestiti участвовала в качестве якорного инвестора с 20 млн.
FCA-PSA, идет подпись о свадьбе. Дождь рекордов на бирже
Сегодня последнее заседание наблюдательного совета Peugeot, посвященное зеленому свету для заключения брака с FCA - от Азии и Европы до площади Аффари фондовые биржи собирают рекорд за рекордом, оказывая давление на облигации.
Intesa размещает свои первые облигации устойчивого развития
Спрос превысил 3,5 млрд евро, и в итоге банк продал облигации на 750 млн евро. Облигации имеют фиксированный купон в размере 0,75% и срок погашения 5 лет.
Rai выпускает облигации с фиксированным купоном на 300 миллионов долларов
Облигации относятся к приоритетному необеспеченному типу и имеют пятилетний срок погашения - рейтинг Moody's по Rai - Baa3, прогноз "негативный".
Совет закрывает выпуск облигаций на 300 миллионов долларов
Облигации имеют пятилетний срок погашения, а цена выпуска была установлена на уровне 99,421 2,5 евро с фиксированным годовым купоном в размере XNUMX%.
Новые тучи из-за пошлин США и Китая, столкновения GM и FCA
Холодность между США и Китаем возвращается в Гонконг, но путь к соглашению о пошлинах остается открытым, даже если время становится длиннее — GM обвиняет FCA в подкупе профсоюзных деятелей, но Линготто отвечает: «Отчаянная попытка...
Текущие счета, акции, облигации: 30% итальянцев их не знают
Отчет Consob об инвестиционном выборе итальянских семей подтверждает низкий уровень знаний и финансовой грамотности в стране, что требует четкого скачка в качестве образовательных инициатив.
Рай: залог на 300 миллионов на подходе
Облигации будут выпущены на рынок до конца года и будут иметь срок погашения 5 лет - Цель выпуска пока не ясна, но гипотез предостаточно
Banco Bpm разместил облигации на 500 миллионов долларов
Облигации, зарезервированные для институциональных инвесторов, имеют срок погашения 5 лет и три месяца и выплату фиксированного купона в размере 1,75%.
Credem выпускает облигации на полмиллиарда долларов
По облигациям выплачивается купон в размере 1,5%, срок погашения составляет 6 лет, и они являются приоритетными непривилегированными.
Intesa выпускает облигации на 1 миллиард с Elite
Банк начал операцию по выпуску облигаций МСП, ориентированную на институциональных инвесторов. Illiria Group, Sigma и Citizens of the Order Group в программе
Ubi Banca размещает облигации на полмиллиарда
Облигация имеет фиксированную ставку 1,625% и имеет срок погашения пять с половиной лет и является старшим непривилегированным ориентиром.
Долларовые облигации: выпуск удался
Министерство экономики и финансов подвело итоги размещения 5-, 10- и 30-летних облигаций
Казначейство: первая долларовая облигация за 9 лет
Министерство может запустить новую многотраншевую эмиссию, номинированную в долларах - последние облигации Via XX Settembre в долларах США от сентября 2010 г.
Banco Bpm размещает 350 млн субординированных облигаций
Ценная бумага имеет 10-летний срок погашения и выплачивает фиксированный купон в размере 4,25% в течение первых 5 лет. Если учреждение не воспользуется возможностью досрочного погашения, купон увеличится на 467,2 базисных пункта.
Generali: выкуп облигаций, вот результаты
Leo объявляет окончательные результаты выпуска зеленых облигаций и выкупа трех серий субординированных облигаций с датой первого отзыва в 2022 году.
Unicredit выпускает 10-летние субординированные облигации
Ценные бумаги уровня 2 подлежат погашению через пять лет. Первоначальные ориентировочные цены для эталонного выпуска на 265 базисных пунктов выше среднего свопа.
Бонд, гонка продолжается: два тревожных признака
Впервые с 70-х годов доходность тридцатилетних казначейских облигаций ниже 1%, а кривая облигаций США перевернулась: все признаки замедления темпов экономического роста. Выйдут ли на поле битвы центральные банки? Тем временем Wal-Mart летает
Золото, Оскар инвестиций. Кризис тормозит БТП
Драгоценный металл достиг 6-летнего максимума - Напряженность в отношении процентных ставок и валют ослабевает, но США подтверждают запрет на Huawei - Германия ускоряет рост зеленых облигаций - Неоднозначное открытие азиатских рынков
Азия позволяет фондовым рынкам дышать. Но распространение растет с кризисом
Давление на европейские прайс-листы ослабевает, и Милан ускользает от политической напряженности в Италии - Токио копит BTP: рекордные закупки в июне - Нефтяные компании бегут, Tod's и Datalogic замедляются
Cdp, облигация Panda: успех первого выпуска на 130 млн
Выпуск, направленный на финансирование роста итальянских компаний, зарегистрированных в Китае, представляет собой несубординированный и необеспеченный выпуск с фиксированной процентной ставкой, имеет трехлетний срок погашения (август 2022 г.) и предусматривает годовой купон в размере 4,50%
Миниоблигации Trentino для 9 МСП поступили от Finint SGR
Общая стоимость облигаций составляет 10,2 миллиона евро, в эту сумму входят различные облигации на сумму от 0,5 до 1,6 миллиона в зависимости от финансовых потребностей эмитентов.
