UniCredit a format consorțiul de bănci care va administra și garanta operațiunea pentru o majorare de capital de 13 miliarde de euro. Bazinul de instituții include Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Natixis și Societe Generale, care vor acționa în calitate de contabili comuni împreună cu UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley și Ubs care vor acționa. ca consilier structurant.
Apoi, BofA Merrill Lynch, JP Morgan și Mediobanca vor acționa în calitate de coordonatori globali comuni și directori de carte comune. În cele din urmă, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International și HSBC vor fi coordonatori co-globali și directori de contabilitate.
Joint Bookrunners, așa cum a anunțat într-o notă Unicredit, au semnat un acord de pre-subscriere în conformitate cu ceea ce a fost deja semnat de Joint Global Coordinators (cu excepția UniCredit Corporate&Investment Banking) și de Co-Global Coordinators - în conformitate cu la
dintre care s-au angajat să semneze cu Coordonatorii Globali Comune și Coordonatorii Co-Globali un contract de garanție pentru subscrierea acțiunilor nou emise, eventual rămânând neoptate la finalul licitației drepturilor neoptate, care va avea loc după data subscriere, pentru o sumă maximă egală cu valoarea majorării de capital prin opțiune
