saham

Technogym memilih Mediobanca, JP Morgan dan Goldman Sachs untuk IPO

Bankir Claudio Costamagna berada di jalur yang tepat untuk peran penasihat keluarga Alessandri – Perusahaan akan mengincar penilaian setidaknya 10 kali Ebitda – Tiga koordinator global sudah siap.

Technogym memilih Mediobanca, JP Morgan dan Goldman Sachs untuk IPO

Technogym menyelenggarakan IPO di Piazza Affari. Produsen peralatan olahraga dan rekreasi yang didirikan pada tahun 1983 di Cesena oleh Nerio Alessandri telah memilih Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs sebagai koordinator global untuk mendampinginya dalam proses listing di Milan Stock Exchange, yang dijadwalkan akhir tahun ini. Peran penasihat keluarga Alessandri dalam proses tersebut akan dimainkan oleh bankir Claudius Costamagna.

Perusahaan akan membidik penilaian sama dengan setidaknya 10 kali Ebitda, yaitu angka yang sedikit lebih rendah dari 700 juta. Technogym menutup tahun 2014 dengan peningkatan omzet 13% menjadi 466 juta, dan peningkatan Ebitda sebesar 77% menjadi 64,8 juta. Posisi keuangan bersih mencapai 57,2 juta euro, peningkatan dibandingkan dengan 87 juta euro pada tahun 2013.

Technogym saat ini dikendalikan oleh 60% oleh saudara Nerio dan Pierluigi Alessandri dan 40% oleh dana Arle Capital Partners. Kemungkinan operasi akan terwujud dengan IPO, penawaran umum untuk dijual dan ditukar. Dua faktor akan mendorong ke arah proyek listing: keinginan untuk tumbuh lebih jauh di pasar luar negeri dengan hasil IPO dan keputusan firma ekuitas swasta Arle Capital Partners untuk menjual sahamnya. 

Sementara itu, masih di pasar IPO, Bandara Bologna mengajukan aplikasi untuk masuk ke Borsa Italiana untuk pencatatan saham biasa di MTA, menargetkan segmen Bintang.

Tinjau