"Hanya beberapa minggu lagi dan Anda akan tahu". Donald Trump mengirimkan sinyal ini ke Wall Street, yang semakin tidak sabar dengan janji presiden: reformasi pajak, rencana investasi infrastruktur, dan aturan keuangan yang lebih lunak. Dan tanggapan pasar adalah hujan rekor baru, yang menegaskan bahwa kepercayaan pada Presiden benar-benar kokoh. Banyak optimisme juga telah menginfeksi pasar Eropa: tiba-tiba, entah mengapa, ketakutan akan penurunan peringkat Italia dan Prancis telah digantikan oleh optimisme moderat.
Juga berkat pertemuan puncak antara Angela Merkel dan Mario Draghi. “Selalu menarik untuk berbicara dengan Presiden Draghi,” komentar kanselir Jerman. “Namun – dia menambahkan – saya ingin membersihkan bidang kesalahpahaman yang muncul tentang Eropa dengan kecepatan yang berbeda. Tidak benar bahwa saya berbicara tentang kecepatan yang berbeda sehubungan dengan zona euro”. Singkatnya, kawasan euro tetap bersatu. Setidaknya untuk saat ini, tekanan Trump belum menimbulkan keretakan di Uni. Tetapi peningkatan surplus Jerman ke level tertinggi dalam sejarah (lebih dari 230 miliar pada tahun 2016) menandakan ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki.
TERBANG TOKYO (+2,3%), CHINA BERJALAN LAGI
Hujan salju yang luar biasa di New York menawarkan bingkai yang cocok untuk suasana yang sama luar biasa di daftar harga. Meteo Borsa memberi sinyal bahwa hibernasi beruang akan berlanjut.
Akhir pekan ditandai dengan kenaikan pasar saham Asia yang naik ke level tertinggi dalam 18 bulan. Tokyo bersinar (+2,3%), didukung oleh penurunan yen, menjelang kunjungan Shinzo Abe ke Washington. Sidney dan Hong Kong juga naik.
Ada kabar baik dari Tiongkok. Pertumbuhan yang kuat tercatat di bulan Januari baik dari segi ekspor (+7,9%) dan impor (+16,7%). Di bidang politik, ketegangan dengan AS mereda: Donald Trump melakukan panggilan telepon pertama ke Xi Jingping, meyakinkan Beijing bahwa pemerintah tidak bermaksud mengubah sikapnya terhadap Taiwan.
TRIPLETE IN WALL STREET, PERAYAAN KEUANGAN
Treble di Wall Street. Ketiga indeks mencetak rekor absolut baru: Dow Jones +0,67% menjadi 20.188,48 poin, Nasdaq +0,66% menjadi 5.720,03 poin. Indeks S&P 500 (+0,64%) menembus penghalang teknis 2.300 poin, ditutup pada 2.309,39.
Penurunan obligasi terhenti: imbal hasil 2,40 tahun Amerika Serikat, yang bergerak berlawanan dengan harga, turun menjadi 2,35% dari 234% kemarin. Indikasi positif baru telah datang dari pasar tenaga kerja AS: minggu lalu ada 249 aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran, kurang dari perkiraan para ekonom, yang rata-rata mengharapkan XNUMX aplikasi.
Prospek pemotongan pajak dalam waktu dekat telah memberi sayap pada sektor keuangan: indeks sektor +1,3% setelah tiga hari penurunan. Goldman Sachs naik 1,6% dan Morgan Stanley +2.
Viacom triwulanan, Kellogg dan Prudential mendorong telekomunikasi, makanan dan asuransi. Sebaliknya Coca Cola (-1,8%) dan Intel (-1,2%). Yang perlu diperhatikan adalah ambruknya Twitter (-12,3%) pada akhir kuartal terlemah sejak listing di tahun 2013: Tweet Trump tidak membantu laporan laba rugi.
MINYAK TARIK SPROCKET JUGA DI EROPA. SAIPEM +3,7%
Namun Wall Street dan bursa saham Eropa didorong naik oleh saham energi, yang diuntungkan dari kenaikan minyak mentah sambil menunggu rilis data IEA (Badan Energi Internasional) hari ini tentang tingkat permintaan dan produksi global. Minyak mentah Brent naik 0,8% menjadi 55,5 dolar per barel. Wti di 52,9 dolar (+1,1%).
Sebuah laporan Goldman Sachs menyatakan bahwa peningkatan produksi hidrokarbon di AS tidak akan memperlambat penyeimbangan kembali pasar dunia terkait dengan pengurangan produksi yang diputuskan oleh OPEC dan Rusia. Harga, menurut broker, ditakdirkan untuk stabil di sekitar level saat ini.
Di Wall Street, sektor energi naik satu poin persentase. Exxon +0,44%. Pasar Eropa lebih berbuih. Eni memperoleh 1,7%, Saipem +3,7%, Tenaris +1,7%. Shell dan Total sama-sama memperoleh 1,6%.
MENYEBAR KE BAWAH, PEMBUKAAN BANTENG DI PANDANGAN
Futures juga menandakan awal yang baik untuk bursa saham Eropa. Paris, khususnya, bisa mencetak +1,3% yang kuat di awal, diikuti oleh Frankfurt (+0,9%). Juga kemarin Piazza Affari berakselerasi di final: indeks Ftse Mib ditutup pada 18.947 poin, naik 1% sejalan dengan Paris (+1,3%), Frankfurt (+1%), London (+0,7, 1,2%) dan Madrid (+ XNUMX%).
