Area Riset Mediobanca hari ini menyajikan pembaruan tahunan survei di sektor anggur Italia dan internasional yang menganalisis volume agregat untuk periode 2012-2016, dilengkapi dengan wawancara dengan perusahaan untuk data pra-final 2017 dan ekspektasi penjualan 2018. Survei dibuat dari dua bagian: di bagian pertama 155 perusahaan Italia dengan omset melebihi 25 juta euro dianalisis; yang kedua memeriksa 15 perusahaan utama internasional yang terdaftar dengan omset lebih dari 150 juta euro dan menggambarkan dinamika indeks bursa saham dunia dari perusahaan anggur yang terdaftar antara tahun 2001 dan 2018.
Pada tahun 2017, omzet perusahaan Italia meningkat (+6,5% dari tahun 2016) berkat kinerja ekspor yang baik (+7,7%), dengan ledakan perdagangan dengan Asia (+21,1%), tetapi juga kontribusi penjualan domestik (+5,2%). Ketenagakerjaan meningkat (+1,8%), investasi terus tumbuh (+26,7%) dan ada optimisme ekspektasi penjualan untuk 2018. Ujung tombak industri dikonfirmasi oleh perusahaan Veneto dan Tuscan. Agregat dari 15 produsen internasional terbesar yang terdaftar juga tumbuh.
Pendapatan meningkat berkat ekspor dan pasar domestik, dengan pertumbuhan lapangan kerja. Harapan positif untuk tahun 2018
Data pra-final untuk tahun 2017 dari sektor anggur Italia menunjukkan sektor yang tumbuh selama delapan tahun berturut-turut (+6,5% dibandingkan tahun 2016). Ini merupakan kenaikan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Sekali lagi di tahun 2017, ekspor menjadi motor penggerak penjualan (+7,7% dibandingkan tahun 2016), dalam konteks di mana pasar domestik juga memberikan kontribusi yang menentukan (+5,2%). "Sparkling wine" (+9,9% pada 2016) tumbuh lebih dari "non-sparkling wine" (+5,6%) dan juga dalam hal pekerjaan, dunia wine mencatat peningkatan, dengan +1,8% dibandingkan tahun 2016.
Bagaimana ramalan untuk tahun 2018? Sejalan dengan tanda plus dari indikator utama, ekspektasi penjualan untuk tahun 2018 tetap positif: 93% perusahaan yang disurvei memperkirakan tidak akan mengalami penurunan penjualan pada tahun berjalan, sementara hanya 7% mengharapkan penurunan pendapatan. 17,4% bahkan percaya bahwa pertumbuhan akan melebihi 10%.
Penampilan para pemain top di tahun 2017
Tiga produsen terbesar berdasarkan omzet pada 2017 adalah grup Cantine Riunite-GIV (€594 juta, +5,1% pada 2016), Caviro (€315 juta, +3,9%) dan Antinori (€221 juta, + 0,4% pada 2016) . Mereka mengikuti Zonin, yang mencapai pertumbuhan 4,2%. mencapai €201 juta, dan Fratelli Martini pada €194 juta (+13,3%). Tujuh perusahaan mencapai peningkatan pendapatan lebih dari 2017% pada tahun 10: La Marca (+30,7%), Farnese (+28%), Ruffino (+15,5%), Enoitalia (+14,5%), Contri (+14,1%) , Fratelli Martini (+13,3%) dan Mezzacorona (+13,1%).
Beberapa perusahaan yang diulas memilikinya hampir total bagian dari omset asing, seperti Botter dengan 96%, Ruffino dengan 93,3%, F.lli Martini dengan 89,9%, Mondodelvino (85,4%), Zonin dengan 85,1%, La Marca dan Schenk keduanya 82,7%, Farnese dengan 81,9% dan koperasi Cavit (80 %). Hanya delapan kelompok yang memiliki pangsa ekspor kurang dari 50% penjualan.
Asia tumbuh, tetapi UE tetap menjadi pasar utama
Sejauh menyangkut pasar luar negeri, pada tahun 2017 wilayah yang paling dinamis adalah wilayah Asia (+21,1% penjualan dibandingkan tahun 2016), di mana, bagaimanapun, hanya 4,2% dari ekspor yang dilakukan. Amerika Selatan juga berkembang (+20,1%), meskipun hanya mewakili 1,4% dari omset luar negeri kilang anggur Italia. Negara-negara UE mewakili pasar outlet utama dan memusatkan 53,4% ekspor, dengan pertumbuhan 8,6% dibandingkan tahun 2016. Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara Eropa non-UE menyumbang 9,1% dari total (pertumbuhan 5,8%) dan Amerika Utara tumbuh sebesar 5,7% untuk bagian 31,9%. Secara keseluruhan, ekspor anggur Italia tumbuh pada tahun 2017 sebesar 7,7% dibandingkan tahun 2016.
