Senin Lokasi Perbankan mengeluarkan a Obligasi subordinasi Tier 2 dengan jangka waktu 10 tahun dan opsi penebusan 5 tahun setelah diterbitkan, dengan jumlah patokan sebesar 500 juta.
La aplikasi, yang berasal dari sekitar 75 investor, mencapai a rasio cakupan 1,4, memungkinkan kupon dikurangi dari 6% awal menjadi 5,875% akhir.
I negara asal pesanan adalah Italia (73%), Inggris (16%), Perancis (7%), Jerman dan Swiss (3%).
Berlangganan oleh lazim dana investasi (81%), bank (12%), asuransi dan dana pensiun (2%).
Tanggal penyelesaian transaksi adalah 4 Maret 2019.
Harga penerbitan obligasi sama dengan 100%. Di sana kupon tetap 5,875%, setara dengan spread 5,751% di atas tingkat swap dengan jatuh tempo yang sama, akan diakui sebagai tunggakan pada tanggal 4 Maret setiap tahun mulai dari tanggal 4 Maret 2020.
Obligasi tersebut, diperuntukkan bagi investor institusional, merupakan bagian dari program Emtn Ubi Banca dan akan dicatatkan di Bursa Efek Irlandia.
I penilaian diharapkan untuk obligasi tersebut adalah Ba3 dari Moody's, BB dari S&P, BB+ dari Fitch dan BBH dari DBRS.
Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank dan UBI Banca bertindak sebagai joint bookrunners.