Cdp: все готово к облигациям Panda
Пришли как одобрение Народного банка Китая, так и рейтинг ААА от агентства China Chengxin International.
Terna размещает облигации на 500 млн на 6 лет: растущий спрос
Запросы превысили 1,8 миллиарда — при первоначальном прогнозе на 70 базисных пунктов выше среднего свопа доходность была установлена на 45 выше базовой ставки.
МПС размещает субординированные облигации на 300 млн под 10,5%
Хороший спрос на облигации Tier 2: предложение удвоилось - облигация имеет фиксированную ставку и 10-летний срок погашения.
Fineco: BlackRock увеличивается до 10% и становится первым акционером
Одновременно с выходом из Unicredit американский гигант укрепляет свои позиции в Fineco, которая запускает бессрочные облигации на 300 млн под 5,8% годовых.
Грядущие облигации панды: вот что это такое и как они работают
Министр экономики Джованни Триа объявил, что через несколько дней «будет выпущено 150 миллионов облигаций Panda». Что это такое, кто может участвовать, но, прежде всего, почему они так называются? Вот все, что вам нужно знать
Греция влияет на облигации, но Deutsche Bank давит на банки на фондовой бирже
Вслед за греческим ралли доходность 3,3-летних BTP падает, но на Пьяцца Аффари многие банки обещают -MPS против тренда (+XNUMX%) - Pirelli королева фондового рынка впереди Juve и нефтяных компаний
Ubi: максимальный запрос на 300-летнюю облигацию на 10 миллионов долларов
Спрос превысил предложение более чем в 4 раза - Цена выпуска облигаций 99,613%, фиксированный купон 4.375%
Банковские облигации раскупаются в ожидании снижения ставки в США
На площади Аффари — вчера шестой подряд подъем на фондовом рынке — все больше и больше лихорадит по банковским облигациям: бум субординированных Ubi — депутаты на орбите (+17%) — данные по занятости в США могут подтолкнуть ФРС к срыву ...
Fondo Trentino Alto Adige подписывается на мини-облигации: аранжировщик Finint
Мини-облигации были выпущены Cristoforetti Servizi Energia, а Стратегический фонд Трентино-Альто-Адидже, управляемый Finint Investments, подписался на них.
Ubi Banca выпускает 20 миллионов социальных облигаций
0,50% от номинальной стоимости облигаций будет направлено на реализацию проекта «Виртуальный раунд» гериатрического отделения больницы Casa Sollievo della Sofferenza, который позволит активировать инновационные цифровые инструменты для поддержки как госпитализированных пожилых людей, так и …
Трамп хотел бы Драги. Нефть вспыхивает, охота за облигациями
Президент-хамелеон США нападает на Пауэлла и восклицает: «Хотел бы я, чтобы у меня был Драги» - Крах акций вызывает взлет цен на нефть - Дождь из корпоративных облигаций
Unicredit: на подходе облигации на 750 млн на 6 лет
Облигация относится к непривилегированному старшему типу - указание начальной цены находится в районе 125 базисных пунктов спреда по средней ставке обмена.
Cogne Acciai Speciali выпускает мини-облигации: Cdp подписывается, Banca Finint организует
Сталелитейная группа долины Аоста выпустила мини-облигации на сумму 15 миллионов долларов. 10 подписаны CDP, 5 — Iccrea и другими инвесторами.
Cdp: розничные облигации купили 104 тысячи итальянцев
Учитывая высокий спрос, который превысил 4 млрд, сумма облигаций была увеличена с 1 до 1,5 млрд - Облигации имеют смешанный купон
Unicredit: сверхспрос на облигации на 1,25 млрд долларов
Это старшая привилегированная облигация со сроком погашения шесть лет, которая может быть отозвана через пять лет, первая в своем роде облигация европейского банка.
