Unikredit diluncurkan obligasi hijau senior yang tidak disukai dengan jangka waktu lima tahun. Jumlah obligasi sama dengan setidaknya 500 juta euro.
Karakteristik green bond Unicredit yang baru
Seperti disebutkan, ini adalah obligasi hijau senior yang tidak disukai batas waktu ditetapkan untuk 15 November 2027 dan tidak dapat ditebus sebelum empat tahun. Menurut ketentuan, Unicredit akan menerapkan jumlah yang setara dengan hasil bersih yang berasal dari penerbitan obligasi, khusus untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali. proyek dan kegiatan hijau sejalan dengan kriteria kelayakan tertentu yang dituangkan dalam dokumen Sustainability Bond Framework bank yang dipimpin oleh Andrea Orcel tersebut.
Adapun karakteristik teknis, panduannya adalah dari 315 basis poin di atas tingkat mid-swap. Obligasi tersebut akan memiliki kupon tetap dan tahunan. Itu penilaian diharapkan adalah “Baa3” dari Moody's, “Bbb-” dari S&P dan “Bbb-” dari Fitch.
UniCredit Bank bertindak sebagai koordinator global tunggal, sementara Barclays, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Santander, UBS dan UniCredit Bank adalah joint bookrunners.
Buyback: 3,29% dari modal saham dibeli kembali
Institut di Piazza Gae Aulenti juga memberikan pembaruan hari ini tentang program pembelian kembali yang diluncurkan pada 21 September. Secara terperinci. “Hingga 4 November 2022, terhitung sejak peluncuran tahap kedua program Buy-Back 2021, Unicredit telah membeli total 66.458.918 saham, setara dengan 3,29% dari modal saham dengan nilai total 732.508.679,24 euro".
