Unicredit menempatkan obligasi 5 tahun Senior Non-Preferred pada hari Selasa sejumlah 3 miliar euro. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Program MTN Global AS institusi tersebut dan ditujukan untuk “investor institusional utama”.
Ini adalah Obligasi Non-Preferensi Senior kedua Unicredit setelah obligasi 5 tahun perdana dengan jumlah setara dengan 1,5 miliar euro yang ditempatkan pada bulan Januari. Transaksi ini juga yang pertama di bawah program GMTN.
Biaya pendanaan sama dengan 420bps pada tingkat swap 5 tahun. Obligasi, salah satu yang paling signifikan dalam hal jumlah pada tahun 2018, akan dapat dihitung untuk tujuan TLAC dan, dalam hal ini, diharapkan dampak positif sekitar 73bps, terkait dengan aset tertimbang menurut risiko pada kuartal ketiga tahun 2018. Penempatan tersebut dikelola oleh Citibank, Morgan Stanley dan UniCredit Bank sebagai Dealer.
Saham tersebut memiliki peringkat yang diharapkan sebagai berikut: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Denominasi minimum obligasi adalah $350.000 dalam kelipatan $1.000.