Yang berkinerja terbaik adalah dari Veneto dan Tuscany
Peringkat produsen berdasarkan kekuatan neraca mereka - berdasarkan indikator ringkasan kinerja ekonomi dan keuangan pada tahun 2016 - melihat kehadiran di antara sepuluh perusahaan teratas sebanyak enam produsen dari Veneto, tiga dari Tuscany dan satu dari Piedmont, dengan Villa Sandi, Mionetto, Vinicola Serena dan Botter dengan skor terbaik, diikuti Masi, Tuscan Ruffino dan Santa Margherita. Juga di tahun 2017 perusahaan Tuscan dan Veneto dikonfirmasi memimpin profitabilitas (keuntungan omset) dengan Antinori sebesar 25%, Frescobaldi sebesar 20,5%, Santa Margherita sebesar 17,2%, Ruffino sebesar 15,7% diikuti oleh Botter (8,6%), Mionetto (5,7%) dan Villa Sandi (5,5%)
Perusahaan-perusahaan Veneto unggul, terutama dalam hal pendapatan (roi sebesar 9,4% berbanding 6,8% secara nasional; roe sebesar 11,4% berbanding 7,9%); yang Tuscan juga berkinerja baik (roi di 8,7% dan roe di 8,4%) yang muncul solid secara finansial (utang keuangan sebesar 33,2% dari ekuitas terhadap 63,4% secara nasional), efisien (biaya tenaga kerja per unit produk sebesar 44,4% terhadap 58,6%) dan berorientasi ekspor (64,4% terhadap 51,4%).
Apa saluran distribusi yang paling banyak digunakan?
Distribusi skala besar (Gdo) berlaku, melibatkan 38,2% produksi, diikuti oleh grosir dan perantara sebesar 16,8%, oleh Ho.Re.Ca. dengan 16,5% dan dari jaringan langsung dengan 12,6%. Di pasar luar negeri, perantara importir mendominasi (74,5%).
Bagaimana pasar 15 besar internasional bergerak?
Data yang berkaitan dengan 2016 dari agregat dari 15 produsen internasional utama yang terdaftar menunjukkan peningkatan omset sebesar 5,8% dan peningkatan kejadian margin industri pada penjualan: EBITDA sebesar 26,1% (13,4% untuk Italia) dan Senin menjadi 22,6 % (9,9% orang Italia), meskipun pekerjaan sektor ini turun sebesar 2,9%. Juga menganalisis laporan interim terbaru yang berkaitan dengan 2017, kami mengamati peningkatan omset total sebesar 1,8%, dengan peningkatan yang digeneralisasikan ke semua perusahaan, kecuali French Lanson-BCC (-7,6%) dan Laurent Perrier (-3,1% ) dan Viña Concha Y Toro Chili (-4,5%) dan Viña Santa Rita (-1,5%). Mon meningkat secara keseluruhan sebesar 3,3%, namun tiga perusahaan Chili menunjukkan penurunan yang signifikan, juga meluas ke tingkat laba bersih; mereka dipengaruhi oleh panen yang buruk pada tahun 2017, dengan konsekuensi kenaikan sekitar 23% pada harga anggur dan anggur, selain tren mata uang yang merugikan.
Sekantong anggur, bersulang terus menerus
Berinvestasi dalam anggur yang terdaftar di bursa saham terus menjadi bisnis yang luar biasa: kapitalisasi sekuritas yang membentuknya Indeks Pertukaran Anggur Dunia meningkat sebesar 12,2% antara Maret 2017 dan Maret 2018. Tetapi jika cakrawala waktu referensi diperluas, angkanya jauh lebih baik: sejak Januari 2001, total pengembalian versi indeks pasar saham dunia untuk sektor anggur (termasuk dividen yang dibagikan) telah tumbuh sebesar 719,6%, di atas bursa saham dunia (+ 148%); kinerja terbaik secara relatif (yaitu bersih dari dinamika Bursa Efek nasional) dicapai oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Utara (+744,6%), Australia (+163,5%) dan Prancis (+100%) , sementara di negara lain perusahaan anggur menghasilkan kurang dari bursa saham nasional: Chili -40,1% dan Cina -73,4%. Orang Italia yang terdaftar tetap dua. Jika perusahaan yang tidak terdaftar memilih Bursa Efek, mereka akan melihat nilai ekuitas mereka rata-rata 70% lebih tinggi.
Survei lengkap tersedia untuk diunduh di situs web www.mbres.it.