Banco Bpm разместил облигации на полмиллиарда долларов
Операция пользовалась хорошим спросом как в Италии, так и за рубежом, в ней участвовало около 90 инвесторов.
Ubi размещает 500 млн облигаций старшего займа
Это эталонный выпуск с пятилетним сроком погашения и фиксированной ставкой. Купон в размере 2,625% подлежит выплате в конце каждого года 20 июня.
Отрицательные реальные ставки и растущий кредитный риск сбивают с толку инвесторов
По словам менеджера по облигациям Kairos, становится все труднее ориентироваться на рынке, напоминающем Troisi и которому, похоже, суждено оставаться хронически больным: вот почему
Трамп открывает Huawei, фондовые биржи и нефть пытаются подняться, гонка за облигациями
В мае Piazza Affari потеряла более 9%, но сегодня пытается восстановиться вместе с другими фондовыми биржами на волне голубиного твита Трампа о Huawei.
Enel рефинансирует гибридные облигации
Сделка включает добровольное необязывающее предложение обмена на выкуп гибридных облигаций со сроком погашения в 2075 и 2074 годах.
Campari размещает 5-летние облигации на 150 миллионов долларов
Выпуск облигаций без рейтинга с пятилетним сроком погашения был успешно встречен итальянскими и иностранными институциональными инвесторами.
ФС выпустит облигации на 1,7 млрд для покупки новых поездов
Выпуски будут зарезервированы для институциональных инвесторов - Деньги пойдут на региональные и скоростные поезда
Banco Bpm, бессрочная облигация закрывается на уровне 8,75% в течение шести месяцев.
Закрыт выпуск Дополнительных облигаций первого уровня, отзыв ценных бумаг возможен с 1 июня 18 года.
Saudi Aramco, рекордный спрос на облигации: 85 миллиардов
Поскольку книги все еще открыты, запросы уже превышают цель по сбору в 8 с половиной раз.
Telecom Italia выпускает 6-летние эталонные облигации
Облигация имеет приоритетный необеспеченный тип, а цель финансирования составляет не менее 500 миллионов евро. Первые признаки доходности находятся в районе 3,375%.
Terna и Ubi выпускают 2 зеленые облигации на 500 миллионов долларов
Срок погашения семь и пять лет - Спрос на ценные бумаги, размещенные компанией, управляющей электросетью, превысил предложение примерно в семь раз - Выпуск Банка позволит рефинансировать выбранный портфель проектного финансирования…
Cdp-Banca Finint: первые 50-миллионные облигации для малого и среднего бизнеса
Облигация является частью плана выпуска на сумму 500 миллионов евро для поддержки интернационализации итальянских компаний - Облигация была подписана CDP и Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale на 90% - Finint…
Брекзит, без дождя. ОЭСР побеждает Италию. США и Китай перезагружаются
Европа топчется на месте, но два настоящих локомотива мировой экономики, США и Китай, снова заработали полным ходом - Дождь "нет" из Вестминстера на Brexit - ОЭСР видит Италию в рецессии и отвергает символические меры…
Unicredit выпускает субординированные облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов
Облигации имеют 15-летний срок погашения. Спрос достиг 2,5 млрд. Заявки поступили от более чем 100 институциональных инвесторов со всего мира.
ФРС поддерживает облигации, перезапуск нефти, коммунальные услуги в порядке
Намерение ФРС купить облигации в антикризисный ключ подпитывает гонку за облигациями - Аукцион ботов сегодня - Фондовые рынки пробуждаются - Судья замедляет ралли Apple - Нефть взлетает - Коммунальные услуги на щитах
Облигации ниже нуля: бум. Брексит под угрозой. Apple не убеждает
Гонка за облигациями с отрицательной доходностью — это попытка противостоять японизации экономики после последних оценок ФРС — Brexit становится все более важным после майских сокращений — разворот Apple не согревает…
Banca Imi выпускает две новые облигации в долларах
Первая облигация имеет увеличивающийся купон со сроком погашения в 2023 году и выплачивает валовой ежегодный увеличивающийся фиксированный купон. Вторая, с другой стороны, имеет смешанную ставку и имеет дюрацию 10 лет.
CDP размещает 750 млн социальных облигаций на строительство школ
Облигации, также предназначенные для реконструкции городов с акцентом на безопасность, имеют дюрацию 7 лет, годовой купон 2,125% и цену 99,288% - спрос более чем вдвое превышает предложение.
Unicredit размещает бессрочные облигации на миллиард: макси-спрос
Спрос почти достиг пяти миллиардов, при этом заинтересованы более 300 институциональных инвесторов. Купон установлен на уровне 7,50% до июня 2026 года.
