Senin Lokasi Perbankan berhasil menempatkan a jaminan obligasi bank acuan dengan jatuh tempo 6 dan 7 tahun. Emisi berlaku di semua 500 juta. Sepanjang pagi, dalam dua jam, Ubi menerima pesanan dari lebih dari 170 investor, dengan jumlah melebihi 2.7 miliar.
“Masuknya order selama proses penempatan memungkinkan penyempitan spread yang kuat dari Mid Swap awal +80 basis poin dari pengumuman ke final Mid Swap +70 basis poin – membaca catatan Ubi – Operasi dihargai dengan kupon 1% terutang pada tanggal 25 September setiap tahun dan harga penawaran ulang ditetapkan sebesar 99.989%, sesuai dengan yield to maturity sebesar 1,002%. Hasil ini 122 basis poin di bawah hasil BTP”.
Tanggal penyelesaian ditetapkan untuk Februari 25 2019, sementara batas waktu akan tiba 25 September 2025, dengan kupon pendek pertama.
Pada akhirnya, 25% dari obligasi yang diterbitkan diambil oleh investor Italia dan sisanya 75% dari investor asing dibagi sebagai berikut: Jerman/Austria/Swiss (39%), Prancis (10%), Skandinavia (8%), Spanyol & Portugal (6%), Benelux (5%), Inggris & Irlandia (2%) dan lain-lain (5%).
Secara rinci, peringkat pelanggan adalah sebagai berikut: bank (41%), dana investasi (40%), bank sentral dan institusi resmi (13%), perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale dan Unicredit bertindak sebagai bookrunners bersama, serta UBI sendiri.
Akhirnya, Senin saham di bursa saham Ubi Banca mencapai kinerja terbaik dari seluruh Ftse Mib, mencatat pertumbuhan 3,91%, menjadi 2,393 euro.