Penutupan ketiga berturut-turut pada kenaikan BTP. Tren harga menunjukkan optimisme tertentu pada putusan Moody malam ini: pasar tidak mengabaikan penurunan peringkat negara Italia Baa2, di mana agensi mengeluarkan pandangan negatif setelah pengunduran diri Matteo Renzi.
Obligasi 2,18 tahun Italia turun 2,25% dari 188% pada akhir sesi sebelumnya. Kemarin. Spread terhadap jatuh tempo yang sama dari Bund on berkurang menjadi 195 basis poin dari 204 basis poin pada hari sebelumnya, menjauh dari 2014, tertinggi sejak Februari XNUMX, yang tercatat pada hari Rabu.
Juga tiba hari ini adalah pendapat Moody tentang Prancis (prospek stabil, peringkat Aa2). Kemarin tingkat 1 tahun turun di bawah XNUMX% untuk pertama kalinya dalam dua minggu.
LELANG PERTENGAH BULAN, 8,5 MILIAR BTP PADA HARI SENIN
Siklus lelang tengah bulan dimulai hari ini, dengan penawaran Bot 12 bulan seharga 6,5 miliar. Di akhir sesi, Obligasi Februari 2018 mendiskon hasil negatif -0,235%, yang jika dikonfirmasi di lelang akan menunjukkan kenaikan dari level terendah sepanjang masa -0,250% dari penempatan Januari.
Penunjukan dengan lelang jangka menengah-panjang pada hari Senin lebih menantang, ketika Departemen Keuangan akan menawarkan antara 6,25 dan 8,5 miliar euro dari BTP 3, 7 dan 30 tahun yang saat ini sedang diterbitkan dan dua BTP yang sedang berjalan.
MEDIOBANCA MEMIMPIN PEMULIHAN BANK. MPS RUGI 3,34 MILIAR
Kenaikan di sektor perbankan mendukung rebound Bursa Saham Milan: indeks sektor, setelah pagi yang beragam, naik 0,99%.
Unicredit ditutup naik 1,37%, sedikit lebih baik dari pasar, pada hari akun yang mengonfirmasi kerugian 13,6 miliar yang telah diumumkan sebelum dimulainya kenaikan. Presiden Crt Foundation, Giovanni Quaglia, mengonfirmasi bahwa pada hari Senin dewan akan memberikan lampu hijau untuk berlangganan kenaikan sebesar 230 juta.
Mediobanca mencapai peningkatan 1,61%, setelah pagi ini menerbitkan akun dan panggilan konferensi dari manajemen puncak. Paruh pertama tahun keuangan 2016-17 ditutup dengan laba bersih sebesar 418,2 juta, naik 30,2% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dari konsensus para analis (390 juta).
Banco Bpm, turun tajam di pagi hari, mengurangi kerugian menjadi 0,24%. Di antara bank lain, Intesa +0,4%, Banca. Pop. Emilia +1,5% setelah menutup tahun 2016 dengan penurunan laba bersih yang tajam menjadi 14,3 juta dibandingkan 220,7 juta pada tahun 2015. Ubi +3,6%.
Banca Monte Paschi, masih ditangguhkan, itu menutup 2016 dengan kerugian 3,38 miliar euro setelah mencatat piutang sebesar 2,59 miliar. Bank tersebut mengatakan memiliki pendanaan sebesar $2016 miliar pada tahun 104,6, turun $14,7 miliar dari tahun 2015. Aliran dana keluar, kata bank tersebut, berhenti pada bulan Januari.
UnipolSai (+0,37%) menutup tahun 2016 dengan laba bersih €527 juta, turun dari €710 juta setahun sebelumnya. Analis memperkirakan penurunan yang lebih besar lagi, umumnya memperkirakan sekitar 460 juta euro. Premi bersih sebesar €3,1 miliar, di atas perkiraan. Angka anggaran dirilis pagi ini.
KEMBALI FCA, MARCHIONNE: PERATURAN BURUK DI MOBIL
Pemulihan Fiat Chrysler berlanjut (+2,6%), pemulihan setelah keluhan tentang mesin. “Pasar tunggal diciptakan untuk menghindari kekacauan ini, kami memiliki pengacara yang ada di mana-mana, dan di seluruh Eropa ini telah kehilangan arah”, kata Sergio Marchionne kemarin ketika ditanya tentang berbagai penyelidikan. "Aturan yang dibuat dengan buruk, yang kemudian ditafsirkan berbeda oleh masing-masing negara, adalah solusi yang paling salah yang bisa diciptakan", jelas sang manajer. Sehubungan dengan investigasi di AS, CEO mengatakan bahwa grup tersebut terus berdiskusi “untuk mencoba menyelesaikan situasi. Sekarang kita bicara tentang homologasi 2017 - pungkasnya - maka akan ada solusi untuk tahun-tahun sebelumnya juga".
ENEL BAIK, TERBANG REKAM DIRI
Enel naik +1,4% setelah data awal 2016 dikomunikasikan pada sore hari yang menunjukkan pendapatan 70,6 miliar euro (75,7 miliar euro pada 2015, -6,7%), Ebitda biasa sebesar 15,2 miliar euro (15,0 miliar euro pada 2015, +1,3%), peningkatan dari target 15,0 miliar yang diumumkan November lalu. Utang finansial bersih berjumlah 37,6 miliar euro (37,5 miliar euro pada akhir 2015, +0,3%).
Fly Recordati (+4,04%) setelah mengumumkan hasil tahun 2016 yang ditutup dengan laba bersih 237,4 juta, naik 19,4%. Dalam kemewahan, Tod's melakukannya dengan baik (+1,3%). Yoox +1,9%: Banca Akros menegaskan kembali opini Beli, menurunkan target harga menjadi 30,70 euro dari 31,30 euro.
