Snam разместил две облигации на 5 и 15 лет, воспользовавшись сезоном мини-ставки. Первый транш, срок действия которого истекает в мае 2024 года, предусматривает выплату купона в размере 0% и доходность подписчиков в размере 0.069%. По облигациям с истечением срока в сентябре 2034 г. будет выплачен купон в размере 1% и доходность в размере 1.113%.
Запуск облигационного займа в евро, завершенный в четверг вечером, собрал общий объем заказов примерно на 2,6 млрд евро и предусматривает два транша со сроками погашения в мае 2024 г. и сентябре 2034 г. Первый транш предусматривает выпуск 500 млн евро и получил заказы на сумму около 1 миллиарда; со сроком погашения 15 лет поступило заявок на 1,65 млрд против суммы в 600 млн евро.
При более высоких начальных ценовых показателях спред к погашению в 2024 г. будет на 55 базисных пунктов выше среднего свопа (70-75 начальный показатель), спред к погашению в 2034 г. составит 103 (130-135). В операции участвуют банки Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Societe Generale и Unicredit в роли совместных букраннеров. В операции также участвуют Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest.
По итогам 2019 года, уточняет примечание Snam, средний срок погашения среднесрочного/долгосрочного долга вырастет примерно на 0,7 года и составит более 5,5 лет.
Генеральный директор Марко Альвера доволен «очень успешным выпуском — с новой облигацией с нулевым купоном и первой 15-летней облигацией в нашей истории — что позволяет нам еще больше снизить стоимость нашего долга и продлить его средний срок. Это также знак высокой оценки рынком компании и ее стратегии развития в условиях энергетического перехода».
Облигации будут размещены на Люксембургской фондовой бирже.
