Ubi Banca kemarin berhasil meluncurkan penerbitan obligasi acuan senior tanpa jaminan dengan suku bunga tetap 5 tahun sejumlah 750 juta euro, di bawah Program Emtn grup. Pada pagi hari, pesanan diterima dari sekitar 100 investor, dengan total lebih dari 1,2 miliar.
Penempatan terakhir melihat 27% dari langganan oleh investor Italia dan sisanya 73% oleh investor asing, dengan kehadiran yang kuat dari investor Prancis sebesar 51%. Langganan oleh Reksa Dana (83%), diikuti oleh Bank & Private Banking (12%) dan investor lain (5%).
Masuknya pesanan memungkinkan untuk dikurangi secara bertahap, selama proses penempatan, spread awalnya diumumkan ke MS + rendah 70-an bps, memungkinkan transaksi diberi harga 62 basis poin di atas tingkat mid-swap 5 tahun, dengan kupon sebesar 0,75% terhutang pada tanggal 17 Oktober setiap tahun.
Harga penawaran kembali ditetapkan sebesar 99,474% dan yield terkait hingga jatuh tempo sebesar 0,858%. Tanggal penyelesaian adalah 17 Oktober 2017. Tanggal jatuh tempo adalah 17 Oktober 2022. Joint Bookrunners yang bertugas mendistribusikan sekuritas adalah: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Societe Generale dan Unicredit.
