МПС Банк успешно разместил Субординированные облигации 2-го уровня на 300 млн евро. эмиссия, по фиксированной ставке и со сроком погашения 10 лет, был зарезервирован для институциональных инвесторов и получил заказов на сумму около 600 млн. более чем 100 операторами.
В связи с высоким спросом, выход, первоначально указанный в диапазоне 11,00 -11,50%, был доведен до конечного уровня, равного 10,50%.
Ценные бумаги были распределены среди различных типов институциональных инвесторов, таких как управляющие активами (56,7%), хедж-фонды (17,2%), банки/частные банки (15,8%) и другие (9,5%).
Что касается географической разбивки, то большинство инвесторов прибыли из Великобритании и Ирландии (53,5%), за которыми следуют Швейцария (11,2%), Франция (8,2%), Италия (7,3%), Северные страны (5,7%). Германия-Австрия (4,6%) и другие страны (9,7%).
Облигации, выпущенные в рамках программы BMPS Euro Medium Term Notes, будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже.
Ожидаемый рейтинг — Caa2 от Moody's и CCC+ от Fitch.
JP Morgan и Mediobanca выступили в качестве глобального координатора и совместного букраннера при содействии Barclays, MPS Capital Services и UBS в качестве совместного букраннера.