Banco Bpm успешно закрыл размещение облигаций
Банк успешно завершил размещение старшего привилегированного необеспеченного выпуска - привлечено 150 инвесторов, а общий портфель заявок превышает 1,3 миллиарда евро.
Ubi Banca: социальная облигация на 20 миллионов для VIDAS
0,50% от номинальной стоимости облигаций будут использованы для поддержки проекта «Casa Sollievo Bimbi», первого детского хосписа в Ломбардии. VIDAS сообщит о полученных результатах, измеренных на основе конкретных показателей. Предварительный показатель SROI проекта составляет…
UBI размещает 10-летние субординированные облигации
Облигации уровня 2 имеют возможность погашения через 5 лет после выпуска, их общая стоимость составляет 500 миллионов евро и гарантируется фиксированный купон в размере 5,875% - Спрос, исходящий примерно от 75 инвесторов, достиг коэффициента покрытия, равного…
Snam запускает «Climate Action Bond» на полмиллиарда долларов.
Это первая облигация такого типа в Европе: цель состоит в том, чтобы финансировать или рефинансировать как «зеленые» инвестиции (биометан и энергоэффективность), так и те, которые улучшают воздействие на окружающую среду.
Ubi успешно разместила 500 млн облигаций
Ценные бумаги имеют срок погашения 6 и 7 лет. Цена сделки была рассчитана с купоном в размере 1%, подлежащим выплате в конце каждого года 25 сентября.
Ubi Banca выпускает 500 млн обеспеченных облигаций
Облигации гарантированы, а срок погашения установлен на сентябрь 2025 г. - цены ожидаются сегодня
Unicredit выпускает 10-летние субординированные облигации
Unicredit выпустила субординированные облигации второго уровня в евро со сроком погашения 2 лет (10 февраля 20 г.). Ценную бумагу можно будет получить только через 2029 лет, и она имеет ориентировочную сумму, т. е. не менее полумиллиарда евро. Сколько…
Apple радует рынки, но Brexit их огорчает
Apple архивирует предупреждение о прибыли и представляет отчеты лучше, чем ожидалось: пост-фондовый рынок вознаграждает его (+6%) - В ожидании ФРС, это все еще лихорадка облигаций снова начинает подниматься…
Лидер Fineco по акциям, Banca IMI по облигациям: рейтинг Assosim
Finecobank в очередной раз лидирует среди посредников Piazza Affari по операциям на фондовом рынке: Banca IMI - второе, а третье место делят IwBank и Banca Akros - Banca IMI выигрывает вместо них по облигациям, опережая Banca…
Brexit и тарифы сдерживают рынки, но идет гонка за облигациями
Неизвестный Brexit и тот, что по тарифам, вкупе с параличом администрации США, держат фондовые рынки в натянутом состоянии, но в ожидании слов Драги после дирекции ЕЦБ начинается гонка гособлигаций - бум IBM в США...
МПС выпускает облигации на 1 млрд: бум запросов
Через год после последнего выпуска Mps собирает заказы на сумму более 2,3 миллиарда евро на облигации со сроком погашения в 2024 году - Tria on Mps, Carige и Popolare di Bari: «Ни один из этих случаев не может означать системный кризис»
Гонка за испанскими облигациями: заявки на 50 млрд евро
Столкнувшись с неопределенностью фондовых бирж и неизвестным Brexit, капитал движется в сторону рынка облигаций еврозоны, в том числе с учетом осмотрительности, проявленной ЕЦБ в нормализации денежно-кредитной политики, которая будет обсуждаться сегодня Директоратом…
Generali выпускает 500 млн субординированных облигаций: это бум
Запросы в 13 раз превышали предложенную сумму - окончательная доходность на уровне 3,875%, самая низкая когда-либо выплачиваемая группой по субординированному выпуску.
Terna выпускает 250 млн зеленых облигаций
По облигациям с первоначальным сроком погашения 5 лет будет выплачиваться купон в размере 1,000% со спредом в размере 90 базисных пунктов по промежуточному обмену и доходностью в размере 1,05%. Чистая выручка от выпуска будет использована…
Unicredit выпускает две 3-летние облигации на 3 миллиарда долларов
Первый - с фиксированной ставкой и имеет сумму 2,5 миллиарда долларов, второй - с плавающей ставкой и имеет сумму 500 миллионов.
Тим размещает 5-летние облигации на 1,25 миллиарда долларов
Выпуск со сроком погашения 11 апреля 2024 г. имеет доходность 4,125%, что ниже средней стоимости долга группы (4,4%) и на 387,6 базисных пункта выше справочной ставки.