Credem выпустил облигации на сумму 500 миллионов евро со сроком погашения 6 лет и возможностью для эмитента отозвать облигацию через 5 лет. Облигация является приоритетной непривилегированной облигацией, первой в своем роде для учреждения. Об этом сообщили в банке, уточнив, что средства от выпуска будут направлены на обычные банковские операции.
По облигациям будет выплачиваться купон в размере 1,5%, что эквивалентно 180 базисным пунктам выше 5-летней ставки Mid Swap. Заказы, полученные от более чем 180 инвесторов, достигли в общей сложности 2,25 миллиарда долларов, «благодаря также высокому спросу со стороны иностранных институциональных инвесторов, - говорится в примечании, - 47% были размещены у иностранных инвесторов, в основном французских». Остальные 53% были размещены у итальянских институциональных инвесторов.
Ожидаемые рейтинги: Ba1 от Moody's и BBB от Fitch.
